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徐留明

兴业证券

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工作经历: 证书编号:S019051506000<span style="display:none">4</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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光华科技 基础化工业 2015-08-31 14.41 -- -- 47.36 9.12%
45.80 217.83%
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投资要点 事件:光华科技发布2015年中报,上半年实现营业总收入3.94亿元,同比增长11.59%;实现营业利润0.35亿元,同比增长4.52%;实现归属于上市公司股东的净利润0.31亿元,同比增长10.22%,扣除非经常性损益后的净利润为0.30亿元,同比增长5.30%。按1.20亿股的总股本计,实现摊薄每股收益0.26元,每股经营性净现金流量为-0.51元。其中二季度实现营业收入2.23亿元,同比增长5.45%;实现归属于上市公司股东的净利润0.26亿元,同比增长7.33%,实现每股收益0.21元。公司同时预计2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0.46至0.56亿元,同比变动幅度在0%至20%。 维持“买入”评级。光华科技2015年半年报业绩与我们EPS为0.28元的预测基本一致,电子化学品扩建产能逐渐放量,PCB化学品销量平稳增长,盈利能力小幅提升,推动公司整体业绩平稳发展。 光华科技作为国内PCB化学品行业龙头企业,PCB化学品性能优异,性价比高,深度受益进口替代,市场空间广阔,随着1万吨电子化学品产能逐渐释放,业绩瓶颈打开,PCB化学品产销稳步发展,盈利能力小幅提升。此外公司继续加大对化学试剂电商平台的投入,充分利用大数据,降低交易成本及提高交易效率,提升整体业绩。近期公司拟通过非公开发行募集资金用于PCB化学品产能的扩建及布局IC化学品领域,为公司引入新的业绩增长点。暂不考虑增发摊薄,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.73、0.91、1.06元,维持“买入”的投资评级。 风险提示:下游景气低迷,电商平台推广低于预期
天赐材料 基础化工业 2015-08-28 29.34 -- -- 36.25 23.55%
78.52 167.62%
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事件:天赐材料发布2015年中报,上半年实现营业总收入3.68亿元,同比增长16.83%;实现营业利润0.37亿元,同比增长21.40%;实现归属于上市公司股东的净利润0.29亿元,同比下降0.22%,实现每股收益0.24元,扣除非经常性损益后的净利润为0.32亿元,同比增长32.06%。其中二季度实现营业收入2.13亿元,同比增长19.38%;实现归属于上市公司股东的净利润0.17亿元,同比下降8.37%。公司同时预计2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0.45至0.58亿元,同比变动幅度在-10%至15%。 给予“增持”评级。天赐材料2015年中期业绩与我们的预期一致,受益于二季度东莞凯欣的并表及上半年新能源汽车的放量,公司锂离子电池材料销量大幅增长,推动扣非业绩增长。个人护理品材料业绩平稳,盈利能力小幅提升。天赐材料作为国内唯一一家同时生产六氟磷酸锂晶体及锂离子电池电解液的厂家,具备明显的产业链一体化优势,此外公司通过对东莞凯欣的收购切入ATL供应链,未来电解液销量有望伴随ATL的发展而快速放量,确保公司募投项目六氟磷酸锂晶体的销售。公司个人护理材料业务承接全球产能转移,凭借较高的性价比优势打入跨国企业供应链中,并与宝洁、欧莱雅、高露洁等日化巨头建立了稳定的合作关系,未来甜菜碱及卡波姆树脂有望成为公司日化业务的主要增长点。而近期发布的股权激励,对业绩增长要求较高,彰显公司对于未来发展的强烈信心。暂不考虑增发摊薄,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.66、1.09、1.45元,给予“增持”的投资评级。 风险提示:新能源汽车销量低于预期,锂电材料盈利继续下滑
沧州明珠 基础化工业 2015-08-24 14.39 -- -- 15.57 8.20%
22.55 56.71%
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投资要点 事件:沧州明珠发布2015年半年报,报告期内实现营业总收入9.73亿元,同比增长0.75%;实现营业利润1.20亿元,同比增长23.06%;归属于上市公司股东的净利润0.90亿元,同比增长21.62%,归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润0.91亿元,同比增长26.70%;实现基本每股收益0.15元,每股经营性净现金流量为0.12元。其中公司二季度单季实现营业收入5.72亿元,同比下降4.08%;实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元,同比增长12.51%。此外公司预计2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1.32至1.56亿元,同比增长10-30%。公司同时公告其全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资3.2亿元建设“年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”。 维持“增持”的投资评级:沧州明珠2015年半年报业绩与我们此前EPS为0.15元的预测相符,报告期内公司业绩增长主要来自于公司锂离子电池隔膜产品销量增加及PE管道产品盈利改善。公司是国内PE管道及锂电隔膜行业的领先企业,PE管道业务受益于原材料采购成本的降低及各地区地下综合管廊的建设,未来有望保持稳健增长;公司锂电隔膜产品质量稳定,已经进入BYD及其他一些厂家的动力锂电供应链中,销售单价及毛利率持续提升,随着募投项目的投产及新项目的建设,公司锂电隔膜业务有望持续快速增长。我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.34、0.45、0.58元的预测,维持“增持”的投资评级。 风险提示:锂电隔膜竞争加剧盈利能力快速下滑,新建产能投放低于预期。
海利得 基础化工业 2015-07-22 12.75 -- -- 16.26 27.53%
16.26 27.53%
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海利得是中国涤纶工业丝领先生产企业。公司主营业务包括涤纶工业长丝、灯箱布材料、帘子布、石塑地板等多个领域,是围绕核心主业多元化发展的典型代表。近年随着涤纶工业丝景气回稳以及产品结构优化,公司业绩进入上升通道,2014年实现营业收入22.86亿元,净利润1.44亿元。 领军涤纶车用丝,产能释放将带动业绩快速增长。公司在涤纶车用丝领域具备突出的技术、管理和客户优势,构建高进入壁垒。近年公司产品结构持续调整,差异化涤纶车用丝业务占比稳步提高,且产品供不应求。后续公司车用丝产能集中投放,将带动业绩快速增长。此外,帘子布业务随着海外企业认证推进,销量不断扩大,盈利水平可望稳步提升;而天花膜、塑木地板等高附加值新品推广成为其新的增长点。 战略聚焦三大核心领域,推动内生+外延双向发展。中长期看,公司将围绕现有产品及客户,战略聚焦汽车安全、广告材料和新材料三大领域,打开长期发展空间。根据发展战略,公司除了继续推进高端产品开发和海外客户合作外,未来在上述三大领域内的战略投资布局也成为重要关注点。而公司拟建立智能试验工厂,有利于提升生产和研发效率、降低成本、提高公司制造水平,符合战略发展要求。 上调评级至“买入”。我们维持公司2015年EPS为0.54元的预测,同时考虑到海利得涤纶车用丝快速发展的良好势头以及新产能的投放,上调2016~2017年EPS预测分别至0.71和0.94元,当前股价对应2015-2017年PE分别为19.4、14.8和11.2倍。结合公司现有业务良好的发展前景以及在三大领域内持续拓展的成长空间,我们上调公司投资评级至“买入”。 风险提示:下游行业需求低迷的风险;产品推广进展慢于预期的风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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