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工作经历: 登记编号:S0010521040001, 电子行业资深高级研究员,电子科技大<span style="display:none">学集成电路硕士,3年博世半导体研发经验,现从事半导体方向研究。</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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紫光国微 电子元器件行业 2021-06-18 132.11 -- -- 175.57 32.90%
196.11 48.44% -- 详细
面向物联网时代,推动新型高端安全系列芯片研发随着数字化和科技的迅猛发展,物联网、5G、云计算、大数据、工业互联网等新兴市场安全芯片的市场进一步扩大,为满足日益增长的市场需求,新型高端安全系列芯片研发和产业化项目建设完成后可以大幅度提高芯片的算法性能,提供高性能运算能力,提升产品的性能以及安全性,在进一步提升公司在高端安全芯片的市场占有率以及竞争力,保证技术领先优势。 IC 卡近年来正在逐步替代磁条卡,成为未来发展趋势。我们认为传统智能安全芯片存量市场也将保持个位数增长,公司已经取代欧美厂商成为国内头部供应商,同时海外业务持续高增长。 eSIM 虽然短期内不会取代 SIM,但在 5G 时代,无论消费级应用还是物联网应用都迎来了全方位的爆发,传统 SIM 卡无法适应大规模物联网部署。Strategy Analytics 最新研报预测,2020年支持 eSIM 的智能手机在西欧市场的出货量达到 3900万台,占西欧智能手机出货总量的32%,高于 2019年不到 20%的占比。作为国内领先的专业 eSIM 产品解决方案提供商,紫光国微旗下 eSIM 卡芯片产品已成系列化,并早已与三大运营商展开深入合作。 加码车载控制器研发,着眼车联网智能化下一代汽车系统将应用于混合动力车、电动车等新型车型,因此需要汽车系统中的各控制单元具备更高效能、更高功能的整合度,以便能够对周边通信设备及时响应,同时运用丰富的图形化接口展示人机交互界面,提升用户体验度。对于车载高端控制器芯片的研发,基于公司深耕安全芯片的技术和资源积累, 进一步实现公司多元化的市场布局, 提升公司的核心竞争力,培育新的利润增长点,增强公司的可持续发展能力。 投资建议我们预计公司 2021-2023年的营业收入分别是:42.21亿元、49.72亿、59.00亿元,归母净利润分别是 13.85亿元、17.41亿元、21.64亿元,对应 EPS 分别为 2.28元、2.87元、3.57元,维持公司“买入”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名