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雷玉

长江证券

研究方向: 纺织行业

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工作经历: 厦门大学企业管理专业毕业,从事纺织行业研究。曾在家纺企业工作三年...>>

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报喜鸟 纺织和服饰行业 2011-08-30 14.73 -- -- 14.84 0.75%
14.84 0.75%
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事件描述报喜鸟发布2011年半年报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司实现营业总收入73,262.55万元,比上年同期增长56.52%;实现营业利润10,971.42万元,比上年同期增长72.56%;实现净利润8,929.57万元,比上年同期增长59.05%;归属于母公司的净利润为9,265.13万元,比上年同期增长65.02%;基本每股收益为0.16元。 主要观点如下:1.上半年销售收入同比增长56.52%,归属母公司净利润符合预期;2.提高产品附加值,毛利率上半年同比上升4.76个百分点;3.精细化管理,加大对人力成本、新产品研发的投入,管理费用率上升1.72个百分点4.公司在过去的几年经营中,稳扎稳打,注重内生增长,网点数量外延式扩张较为缓慢;未来,公司在精细化耕作取得良好的效应和经验的同时,外延式扩张加速,实施毛利率提升与规模扩张双轮驱动策略,通过提升品牌附加值来提高毛利率,通过系列化、区域巨人计划、大店策略、精细管理、市场整合等进行规模扩张。预计公司2011、2012年的营业收入分别为18.15亿、21.68亿,每股收益分别为0.59元、0.75元,对应8月26日收盘价的PE分别为25.76、20.26倍,维持“推荐”评级。
众和股份 纺织和服饰行业 2011-08-29 3.32 -- -- 3.51 5.72%
3.51 5.72%
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给予“谨慎推荐”评级 公司业务结构调整,除了收购厦门华印实现横向扩张外,还向产业链纵向延伸,收购品牌服装企业浙江雷奇。在增强印染主业的同时,向下游毛利率高的品牌服装企业渗透,不断增厚公司业绩,但是公司在零售业务这方面的经营管理能力有待进一步观察。 在国家宏观政策引导下,国家政策淘汰印染行业的落后产能,将为印染行业转变经济发展方式提供良好机遇,推动行业发展由资源数量型增长转向质量型增长,作为印染行业的龙头企业之一,公司也将面临更多的机会。同时,作为产业链的中游,面对原材料供应商和下游品牌商,议价能力较弱。因此,原材料、能源、人工等成本都将呈现上升趋势,这些因素都将增加企业运营风险。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为13.71亿、16.85亿,每股收益分别为0.262元、0.344元,对应8月25日收盘价的PE分别为21.66、16.52倍,给予“谨慎推荐”评级。
美邦服饰 纺织和服饰行业 2011-08-25 31.22 -- -- 31.20 -0.06%
31.20 -0.06%
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维持“推荐”评级 公司的产品竞争力持续增强,继续深化渠道管理,精细耕作,推广通商品高效流通项目,使得公司的总体业绩平稳较快增长。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为107.18亿、144.73亿,每股收益分别为1.04元、1.51元,对应8月19日收盘价的PE 分别为32.64、22.48倍,维持“推荐”评级。
九牧王 纺织和服饰行业 2011-08-23 24.82 -- -- 26.13 5.28%
26.13 5.28%
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我们给予九牧王“推荐”评级 公司是中国领先的商务休闲男装品牌企业,九牧王品牌男裤、九牧王品牌茄克在业内具有绝对的优势,公司在提升品牌知名度、美誉度、忠诚度及终端运营管理能力的基础上,外拓市场,内抓管理,同时加强成本控制,使公司继续保持良好的发展势头。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为22.61亿元、30.52亿元,每股收益分别为0.94元、1.27元,目前对应PE分别为28.29、20.93倍,我们给予“推荐”评级。
搜于特 纺织和服饰行业 2011-08-23 13.00 -- -- 13.77 5.92%
13.77 5.92%
