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王家远

兴业证券

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工作经历: 证书编号:S0190517070001...>>

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三花智控 机械行业 2019-09-02 11.97 -- -- 13.70 14.45%
15.12 26.32% -- 详细
公司发布 2019年半年报:19H1实现收入 58.3亿,同比+4.31%,归母净利 6.9亿,同比+2.4%,扣非净利 6.4亿,同比-4.8%。 业绩整体符合预期,19Q2毛利率环比同比改善。公司 19Q1/19Q2收入27.8/30.5亿,同比增 7.9%/1.2%,归母净利 2.6/4.3亿同比增 4.2%/1.3%,毛利率为 25.2%/31.1%同比-2.3pct/+3.4pct。公司 19Q2收入和利润增速环比放缓,主要是空调行业 Q2销售增速环比放缓,公司 19Q2毛利率同比环比提升,预计主要是公司汽车业务毛利率同比环比提升。 汽车业务收入毛利率同比提升明显,未来发展趋势向好。19H1公司制冷空调电器零部件收入 50.7亿,同比增 3.4%,毛利率 27.7%,同比+0.35pct,其中亚威科业务收入 6.0亿,同比-24.6%,微通道业务 6.5亿,同比 5.1%,其他 39.6亿,同比+7.7%。 19H1公司汽车业务收入 7.6亿, 同比增 10.6%,毛利率 32.5%,同比提升 2.7pct,主要是汽车业务中新能源业务高速增长带动汽车收入增长且毛利率提升。 公司在新能源汽车热管理领域具备国际竞争优势,产品由零部件逐步向组件、子系统发展,陆续获取法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的订单,最大单车货值已近人民币 5000元,未来发展趋势向好。 公司家电业务收益于能效升级,汽车业务收益于新能源汽车的放量增长,家电+汽车双主业发展,维持“审慎增持”评级。公司在家电领域是细分领域龙头,后续随能效要求提升,公司高价值的电子膨胀阀使用率提升,公司家电业务增长有望超越空调行业销售增长; 公司在汽车领域是新能源汽车热管理龙头,连续获得国际主机厂以及零部件集团订单,未来将受益于国内外新能源车放量。 我们看好公司长期发展,根据最新情况调整 19-21年归母净利为 13.4/15.4/18.2亿,维持“审慎增持”评级。 风险提示:空调变频渗透率提升不及预期,空调行业销售不及预期,公司新能源热管理项目量产不及预期
老板电器 家用电器行业 2019-09-02 25.37 -- -- 29.11 14.74%
33.50 32.05% -- 详细
老板电器披露2019年上半年财报,实现营业收入35.27亿元,同比增长0.88%,其中一季度和二季度收入分别同比增长4.3%和同比下降2.0%;上半年实现归母净利润6.70亿元,同比增长1.52%,其中一季度和二季度分别同比增长5.8%和同比下降2.1%。 上半年厨电行业需求整体下滑,公司在行业下滑中维持稳定实属不易。2019年上半年,厨电主要品类终端零售额:吸油烟机-5.86%、燃气灶-4.09%、消毒柜-17.72%(中怡康)。在大环境不利中,报告期公司收入同比增长0.88%,实属不易;分项收入增速:吸油烟机-1.11%,燃气灶-1.74%;在吸油烟机、燃气灶公司均维持处于行业零售额第一位。 今年上半年工程渠道是亮点,下半年零售端补库存是看点。根据前期了解,公司分渠道收入占比拆分大概在零售端50%,电商30%,工程15%,创新3%。1)上半年零售端有一定程度下滑,电商持平略有增长,工程渠道销售额同比增长80%。精装房是未来趋势,工程渠道多选择大品牌产品,老板有优势,在工程渠道中市占率37.8%,位于行业第一。