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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
凯普生物 医药生物 2018-04-18 27.12 34.36 62.92% 60.86 11.26%
30.41 12.13%
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近期,我们跟踪了凯普生物的相关经营情况。 公司经营情况:2017 年公司营收4.79 亿元,同比增长20.28%;归母净利润0.93 亿元、扣非后归母净利润0.83 亿元,分别同比增长22.49%和15.68%。预计公司2018Q1 归母净利润1,130-1,275 万元, 同比增长15.16%-29.93%,维持快速增长。 HPV 临床检测稳健增长,HPV 筛查享受政策红利。2017 年,公司HPV 检测试剂销售额3.9 亿元,同比增长17.45%。其中,HPV 分型试剂主要应用于临床检测,2017 年销量超过300 万人份。我国宫颈癌发病率逐年增加且呈年轻化趋势,随着渠道下沉及渗透率提升, 公司HPV 分型试剂有望稳健增长。HPV 荧光试剂主要用于宫颈癌筛查,2017 年销售约90 万人份。2009 年我国开始推广农村“两癌” 筛查,2013 年HPV 检测逐步成为宫颈癌初筛手段。公司HPV 荧光试剂竞争优势明显,受益于各省“两癌”筛查的推广实施,公司市场空间值得期待。 产品布局不断完善,检验服务即将开启高增长。除HPV 检测外,公司积极研发布局传染病与遗传病检测两大领域,地贫、STD、耳聋易感基因检测等业务取得快速增长。此外,公司业务向下游产业链扩展,通过建立医学检验所布局第三方检验。公司以香港分子病理检验中心为标杆,计划在国内筹建25 家医学检验所,聚焦高端分子诊断业务。公司目前已在国内设立19 家医学检验所,并于2017 年底对凯普医学检验进行增资,公司检验服务业务有望步入高速增长阶段。 首次覆盖,给予“买入”评级:预计公司2018-2020 年EPS 为1.26 元、1.56 元、1.95 元,对应PE 为45 倍、36 倍、29 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:产品降价风险,产品研发及市场推广不及预期等
凯普生物 医药生物 2017-10-31 51.88 -- -- 71.80 38.40%
82.80 59.60%
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凯普生物 医药生物 2017-10-16 51.88 -- -- 71.80 38.40%
82.80 59.60%
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凯普生物 医药生物 2017-05-08 49.00 30.74 45.76% 47.98 -2.08%
47.98 -2.08%
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投资建议:我们预测公司2017年至2019年每股收益分别为1.03、1.25和1.54元。给予买入-A建议,6个月目标价为62元,相当二2017年60倍的市盈率。 风险提示:新产品推广风险、产品结构单一风险、竞争加剧。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名