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目前公司规模基数小,主要通过加盟进行快速扩张抢占空白市场,未来1-2年可以保持一定的高增长。但是,公司相应的管理能力及供应链是否能与目前公司的高增长相匹配,以及产品附加值较低,毛利率易受原材料价格的影响,是我们对未来可持续增长的几点担忧因素。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为10.38亿、15.47亿,每股收益分别为0.98元、1.45元,对应8月19日收盘价的PE 分别为36.90、24.94倍,给予“谨慎推荐”评级。
希努尔 纺织和服饰行业 2011-08-22 13.57 -- -- 14.44 6.41%
14.44 6.41%
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希努尔2011年中报公告:报告期内,公司共实现营业收入483,715,588.37元,同比增长22.04%,实现利润总额84,862,398.06元,同比增长33.14%;实现归属于上市公司股东的净利润71,909,103.40元,同比增长32.73%,公司总体经营水平稳步增长。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为12.34亿元、15.42亿元,每股收益分别为1.04元、1.35元,目前对应PE分别为22.47、17.31倍。给予“谨慎推荐”评级。
步森股份 纺织和服饰行业 2011-08-22 11.01 -- -- 12.16 10.45%
12.16 10.45%
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步森股份今日发布2011年中报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司共实现营业收入25,701.90万元,同比增长26.99%;利润总额2,217.81万元,同比增长3.84%;净利润1,689.53万元,同比增长10.22%,稀释后每股收益为0.22元。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为6.43亿、7.93亿,每股收益分别为0.61元、0.77元,对应8月18日收盘价的PE分别为28.81、22.83倍,给予“谨慎推荐”评级。
伟星股份 纺织和服饰行业 2011-08-18 16.98 -- -- 17.22 1.41%
17.22 1.41%
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伟星股份今日发布2011年中报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司共实现营业收入92,105.93万元,比上年同期增长17.55%;实现营业利润13,855.49万元,比上年同期增长10.62%;实现利润总额13,693.74万元,比上年同期增长4.59%;实现净利润10,302.37万元,比上年同期增长5.31%。其中。 1, 上半年营业收入同比有所增长,净利润增速略低于预期; 2, 毛利率小幅下降,主要系人造水晶和光学镜片毛利率大幅下降; 3, 期间费用率同比上升约0.31个百分点,净利率同比下降1.38个百分点; 4, 预计公司2011、2012年的营业收入分别为22.40亿、28.01亿,每股收益分别为1.18元、1.48元,对应8月16日收盘价的PE 分别为16.26、12.93倍,给予“谨慎推荐”评级。
探路者 纺织和服饰行业 2011-08-18 12.48 -- -- 12.44 -0.32%
12.89 3.29%
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探路者2011年中报公告:报告期内公司实现营业收入24933.18万元,同比增长61.89%;实现营业利润5145.64万元,同比增长86.39%;实现净利润4353.45万元,同比增长72.37%。保持了较快增长趋势。 我们认为: 1、公司销售增长迅速,加速扩张; 2、公司在加速扩张过程中,费用投入较多,净利率下降; 3、公司所处行业规模较小,公司在快速发展过程中,我们关注能否持续高速发展并不断提高公司综合能力。 4、预计公司2011、2012年的营业收入分别为7.05亿元、11.28亿元,每股收益分别为0.32元、0.55元,目前对应PE分别为61.75、35.9倍,我们继续维持“谨慎推荐”评级。
大杨创世 纺织和服饰行业 2011-08-18 16.31 -- -- 16.20 -0.67%
16.20 -0.67%
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大杨创世今日发布2011年中报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司共实现营业收入37617.76万元,同比下降12.88%,实现营业利润7037.54万元,同比下降22.73%;实现归属上市公司股东净利润3934.00万元,比上年同期下降20.99%,稀释后每股收益为0.24元。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为12.02亿、13.13亿,每股收益分别为0.85元、0.95元,对应8月16日收盘价的PE分别为20.20、18.14倍,维持“谨慎推荐”评级。