2)在主客观原因下,代理商上半年提货积极性不足,代理商处于持续去库存,当下代理商自身库存不足一个月,中期公司制定切合实际目标,下半年零售端预计会有较好补库存。整体来看,预计下半年工程渠道增长会持续,零售端补库存的需求环比上半年更强劲,因此我们预期下半年公司经营业绩将比上半年更好。 厨电需求当下主要在中国一二线城市,形式以更新换代为主。公司分地区的收入结构中,一二线城市占比大概在55%-60%。今年以来一线和部分二线城市更新需求较好,三四线低迷。主要受到地产的影响,未来地产收紧不变情况下,上述趋势预料会延续。 盈利预测与投资建议:厨电是跟地产走势最紧密的家电子行业,地产坚持“只住不炒”,投资者预期地产长期往下,因此厨电行业未来的机会主要在存量博弈。公司今年上半年在行业下滑中依然维持主要产品市占率第一和销售额持平,展现出大品牌在存量博弈中的优势。短期来看,下半年由于零售端补库存和工程渠道维持高增长,下半年经营业绩将比上半年有所改善。预计2019-2021年EPS 分别为1.66/1.80/1.95元。 风险提示:消费收缩,地产政策进一步收紧,代理商积极性不及预期。
新宝股份 家用电器行业 2019-09-02 11.68 -- -- 13.46 15.24%
17.99 54.02% -- 详细
新宝股份披露 2019年中期财报,营业收入 40.43亿元,同比增长 7.44%,其中第一季度和第二季度收入分别+3.4%和+11.2%,归母净利润 2.40亿元,同比增长 73.94%,扣非归母净利润 2.42亿元,同比增长 48.86%。整体符合预期,报告期亮点在于毛利率提升和国内销售增长快。 汇率变动带动公司报告期毛利率提升,带动收入增速提速。报告期内海外和国内收入占比分别为 81%和 19%, 海外收入受人民币兑美元汇率贬值影响大,海外业务销售额同比增长 3.44%,毛利率同比提高 2.68个百分点。 国内销售增长快,是报告期的亮点。国内业务在报告期内销售额同比增长28.88%,毛利率同比提升 0.95个百分点。摩飞等自主品牌业务突飞猛进,使得国内业务在收入结构中的占比,从去年同期的 15.7%提升至今年 18.8%,有望在中长期逐渐改变公司业务属性。摩飞推广同时带来销售费用率较快提升。 随着摩飞在线上推广承受高费用率, 销售费用率明显提升, 2018Q2和 2019Q2分别为 3.8%和 5.2%。预计三、四季度费用率略有摊薄。 公司推出 3年强有力激励计划。在 2019-2021年三年实施,激励高管、核心骨干和重大贡献的员工,主要考核标准:1)以 2018年为基数,2019-2021年净利润增幅不低于 15%、30%、45%;2)以 2018年为基数,2019-2021年国内主营业务收入增幅不低于 20%、40%、60%。上述考核增幅与我们对公司盈利预测一致,从当前趋势来看,我们有信心公司有能力完成上述目标。 盈利预测与投资建议:摩飞快速发展将逐渐改变公司收入结构,并改变市场对公司的估值,调整盈利预测,预计 2019-2021年 EPS 为 0.76/0.85/0.92元。 风险提示:海外业务波动超预期,中美贸易纠纷超预期,国内业务推广受挫
九阳股份 家用电器行业 2019-08-19 20.66 -- -- 24.17 14.28%
26.24 27.01%
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盈利预测与投资建议:创新产品+立体渠道+价值营销,公司近期业务持续向好。同时,公司延续高分红传统,上半年拟派现3.8亿元,上半年分红率近95%。我们看好公司发展,预计2019-2021年EPS分别为1.09、1.23和1.39元,8月14日收盘价对应PE分别为19.3、17.2和15.2倍。 风险提示:市场竞争加剧,销售费用高企,行业需求大幅下滑。
TCL集团 家用电器行业 2019-08-15 3.30 -- -- 3.68 11.52%
3.94 19.39%
