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王佳慧

兴业证券

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益丰药房 医药生物 2023-11-13 39.45 -- -- 41.04 4.03%
44.75 13.43% -- 详细
益丰药房发布2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业收入158.88亿元,同比增长19.03%;归母净利润9.99亿元,同比增长21.32%;扣非归母净利润9.66亿元,同比增长21.58%。2023Q3,公司实现营业收入51.81亿元,同比增长12.70%;归母净利润2.94亿元,同比增长18.96%;扣非归母净利润2.87亿元,同比增长22.13%。 中西药品类增长平稳,基数效应导致非药品类承压。2023年前三季度,公司中西成药、中药和非药的增速分别为20.84%、28.34%、5.44%,非药业务增速放缓主要源于口罩、酒精、消毒液等销量同比下降。前三季度新增直营门店1414家,期末直营门店数量同比增长率为19%,新增加盟门店826家,期末加盟门店数量同比增长率为59%。前三季度公司零售业务营收142.11亿元,同比增长17.52%;批发营收12.59亿元,同比增长44.14%。至2023Q3末,公司门店总数12350家,其中加盟店2788家。 积极承接外流处方,拥抱统筹账户对接机遇。今年以来门诊统筹改革在全国范围内逐步推广,门诊统筹对药店开放,为药店带来了新的客流和销售收入的增长,公司从商品品种配置和门店的软硬件设施设备等方面,做好对接门诊统筹的各项工作。 盈利预测与投资建议:公司坚持“区域聚焦、稳健扩张”发展战略,维持较高的门店扩张速度,通过专业化服务提升内生增长动力。我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年EPS分别为1.39、1.73、2.14元,对应2023年11月9日的股价的PE分别为25.8X、20.7X和16.7X,维持“增持”评级。 风险提示:医保政策变动超预期,扩张整合不及预期
健之佳 批发和零售贸易 2023-11-13 58.55 -- -- 60.00 2.48%
60.00 2.48% -- 详细
#健之佳发布 2023年三季报。 2023年前三季度, 公司实现营业收入 65.00亿元, 同比增长 38.03%; 归母净利润 2.78亿元, 同比增长 42.03%; 扣非归母净利润 2.71亿元, 同比增长 37.26%。 2023Q3, 公司实现营业收入21.62亿元, 同比增长 26.96%; 归母净利润 1.20亿元, 同比增长 13.94%; 扣非归母净利润 1.16亿元, 同比增长 12.63%。 门店扩张进展符合预期, 门店陆续成熟进入业绩释放期。 2023年前三季度, 公司新增自建门店 603家, 新增收购门店 61家, 净增门店 656家,2023Q3末门店总数达到 4711家, 较年初增长 16.18%。 川渝桂冀辽门店快速增长, 门店数达 1702家, 较年初增长 24.32%, 门店数量占比提升至38.81%。 截至 2023Q3末, 公司店龄一年以内新店 684家, 占比 14.52%,店龄二年以内次新店 449家, 占比 9.53%, 新店、 次新店合计 1133家,占比由上年同期的 28.42%下降至 24.05%。 积极调整品类规划, 加强品种引进, 承接处方外流增量。 2023年前三季度, 公司中西成药实现收入 46.43亿元, 同比增长 47.91%, 占比 75.27%,同比提升 4.65pp(含唐人纳入合并报表影响), 其中处方药营收 22.41亿元, 同比增长 55.89%, 收入占比 36.32%, 同比提升 3.99pp, 毛利率为22.63%, 同比下降 0.61pp。 盈利预测与投资建议: 公司深耕云南、 河北市场, 逐步加强在川渝桂、辽宁的布局, 店龄结构年轻, 成长动力充足。 我们预计公司 2023-2025年 EPS 分别为 3.18、 3.99、 4.98元, 对应 2023年 11月 9日股价的 PE 分别为 17.6X、 14.0X 和 11.2X, 首次覆盖, 给予“增持”评级。 风险提示: 医保政策变化超预期, 扩张整合不及预期
迪安诊断 医药生物 2023-11-10 20.98 -- -- 21.19 1.00%
21.19 1.00% -- 详细
公司发布 2023 年三季报。 2023 年前三季度, 公司实现营业收入 102.92亿元, 同比下降 34.15%; 归母净利润 5.31 亿元, 同比下降 78.13%; 扣非归母净利润 4.82 亿元, 同比下降 80.01%。 2023Q3, 公司实现营业收入34.50 亿元, 同比下降 29.25%; 归母净利润 0.78 亿元, 同比下降 85.84%;扣非归母净利润 1.50 亿元, 同比下降 71.88%。 2023Q3, 公司非经常损益为-7247 万元, 其中非流动资产处置损益为-1.05 亿元。 23Q3 渠道业务稳健增长, ICL 业务和自产产品短期承压环比降速。 2023年前三季度, 公司诊断服务营收 40.80 亿元, 同比增长 17.07%, 其中 ICL服务营收 37.11 亿元, 同比增长 21.16%; 渠道产品营收 62.21 亿元, 同比增长 6.07%; 自研产品营收 3.29 亿元, 同比增长 30.56%。 2023Q3, 公司ICL 服务营收 12.32 亿元, 同比增长 10.01%; 渠道产品营收 21.07 亿元,同比增长 4.14%; 自研产品营收 1.00 亿元, 同比增长 9.89%。 信用减值计提环比下降, 经营性净现金流持续改善。 2023 年公司前三季度共计提信用减值 3.53 亿元, 2023Q1、 Q2、 Q3 分别计提 1.17、 1.35 亿元及 1.01 亿元, 信用减值计提环比下降。 截至 2023 年 9 月 30 日, 公司共有应收账款 93.90 亿元, 环比下降 2.75 亿元。 2023Q1、 Q2 及 Q3, 公司经营性净现金流分别为-2.29 亿元、 2.57 亿元及 3.39 亿元, 环比改善明显。 盈利预测及投资建议: 我们调整盈利预测, 预计 2023-2025 年的 EPS 分别为 1.14、 1.76 和 2.20 元, 2023 年 11 月 8 日收盘价对应 PE 分别为 21.4X、13.9X 和 11.1X, 维持“增持”评级。 风险提示: 行业竞争加剧; 信用减值风险; 行业政策变动超预期
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