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刘卫华

财达证券

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森源电气 电力设备行业 2019-03-14 16.00 -- -- 15.74 -1.63%
15.74 -1.63%
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坏账计提增加,盈利下滑明显。公司预计2018年营收27.0亿,同比下降23.95%;归母净利润2.8亿,同比下降37.29%,每股收益0.30元。盈利下降主要是公司对应收款项计提坏账准备金额增加1.39亿以及银行贷款增加、财务费用大幅增长6691.56万元所致。 拟募资投建核电及智能装备项目。公司拟发行可转债募资16亿投建核电1E级中低压开关柜及元器件产业化项目和工业机器人及AGV产业化项目。核电项目方面,公司核电1E级交流中低压开关柜、高压交流真空断路器产品综合技术性能达到国际先进水平。核电1E级交流中压开关柜配套的高压交流接地开关综合技术性能达到国际领先水平。工业机器人及AGV方面,公司已研制出6/20/50/220kg六轴关节机器人和120kg四轴关节机器人、负载3/5/10/30吨AGV智能物流自动化系统、机器人柔性智造集成系统、大规模自动仓储系统、MES全面集成成套装备智能生产系统以及智能工厂集成系统。 投建核电和工业机器人及AGV项目将打开智能工厂、核电业务空间,为公司带来新增长点,有力提升公司在高端制造领域竞争力。 联手平煤北控,强势打造新能源合作平台。2018年12月公司与平煤北控达成战略协议:平煤北控在其建设的5个风电项目中,同等条件下优先选择公司作为总承包方,优先选购公司设备;公司提供最优产品和施工价格。 双方在风力发电、光伏发电等新能源领域全面合作,将进一步提升双方在风力发电产业中的市场竞争力,有利于充分发挥公司一体化系统集成供应和服务优势,优化公司在战略性新兴产业方面布局发展,有利于公司在新能源业务领域的深入拓展并拉动电气设备产品生产和销售,对公司未来经营业绩产生积极影响。 盈利预测:预计公司2018年营收下降24%,2019和2020年营收分别增长20%和20%,EPS为0.30元、0.53元和0.64元,给予公司“增持”评级。 风险提示:1)募投项目进程不及预期;2)与平煤北控合作效果不及预期;3)原材料价格波动风险。
美的集团 电力设备行业 2015-07-28 33.91 28.37 -- 35.99 6.13%
35.99 6.13%
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摘要: 公司经营稳健,业绩逆势上行:空调、冰箱、洗衣机从2013年开始都出现了不同程度的行业下滑,但是在行业大环境并不向好的背景之下,上市公司凭借下游渠道端的改革、产品质量的提升、产品附加值的提高等等自身的努力,取得了逆市增长的良好经营业绩。 布局智能家居,挖掘未来万亿市场:当前智能家电年产值50亿元,预测2020年这一数字有可能飙升到10000亿元,同时智能终端的市场规模将增长至8000亿元。美的集团于2014年三月份发布了自己的智能家居战略,与大部分厂商所处的单品智能或者技术、功能、操作层面局部互联的状态不同,美的的智能化产品战略,立足于打通所有品类家电产品,显示出公司完整产业链和完备产品群的巨大优势。 美的的“智能”转型不仅仅在于产品的智能化升级,也包括了产品生产方面的智能化、自动化改造并由此带来的效率提升。2012年至2014年美的在自动化方面总共投资10亿元人民币,2015年预计投资额将达到10亿元,而未来5年,其在生产线智能化、自动化改造方面还将继续投入50亿元。 盈利预测:2015年、2016年、2017年EPS分别为2.76元、3.20元、3.72元,对应当前股价市盈率在12.4、10.8、9.2倍左右,给予“买入”评级。 风险分析:1、家电行业的景气度意外低迷,影响公司主营业务;2、公司核心技术的泄密;3、房地产行业低迷,做为地产产业链上一环的家电行业受到影响。
老板电器 家用电器行业 2015-07-01 34.87 27.92 -- 43.00 23.32%
44.97 28.96%
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摘要: 厨电市场尚有巨大空间可以挖掘:不论是在农村还是城镇地区,相比冰洗空等其他大型家电,油烟灶具距离一户一机的标准配置有显著差距。油烟机等厨电产品的另一大需求来源源自于产品的更新换代,油烟灶具的更新换代期一般为15年左右。此前已经有一定积累的油烟灶具保有量将进入更新阶段,成为刺激行业快速发展的另一大因素。 行业整合空间大:厨电行业起步相对较晚、下游销售渠道繁多复杂、消费者品牌意识差等等多重因素造成了我国油烟灶具市场格局的分散、集中度低的现状,留给龙头企业的发展机遇足够之大。 公司高端定价的品牌战略获得成功:采取高端战略的老板电器在握住高端定价的同时也获取了高盈利能力,而高盈利又保障了公司的扩张能力和高端布局的战略执行,对其他有意进入高端市场的厨电厂商形成了品牌壁垒。 新兴渠道、渠道下沉为公司发展助力:线上销售相比线下高端品牌更具优势,有利于老板等龙头企业拓展市场,公司布局电商以来线上业务发展快速;近些年来,随着三四级市场购买力的提升,家电销售向较低级市场下沉的成本大幅下降,客观条件的改善使得一些品牌家电商可以逐步复制自己在一二线城市的商业模式。 盈利预测:预测公司2015年、2016年、2017年EPS分别为1.50元、2.02元、2.70元,对应当前股价市盈率在28.7、21.3、16.0倍左右,给予“买入”评级。
东方精工 机械行业 2015-06-29 16.29 13.68 232.04% 16.07 -1.35%
16.07 -1.35%
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摘要: 公司是国内处于龙头地位的大型瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商,已跻身瓦楞纸箱印刷设备企业世界前五强。近两年公司通过外延式并购,向工业4.0这一战略目标迈进。 公司通过收购意大利佛斯伯60%股权,基本完成了瓦楞纸箱包装设备的全产业链布局;参股嘉腾机器人20%股权,进入了智能仓储物流领域,并收购意大利弗兰度集团40%股权并持有合资公司60%股份与嘉腾机器人形成协同效应,快速切入智能物流仓储系统设备市场;通过收购百胜动力80%股权,成功进入高端装备制造业。 根据佛斯伯、嘉腾机器人、弗兰度以及百胜动力在股权收购协议中的业绩承诺并假定上述公司经营稳定,保守估计2015年-2017年公司通过并表可得到投资收益7610万元、8754万元和9838万元,公司营收及净利润增速将持续大幅增长。 考虑到外延式拓展带来的高成长,预计公司业绩将逐年向好,2015-2017年可实现每股收益0.33元、0.40元和0.52元,对应当前动态市盈率分别为51.52倍、42.5倍和32.69倍。我们看好公司远景发展,给予公司股价“增持”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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