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康雅雯

中泰证券

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
视觉中国 纺织和服饰行业 2014-12-23 23.62 26.61 43.42% 24.79 4.95%
43.43 83.87%
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事件:2014年12月18日,公司与常州西太湖科技产业园管委会签订了《视觉(中国)文化发展股份有限公司“国家智慧旅游公共服务平台项目”入驻常州西太湖科技产业园战略合作协议书》。 点评: 国家智慧旅游公共服务平台项目运营公司选址常州,获得租金、政府补助等多项直接优惠。公司将针对国家智慧旅游公共服务平台项目成立的独立运营公司登记注册在西太湖科技产业园。根据双方协议,于2014年12月25日之前公司将获得4000万元扶持资金,4000万元将计入公司营业外收入。运营公司及配套建设自入驻园区之日的前六年内享受租金优惠政策,经营成本减少。 项目进入实施阶段,后续商业运营想象空间大。2014年12月3日公司取得《国家智慧旅游公共服务平台项目中标通知书》。国家智慧旅游平台公共服务平台项目承载了国家旅游局部分公共服务职能,重点打造六大子平台,如:旅游公共信息发布与咨询平台;中国旅游产业运行监督平台;全国各景区门票预约与客流预警平台;多语种的旅游形象推广平台;国家旅游大数据集成平台;全媒体交互中信平台。公司以BOO方式承接20年的国家智慧旅游项目,我们认为国家智慧旅游平台是以国家信用背书的资讯发布、投诉建议等多功能的提高用户旅游体验的平台,未来有了用户数之后,后续商业变现的想象空间大。 投资策略:公司作为A股稀缺的互联网公司、图片库领军企业,微利图片库用户数积累可期。随着艾特凡斯基于IP的轻运营模式的确立,以及公司目前切入的国家智慧旅游平台具备想象空间,我们长期看好公司三大板块的协同发展。由于新业务短期业绩贡献有待对后续用户数增长情况的观察,我们维持2014~2016年EPS分别是0.17、0.25和0.35元,当前股价对应2014~2016年PE为150、100和73,维持公司“增持”评级。
光线传媒 传播与文化 2014-10-27 19.98 8.53 -- 20.76 3.90%
27.48 37.54%
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投资要点事件:公司发布2014 年前三季度报告,1-3Q 的营业总收入为6.44 亿元,同比下降6.63%;归属于上市公司股东的净利润盈利比上年同期降低17.60%%,为1.97 亿元。 点评:业绩符合预期,电影主业项目储备丰富。公司前三季度发行了《爸爸去哪儿》、《同桌的妳》、《分手大师》和《亲爱的》等10 部电影,累计票房约23.15 亿元人民币,电影收入达到4.7 亿元,较上年同期增长9.32%。 第四季度将上映两部新电影《露水红颜》和《匆匆那年》。明后年公司片单超20 个储备项目充足。 电视剧积极向上,栏目《中国正在听》值得期待。公司前三季度确认了《新闺蜜时代》、《古剑奇谭》、《月供》等多部电视剧,收入同比增长超过五成。前三季度《是真的吗》等多档节目实现收入1.08 亿元,同比下降52.67%。电视节目有望借《中国正在听》在四季度爆发。 外延拓展持续,动漫游戏惊喜不断。公司基于IP 整合内容全产业链布局不断。游戏方面,目前是一控两参的格局。动漫方面布局不断,此前公司以2 亿以购买蓝弧文化50.8%的股权,现在公司又以自有资金2500 万元收购玄机科技5%股权,获得《秦时明月》优质IP。 投资策略:基于打造“综合性传媒娱乐集团”的战略目标,公司外延投资和并购不断,逐渐打造基于IP的全产业布局,在电视节目、电影、电视剧、动漫和游戏各领域齐发力。四季度公司主要看点在《中国正在听》、后续电影《露水红颜》和《匆匆那年》等内容超预期。我们维持公司2014~2016 年EPS 预测0.45、0.56 和0.68 元;考虑热锋网络承诺业绩增厚,EPS 分别0.48、0.6、0.74,结合综艺栏目市场高景气,给予未来6 个月目标价23-25 元,维持“增持”。