星期六 纺织和服饰行业 2011-08-17 10.28 -- -- 11.07 7.68%
11.07 7.68%
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维持“谨慎推荐”评级 预计公司2011、2012年的营业收入分别为14.35亿、17.98亿,每股收益分别为0.36元、0.54元,对应8月15日收盘价的PE 分别为29、19倍,维持“谨慎推荐”评级。
罗莱家纺 纺织和服饰行业 2011-08-17 43.29 -- -- 44.70 3.26%
44.70 3.26%
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继续维持“推荐”评级 我国家纺行业处于较快发展的朝阳行业,公司在此行业中居于龙头地位,公司在不断拓展销售网点的同时,加强多品牌运营。同时,公司在扩张的同时,不断夯实基础,为可持续增长夯实基础。 预计公司2011、2012年的营业收入分别为26.6亿元、38. 63亿元,每股收益分别为2.62元、4.03元,目前对应PE 分别为34、22倍,继续维持“推荐”评级。
七匹狼 纺织和服饰行业 2011-08-16 16.78 -- -- 17.20 2.50%
18.44 9.89%
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事件描述 七匹狼今日发布2011年半年报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司实现营业收入119,405.08万元,较上年同期增长22.64%;营业利润21,796.72万元,较上年同期增长28.72%;归属于母公司净利润17,488.91万元,较上年同期增长41.29%,摊薄后每股收益为0.62元。 我们的点评如下: 1,上半年收入同比增长22.64%,净利润同比增速略超预期; 2,综合毛利率有所下滑; 3,期间费用率同比小幅上升,净利率同比上升1.66个百分点。 4,预计公司2011、2012年的营业收入分别为27.47亿、34.34亿,每股收益分别为1.41元、1.79元,对应8月12日收盘价的PE分别为27、21倍,给予“谨慎推荐”评级。
富安娜 纺织和服饰行业 2011-08-16 21.40 -- -- 21.87 2.20%
22.52 5.23%
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事件描述: 富安娜今日发布2011 年中报,主要经营业绩如下:2011 年上半年公司共实现营业收入60,758.81 万元,同比增长34.06%,实现营业利润11,161.89 万元,同比增长81.60%;实现归属上市公司股东净利润8,566.95 万元,比上年同期增长79.28%,稀释后每股收益为0.64 元。 主要观点如下: 1.半年营业收入同比有所增长,净利润大幅增长,业绩超预期; 2.调整产品结构,高附加值产品销售比重加大,上半年公司毛利率大幅增加; 3. 期间费用率同比下降约3.51 个百分点,净利率同比上升3.56 个百分点; 4. 预计公司2011、2012 年的营业收入分别为14.67 亿、19.80 亿,每股收益分别为1.52 元、2.1 元,对应8 月12日收盘价的PE 分别为34.12、24.91 倍,维持“推荐”评级。
梦洁家纺 纺织和服饰行业 2011-08-12 31.57 -- -- 33.54 6.24%
33.54 6.24%
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梦洁家纺今日发布2011年中报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司实现营业收入55,421.66万元,较上年同期增长59.85%;实现营业利润5,547.84万元,较上年同期增长61.69%;实现净利润4,101.03万元,较上年同期增长43.47%;实现归属于上市公司股东的净利润4,164.46万元,较上年同期增长46.86%,稀释后每股收益为0.44元。 主要观点如下:1.优化品牌结构,上半年营业收入同比大幅增长;2.高附加值产品销售比重加大,上半年公司毛利率大幅增加;3.上半年销售费用增加较大,公司今年所得税按25%计算(去年15%),净利率小幅下滑;4.预计公司2011、2012年的营业收入分别为12.81亿、17.43亿,每股收益分别为0.86元、1.21元(摊薄后,所得税25%),对应8月10日收盘价的PE分别为39.12、27.8倍,维持“谨慎推荐”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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