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兴业证券

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迪森股份 能源行业 2017-10-13 19.90 -- -- 22.00 10.55% -- 22.00 10.55% -- 详细
投资要点:公布2017年三季度订单情况,B端运营、B端装备以及C端产品与服务订单均同比大幅增长。对此我们点评如下: 煤改气快速推进,C端壁挂炉订单全面爆发。2017年3月,环保部、发改委、财政部、能源局及相关6大省市政府联合印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,将京津冀地区“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。北京、天津、廊坊、保定市要求10月底前完成禁煤区建设任务。其他城市于10月底前,每个城市完成5万-10万户以气代煤或以电代煤工程。10月底即将到来之际,C端壁挂炉订单迎来全面爆发,三季度壁挂炉订单量、发货量、销售量分别环比增长184%、63%、61%,三季度销量更是超过一、二季度之和。9月,四部委印发《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》,要求因地制宜选择天然气分布式能源、燃气壁挂炉、燃气热电联产、燃气锅炉等多种方式,推进天然气供暖。公司作为清洁能源供应商,受益工业端煤改气,B端分布式能源运营、B端燃气锅炉销售订单亦同比大增。 煤改气空间巨大,保证“十三五”高增长。今年8月,十部委印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求今年10月底前,“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上。根据各地统计公报数据,“2+26”城共有7804万农村人口,按照平均3.5人/户计算,共有2230万户改造需求。进一步假设煤改电、煤改气各站一般,则煤改气将释放出1115万户改造需求。远期来看,环京津冀六省都有可能纳入煤改气实施范围。六省共有农村人口1.46亿人,按照类似的方法测算,共可产生2092万户煤改气需求!煤改气市场空间巨大,未来中长期增长无忧。 投资建议:维持增持评级!预计公司2017~2019年净利润为2.20亿、3.00亿、3.94亿。公司当前市值72亿,对应估值分别为32倍、24倍、18倍。煤改气政策推动下,公司B端运营项目密集落地,C端壁挂炉销量呈现爆发式增长,“十三五”将迎来黄金发展期,维持增持评级!风险提示:公司项目拓展不达预期。
博世科 综合类 2017-09-11 18.79 -- -- 20.38 8.46%
21.27 13.20% -- 详细
事件:9月8日,我们调研了博世科,与公司管理层进行了现场交流,现将主要内容总结如下: 在手订单体量再上新台阶,保障后续高速成长。2017年上半年,公司新签订合同额24.46亿元(含中标项目),其中,新签订PPP合同金额16.89亿元(含中标项目)。当前公司PPP项目在手合同额累计达到83.95亿元(含已中标、预中标、参股PPP项目等),已中标或已签订的PPP合同额累计达到35.53亿元。当前,公司在手合同额累计达到97.55亿元(含已中标、预中标、参股PPP项目等),已中标或已签订的合同额累计达到49.13亿元。后续高速增长已提前锁定!。 坚持全产业链发展,核心业务明确。公司侧重于研发和技术优势,将注意力集中在工业污水处理、市政污水处理、给排水,乡镇污水及垃圾处理,土壤修复、流域治理和黑臭水体治理等领域,其中县域以下环境治理、土壤修复、黑臭水体治理是公司重点发展的板块,工业污水治理特别是有机高浓度废水治理方面是公司传统技术优势的领域,工业污水治理板块预计将保持稳定态势。 投资建议:维持增持评级。我们预计公司2017~2019年归属母公司股东净利润为1.61亿、3.34亿、4.75亿元的判断。公司当前市值67亿,对应估值为42、20倍和14倍,公司多项业务大单不断,高速增长大幕拉开,维持增持评级。 风险提示:公司项目推进滞后。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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