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投资建议:报告期内,TCL华星产能攀升的同时,产品结构优化,LTPS手机面板市占率上升至全球第2位,中小尺寸产品收入占比提升至43%。未来,TCL华星产能和产品结构将继续向好,11代线t6在今年年底有望满产,6代LTPS-AMOLED产线t4预计19Q4开始量产,t7产线建设按计划推进。另外,TCL华星早期产线折旧陆续到期,其中2019年t1将减少折旧费用11亿元,有望进一步提升公司盈利能力。虽然面板行业短期内仍将有较大压力,但我们看好公司发展趋势。由于重组,我们调整了盈利预期,19和20年收入因并表范围调整负增长,但归母净利润仍保持增长,19年至21年EPS分别为0.30、0.31和0.33元,8月12日收盘价对应PE分别为10.6、10.2和9.6倍。 风险提示:消费需求下行,汇率大幅波动,面板新产能释放速度提升,韩厂退厂不及预期。
老板电器 家用电器行业 2019-05-02 26.21 -- -- 27.37 4.43%
28.87 10.15%
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受地产影响18年行业经历深度调整,公司18年维持增长,19Q1增速企稳。18年行业需求有限(奥维云网数据:18年烟灶消零售额增速分别为-16.6%、-11.5%和-15.1%),公司收入维持增长,其中主力品类增速领先行业,新品类产品高速增长。19Q1得益于行业需求回暖,公司收入增速企稳,18Q1至19Q1各季度增速分别为16.9%、3.8%、6.0%、0.1%和4.3%。19年受益地产向好和新品类产品的高速发展,公司收入增速有望高于去年,增速5%-10%,其中烟灶增长5%,嵌入式增长30%。 毛利率18年小幅下降,19Q1改善,竞争压力下销售费用率18年和19Q1均有上升。毛利率上,18年受累于市场需求下降、原材料价格上升和低毛利率的工程渠道比重增加,毛利率下降-0.2pp.,但幅度低于预期;19Q1受益原材料价格降低(不锈钢和冷轧板价格同比下降5%和6%),毛利率上升2.5pp.;19年预计受益原材料价格和增值税税率下调,毛利率有望小幅优于去年。费用率上,18年销售费用率因广告上升1.8pp.,不含研发管理费用率和财务费用率基本稳定;19Q1销售费用率上升2.4pp.,预计系行业普遍促销力度加大;19年销售费用率较18年有望小幅改善,管理费用率和财务费用率预计平稳。 渠道下沉稳步推进,工程精装修将成收入增长点。销售下沉方面,公司继续加大对三四线城市的开拓,新增城市公司68家,新建专卖店535家,预计19年新建300家;子品牌名气继续进行定位及价位下移,扩大中低端层级销量。工程渠道方面,精装修比例增长趋势确定,18年增速约40%,19Q1增速约60%,预计19年收入增速可达50%。 盈利预测及投资建议:厨电是地产后周期最紧密的家电子行业,近期地产有回暖,厨电无论从行业数据还是公司数据都有所恢复。老板电器作为行业的高端龙头企业之一,产品竞争力强,盈利能力在一季度有所改善。具体来看,一方面,公司依然面临需求平稳和竞争增多的处境,产品均价上行受到阻力,中低端存在促销压力;另一方面,公司积极下沉渠道扩大获客能力,减税降费、家电补贴、地产恢复均对公司有不同程度利好。总结一下,地产是影响厨电最主要的因素,在中央坚持只住不炒的主基调下,需求难有跳跃式增长,预计公司经营依然保持平稳。我们上调了盈利预测,预计2019年-2021年EPS分别为1.76、2.00和2.26元,4月26日收盘价对应PE分别为16.5、14.4和12.8倍。 风险提示:地产复苏受到调控楼市持续低迷,厨电行业竞争加剧,原材料价格波动频繁
美的集团 电力设备行业 2019-05-02 48.61 -- -- 51.85 6.67%
55.50 14.17%
