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杨云

浙商证券

研究方向: 通信设备行业

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工作经历: 执业证书编号:S0860510120006,曾供职于东方证券研究所...>>

20日
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最新买入评级

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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
联化科技 基础化工业 2010-10-22 17.07 13.93 12.82% 19.63 15.00%
21.47 25.78%
详细
事件:报告期内,公司实现营业收入134,734.039万元,比上年同期增长41.93%;其中三季度单季度实现收入41,729.98万元,比上年同期增长7.17%;实现利润总额17,674.37万元,实现归属于上市公司股东的净利润13,695.77万元,比上年同期增长60.62%。 研究结论 联化科技业绩增速基本符合预期。2010年1-9月份,公司实现营业收入134,734.039万元,比上年同期增长41.93%;其中三季度单季度实现收入41,729.98万元,比上年同期增长7.17%;实现利润总额17,674.37万元,实现归属于上市公司股东的净利润13,695.77万元,比上年同期增长60.62%。我们认为,公司业绩增速基本符合预期,我们认为公司三季度新增净利润可能来自于之前的两项募投项目,而随着XDE和卤代芳烃的生产进一步正常化,公司四季度的业绩可能将继续保持环比增长态势。 公司此前增发项目规模超预期,未来三年增长获得基本保证。联化科技此前曾公告拟增发不超过3600万股,募集资金总额(含发行费用)不超过68,500万元用于新项目建设,项目完全达产后,将新增销售收入10.18亿元,净利润1.40亿元(假设25%所得税率)。我们认为,公司现在产能将能保证公司未来两年的增速,预计2012年下半年,此次募投项目将开始贡献利润,因此公司未来三年的增长获得基本保证。 维持买入投资评级:我们仍然看好公司在定制生产产业转移大背景下的发展,维持公司10、11年EPS0.87元,1.11元的预测,并维持公司42.5元的目标价,维持公司买入的投资评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名