金融事业部 搜狐证券 |独家推出
买入研报查询: 按股票 按研究员 按机构 高级查询 意见反馈
只看历史评测
首页 上页 下页 末页 1/1 转到 页  

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
金现代 计算机行业 2022-12-29 7.60 -- -- 9.09 19.61%
10.75 41.45% -- 详细
投资要点(1)力深耕电力TIT的数字化转型领导者,迎来新成长。公司深耕电力电网信息化行业,主要服务国网南网等大型央企客户,已经成为业内10强企业。公司呈现小而美特征,从弱到强,2017-2021年营收CAGR为14.5%。公司前期研发和市场拓展投入明显,导致净利润净额呈现前高后低趋势,在投入产出指引下,预期未来三年有望实现跨越式新成长。 (2)守正出奇,“轻骑兵”低代码平台开道。一方面公司强化大型央企客户粘性,提供出色产品服务,实现主业稳定增长,坚守基本盘;另一面公司紧抓低代码产业蓝海,预期2025年全球低代码市场规模将达到471亿美元,复合增长率将达到41%。目前公司已经成功打磨出低代码平台产品“轻骑兵”,在原有客户基础上,成功开拓证券公司等典型金融客户。公司在产品力和净利水平上双提升。 (3)抓住“双碳”机遇,重塑领导者地位。国家双碳战略促使电力能源数字化行业迅速扩容,新的产品业态如电力现货交易系统、虚拟电厂等出现,主要采购方是国网南网等大型客户。2021年国网客户收入占公司比例超50%,公司将以更强服务粘性,抓住能源数字化,重塑行业领导地位。 盈利预测我们预测公司2022-2024年营收分别为6.67/8.35/10.73亿,同比增速分别为11.20%/25.20%/28.60%,归母净利润分别为0.80/1.08/1.42亿,同比增速分别为22.35%/33.67%/32.19%。 公司下游客户信息化需求景气度在提升,叠加数字化转型和行业信创政策驱动,未来三年将迎来高速成长期,并且低代码平台占比将明显提升,预示公司由项目型向平台型产品迈进升级,有助于估值提升。可给予公司35X-45XPE,对应公司2023年中期市值37.8-48.6亿,按照中枢计算为43亿,存在39%上涨空间。首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示下游客户需求扩张不及预期;政策推动存在波动性;产品技术研发不及预期。
首页 上页 下页 末页 1/1 转到 页  
*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名