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特一药业 医药生物 2023-01-18 22.09 -- -- 21.22 -3.94% -- 21.22 -3.94% -- 详细
特一药业发布2022年度业绩预告:报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为173-183百万元,同比增长36.31%-44.19%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为166-176百万元,同比增长46.79%-55.64%,基本每股收益0.78-0.82元。 投资要点 奥密克戎毒株感染后遗症刺激止咳宝片需求率提升2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组提出“新十条”进一步优化落实疫情防控的措施,各地相继放开,感染新冠病毒的患者数量激增,感染奥密克戎毒株后,部分患者久咳不愈。公司独家产品止咳宝片具有宣肺祛痰、止咳平喘之功效,在临床上用于寒性咳嗽、痰湿咳嗽,对虚寒型和痰湿型咳喘治疗总有效率达到100%和95%,疗效确切。2022年12月22日,广东省药监局制定了《广东省新冠病毒感染者重点用药监管目录》,止咳宝片纳入目录,需求端针对止咳宝片的需求激增,止咳宝片销量的提升助力公司2022年Q4利润修复。 抗疫药品供不应求根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组于2022年12月8日发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》,公司的对乙酰氨基酚片和布洛芬片产品入选为《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》发热症状常用药物。根据湖南省发布的《新冠肺炎中医药防治方案(2022年第二版)》,公司的蒲地蓝消炎片可作为防治轻症的参考中成药。国内各地放开后,相继达到感染高峰,相关抗疫药品销售量激增。参考美国等海外感染趋势,随着新冠毒株的持续变异,在经历第一轮感染高峰后感染仍持续发生,抗疫药品需求度将持续存在,未来随二次感染的发生,抗疫品种药物的销量仍将有进一步的提升。 生殖后遗症改善需求不容小觑自2019年12月,首次发现新冠病毒以来,病毒的危险性延缓了民众生育计划,2020年和2021年的人口出生率仅为8.52‰和7.52‰,显著低于2019年的人口出生率10.41‰。 放开政策实施后,延后的生育计划纷纷提上日程,但相关研究证实,感染COVID-19后,男性生殖可能面临巨大的挑战,生殖后遗症可持续74天之久。公司金匮肾气片产品,温补肾阳,可改善肾虚水肿,感染新冠后的恢复期,公司金匮肾气片的需求量将有所提升。 盈利预测我们预测公司2022E-2024E年收入分别为10.09、11.84、13.27亿元,EPS分别为0.80、1.00、1.17元,当前股价对应PE分别为60.5、54.5、49.4倍,给予“买入”投资评级。 风险提示疫情发展的不确定性,中成药销售不及预期等风险。
特一药业 医药生物 2022-06-20 14.65 -- -- 15.15 3.41%
15.15 3.41%
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专注特色中药品种,打造“特一”品牌公司前身为台城制药,拥有止咳宝片等特色中成药品种。 2014年上市后先后收购海南海力和广东国医堂药品(批文资产),新增皮肤病血毒丸、降糖舒丸等多个品种。目前公司最大单品止咳宝片位列止咳化痰类中成药市场排名前五,作为市面上少有的针对寒性咳嗽的药物之一,市场全面拓开后,未来5年销售空间有望突破5亿元。公司销售聚焦中成药的核心品种,重点培育皮肤病血毒丸、降糖舒丸、枫蓼肠胃康片、感冒灵颗粒等产品,推动成为大品种,提升“特一”的品牌价值。 重点培育皮肤病血毒丸,进入医疗美容市场中药在治疗痤疮、荨麻疹拥有广泛的认可,但目前口服药市场中尚未出现主导的大品种。皮肤病血毒丸从中医的清热凉血的方式进行调理,对于痤疮、疖肿等有一定良好的治疗作用,并已纳入专家共识。公司正推动皮肤病血毒丸的临床研究和真实世界研究,带动医院和零售渠道推广。 收购特壹美25%股权,正式进入医美服务板块2021年公司现金收购特壹美25%股权,正式进入医美服务板块。特壹美目前拥有广州旗舰店和佛山分院两家中心,未来拟通过加盟等方式扩大到6-20家。目前在医美细分领域中,特壹美聚焦于私密整形领域,并已有一定品牌声誉基础。 具有原料药辅料批文的品种,掌握原料药品种的价格主动权公司原料药业务来自于对新宁制药的并购,目前主要产品为冰醋酸、次没食子酸铋、铝碳酸镁等,为国内唯一或者唯二具有原料药辅料批文的品种。公司掌握原料药品种的价格主动权。2017-2021年,原料药业务的毛利率保持稳步提升,到2021年毛利率已接近80%,高于公司的中成药业务。按照募投项目规划,公司原料药的产能将新增2100吨,达到4200吨。 推进股权激励,考核业绩高要求2021年公司发布股权激励计划,包括财务总监等高管与核心成员参加。股权激励业绩考核以2020年净利润为基数,第一个行权期要求2021年净利润增长率不低于170%;第二个行权期要求为2022年净利率增长率不低于300%;第三个行权期要求2023年净利润增长率不低于450%。目前2021年业绩已经完成考核,2022年业绩要求提高,目前2022年Q1公司已实现净利4566万元,完成全年考核仍有挑战。 盈利预测公司作为一家特色品牌中药企业,多个核心品种处于增长期,并通过并购进入医美领域,探索寻求新的业绩增量,预测公司2022-2024年收入分别为8.66、9.55、10.59亿元,EPS分别为0.85、1.07、1.27元,当前股价对应PE分别为17.2、13.7、11.5倍,给予“推荐”投资评级。 风险提示化学药纳入集采后大幅降价的风险、原料药业务价格受反垄断等监管的风险、医美新业务拓展的不确定性
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名