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支君

华西证券

研究方向: 生物制品和医美行业

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工作经历: 登记编号:S1120522060001。南京大学生物化学与分子生物学专业硕士毕业,2021年5月加入华西证券,覆盖生物制品和医美行业。...>>

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长春高新 医药生物 2022-10-31 175.06 -- -- 179.98 2.81% -- 179.98 2.81% -- 详细
公司发布2022年三季度报告。 2022年Q1-Q3,公司实现收入96.46亿元,同比增长17.09%。实现归母净利润34.65亿元,同比增长10.09%。 实现扣非归母净利润34.30亿元,同比增长8.56%。 2022年Q3,公司实现收入38.15亿元,同比增长16.46%。实现归母净利润13.45亿元,同比增长9.89%。实现扣非归母净利润13.32亿元,同比增长7.57%。 分析判断:业绩符合市场预期,疫情扰动下业绩持续增长2022年Q1-Q3,公司及各子公司经营稳健,核心子公司收入和净利润持续增长。其中核心子公司金赛药业Q1-Q3实现收入78.20亿元,同比增长27%;实现净利润34.70亿元,同比增长14%。金赛Q3实现收入28.58亿元,同比增长20%;实现净利润12.79亿元,同比增长8%。此外,子公司百克生物实现收入8.66亿元,实现净利润2.12亿元;子公司华康药业实现收入4.79亿元,实现净利润0.25亿元;子公司高新地产实现收入5.86亿元,实现净利润0.88亿元。今年新冠疫情对于公司经营带来一定扰动,但是公司采取一系列措施,克服疫情影响,稳健经营,保持了收入和净利润持续增长。 投资建议:考虑到新冠疫情对公司生长激素销售影响减弱,以及长春高新子公司百克生物重磅疫苗产品带状疱疹疫苗有望于2023年获批上市销售。维持公司2022-2024年盈利预测不变,预计营业收入136.92/173.64/210.35亿元,同比增长27.4%/26.8%/21.1%;归母净利润51.03/64.62/79.97亿元,同比增长35.8%/26.6%/23.8%,EPS为分别为12.61/15.97/19.76元,对应2022年10月27日股价178.20元/股,PE分别为14/11/9倍,维持“买入”评级。 风险提示:生长激素集采政策扩围风险;产品销售或不及预期风险;新产品或新适应症研发或不及预期风险。
长春高新 医药生物 2022-08-29 180.00 -- -- 180.79 0.44%
206.30 14.61% -- 详细
公司发布 2022年半年报: 2022年上半年,公司整体实现营业收入 58.31亿元,同比增长 17.50%;实现归母净利润 21.20亿元,同比增长10.21%;实现扣非净利润 20.99亿元,同比增长 9.20%。 2022年二季度,公司整体实现营业收入 28.57亿元,同比增长 6.53%;实现归母净利润 9.82亿元,同比下滑6.42%;实现扣非净利润 9.76亿元,同比下滑 7.01%。 分析判断力克疫情影响稳健经营,长效生长激素新患占比稳步增长2022年上半年,新冠疫情对于公司经营带来一定影响,但是核心子公司金赛药业采取一系列措施,克服疫情影响,稳健经营。2022年上半年,金赛药业实现收入 49.62亿元,同比增长 30.99%,实现净利润 21.91亿元,同比增长 17.86%。金赛药业以长效注射笔获批为切入点,强化儿科及成人领域新产品规划组织建设,加快推进新业务的营销工作,长效生长激素新患者占比稳步增长。此外,各地疫情防控措施持续收紧,二类疫苗的接种受到了较大的影响,子公司百克生物实现收入 4.41亿元,同比下滑 24.28%,实现净利润 0.74亿元,同比下滑46.83%。 投资建议考虑到新冠疫情对公司生长激素销售影响减弱,以及长春高新子公司百克生物重磅疫苗产品带状疱疹疫苗有望于 2023年获批上市销售。维持公司 2022-2024年盈利预测不变,预计营业收入 136.92/173.64/210.35亿元,同比增长 27.4%/26.8%/21.1%;归母净利润 51.03/64.62/79.97亿元,同比增长 35.8%/26.6%/23.8%,EPS 为分别为 12.61/15.97/19.76元,对应 2022年 8月 25日股价 185.89元/股,PE 分别为 15/12/9倍,维持“买入”评级。 风险提示生长激素集采政策扩围风险;产品销售或不及预期风险;新产品或新适应症研发或不及预期风险。
万泰生物 医药生物 2022-07-13 162.00 -- -- 157.28 -2.91%
157.28 -2.91%
详细
事件概述: 公司发布 2022年中报业绩预告。 2022年 H1,预计公司实现归母净利润 25.0-27.5亿元(中值 26.25亿元),同比增长 246%-281%。预计实现扣非归母净利润 24.5-27.0亿元,同比增长 254%-290%。 2022年 Q2,预计实现归母净利润 11.7-14.2亿元(中值 12.95亿元),同比增长 171%-229%。预计实现扣非归母净利润 11.35-13.85亿元,同比增长 176%-237%。 分析判断: 公司业绩高增长,HPV 疫苗持续高速放量2022年公司上半年业绩持续高增长,二季度公司二价 HPV 疫苗业务在国内新冠疫情扰动下持续放量增长。根据中检院公布的 2022年最新批签发数据显示,2022年上半年,公司二价 HPV 疫苗累计批签发 144批,我们推测批签发量约为 1350-1450万支。HPV 疫苗持续高速放量驱动公司中报业绩高增长。考虑到当前国内 HPV 疫苗市场供不应求的情况,公司二价 HPV 疫苗当前处于产销两旺的状态,批签发量大幅增长将助力公司二价 HPV 疫苗业务快速放量。我们预计和测算,公司二价 HPV 疫苗 Q2销量环比 Q1稳中有升,利润率有望随着规模效应持续提升,因此,二季度公司 HPV 疫苗业务净利润贡献有望环比显著增长,结合 IVD 业务变化趋势,我们预计和测算,公司中报业绩有望超出预增公告中值,中报业绩有望超预期。 公司 HPV 疫苗逐步走向海外市场,拓宽公司市场渠道根据公司公告和官方公众号(万泰疫苗),自 2021年 10月以来,公司在摩洛哥、泰国、尼泊尔、哈萨克斯坦、印尼、马来西亚、柬埔寨、肯尼亚等国进行了二价 HPV 疫苗的注册申报,目前已获得摩洛哥和尼泊尔的上市许可。海外地区的顺利获批也意味着公司产品国际市场开拓正在持续顺利地推进,有助于拓展公司市场渠道,打开 HPV 疫苗产品市场天花板,也进一步提升了公司国际竞争力。 投资建议: 考虑国内 HPV 疫苗当前仍处于供需不平衡状态,公司二价 HPV 疫苗将快速放量增长,我们上调公司 2022-2024年盈利预测,2022-2024年公司营业收入从 114.17/161.58/202.79亿元,上调至 120.54/174.34/215.55亿元;归母净利润从 46.60/68.67/91.88亿元,上调至 49.06/75.21/96.85亿元;EPS 从 5.29/7.80/10.44元,上调至 5.57/8.54/11.00元,对应 2022年 7月 11日股价 159.00元/股,PE 为 29/19/14倍,维持“买入”评级。 风险提示: 公司二价 HPV 疫苗销售不及预期风险;随着国内其他国产 HPV 疫苗上市竞争加剧产品降价风险;公司体外诊断业务销售不及预期风险;公司疫苗在研产品研发进展不及预期风险。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
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