光线传媒 传播与文化 2014-10-20 20.59 8.53 -- 20.76 0.83%
27.48 33.46%
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事件:1)公司发布2014年前三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润盈利比上年同期降低15%-20%,盈利19086万元-20279万元,上年同期盈利23858万元。2)2014年10月15日,由光线传媒制作的大型音乐真人秀《中国正在听》(RISINGSTAR)在北京召开全球发布会,并将于10月24日在中央电视台三套播出。 点评: 重磅节目《中国正在听》值得期待,栏目业务重振在望。《中国正在听》为以色列版的《RisingStar》为节目原版,被誉为“大数据时代的音乐革命”。《中国正在听》有可能创下在国内收视率新高,成为现象级节目的原因在于:1)四季度歌唱类节目竞争环境相比于三季度改善。由庾澄庆,李宇春,蔡依林,李健担任专家听审团。2)第一全程直播,结合了《中国好声音》的转椅模式和《超级女声》的投票模式,赋予观众极大的权力。3)与微信强强联合,有望玩出新的宣传模式。 三季报业绩下滑主要系电影业务同比下滑所致。公司前三季度上映了《爸爸去哪儿》、《同桌的妳》、《分手大师》和〈亲爱的〉等多部电影,整体有所下滑。但公司电视剧业务收入表现不错,〈古剑奇谭〉等剧市场反应热烈。 投资策略:基于打造“综合性传媒娱乐集团”的战略目标,公司外延投资和并购不断,逐渐打造基于IP的全产业布局,在电视节目、电影、电视剧、动漫和游戏各领域齐发力。四季度公司主要看点在《中国正在听》、后续电影《我的情敌是超人》、《甜蜜蜜》等内容超预期。我们维持公司2014~2016年EPS预测0.45、0.56和0.68元;考虑热锋网络承诺业绩增厚,EPS分别0.48、0.6、0.74,结合综艺栏目市场高景气,给予未来6个月目标价23-25元,维持“增持”。
视觉中国 纺织和服饰行业 2014-09-12 26.10 26.61 43.42% 27.65 5.94%
27.75 6.32%
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投资要点 事件:视觉中国微利图片网站“视图网”(www.fotomore.com)于2014年9月9日正式上线运行。视图网目前拥有正版创意素材1500万张,与gettyimage形成独家合作。 点评: 微利图片库如期推出。此前公司规划2014年将推出自有的、性价比较高的微利图片库网站,全面进入中小企业市场。目前该规划已经通过推出微利图片库“视图网”实现。2014年5月22日,我们发布公司首度覆盖报告〈立足高端的图片库龙头〉,看好公司10年来在图片内容的深厚积累,以及极强的向其他商业模式延伸的能力。目前公司向微利图片库去拓展的延伸能力已经得到验证。 期待“视图网”用户数快速积累,形成先发优势。“视图网”再次与gettyimage的微利图片库istock进行独家创意图片授权合作,充分发挥海外图片创意优势,有望比国内同行更快发展微利图片库的用户数,并逐步积累国内创意图片数量,形成先发优势和用户数积累。 长期看好公司三大板块发展。随着公司逐步明确了打造三大业务板块:视觉内容与服务、视觉数字娱乐及视觉社交的未来三年战略规划。除已经推出的微利图片库“视图网”,未来公司在视觉数字娱乐和视觉社交两个领域的布局将先后得到验证,看好公司长期发展。 投资策略:公司作为A股稀缺的互联网公司、图片库领军企业,微利图片库用户数积累可期,我们长期看好公司三大板块发展。微利图片库短期用户数和业绩贡献有待后续观察,维持2014~2016年EPS分别是0.17、0.25和0.35元,当前股价25.6元,对应2014~2016年PE为150、100和73。基于公司独特的图片电商平台地位,辅以上市公司外延整合的资源优势,我们维持公司“增持”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名