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盈利预测与投资建议:经历2018年的调整期,美的在2019年预计实现恢复性增长,主要体现在空调、烟灶、小家电等项目上。2019年一季报反应出公司收入增长保持大个位数,实现在空调高基数下的逆势增长,同时盈利能力稳步提升,整体利润率稳中有升,经营业绩有略超预期的增长。我们预计二季度会保持这一势头,下半年受到去年空调低基数效应,预计下半年收入和盈利增速有进一步提升的空间。我们调整了盈利预测,预计9-2021年公司EPS分别为3.57、4.11、4.75元,4月29日收盘价对应PE分别为14.4、12.5、10.8倍。我们看好公司发展。
格力电器 家用电器行业 2019-05-02 53.38 -- -- 56.58 5.99%
59.00 10.53%
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报告期内毛利率同比略有下降,费用控制有力,净利率基本持平。毛利率31.4%/-0.3pp.,销售费用率10.2%/-0.7pp.,管理费用率2.2%/-0.2pp.,净利率13.9%/-0.1pp.。报告期内盈利能力保持稳定。 报告期末,现金流量表中,经营活动现金流中销售商品收到的现金同比增长29%,资产负债表中,负债中的预收账款同比下降17%。资产负债表中记录销售返利的其他流动负债,在报告期末为642亿元,环比增加9亿元,销售返利储备充沛。 盈利预测与投资建议:格力作为中国空调行业老大,具备成本优势和规模优势。报告期内公司核心业务收入保持平稳,扣除非经常性损益后的盈利保持快速增长。毛利率基本持平略有下降,费用率控制有力,整体盈利能力同比稳定。主要财务指标反映公司经营稳定。我们调整了盈利预测,我们预计格力2019-2021年EPS分别为4.84、5.90、6.95元,4月29日收盘价对应PE分别为11.8、9.7、8.2倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:需求大幅下滑,渠道库存积压影响出货,原材料价格上涨
海信电器 家用电器行业 2019-05-02 9.02 -- -- 9.17 0.66%
9.14 1.33%
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投资建议:公司长期国内市占率第一,为了加强公司技术、品牌和海外渠道,公司收购东芝亏损的电视资产TVS,拖累了中短期业绩。TVS公司2018年同比减亏约3.61亿元,但仍有约1.76亿元亏损。如果扣除TVS影响,公司2018年净利润同比减少30%,主要由于市场需求低迷,加大广告投入并未产生对应效益。随着TVS的扭亏和国内超高清视频发展政策的刺激,公司业绩将逐步改善。我们调整了盈利预测,预计公司2019年至2021年EPS分别为0.49元、0.60元和0.73元,4月29日收盘价对应PE分别为20.2倍、16.4倍和13.5倍。
新宝股份 家用电器行业 2019-01-09 9.08 -- -- 10.44 14.98%
14.35 58.04%
详细
新宝股份在2018年第四季度推出摩飞多款产品,其中摩飞多功能锅成为爆款,根据线上数据,预计3个月左右时间销售8万台,月均销售额1千万元左右。新宝股份收入端中内销部分约占15%,毛利端中内销部分约占30%。 近年来公司从出口代工企业逐步向国内销售转型,已经取得长足进步,国内业务在总利润中的比重逐渐提升。按照上述推算,该单品有望在2019年录得1亿元销售额,料将大幅增加公司的高端品牌摩飞的销售额,仅该单品料将增厚10%-15%的公司国内自主品牌销售额。 摩飞多功能锅的成功,说明新宝与摩飞经历一年深度合作,已经探索到推出爆款产品的经验。摩飞是英国品牌,2017年底与新宝签署协议,新宝在中国国内制造和销售摩飞产品。在合作后的一年内,摩飞逐步推出了网红产品榨汁机、多功能锅,近期新品包括摩飞保鲜机、摩飞便携电水壶,它们同样具备网红产品的潜质,正文会对比分析。 我们总结归纳摩飞多功能锅的成功经验为高颜值、新媒体、质地优。一方面,产品的厚重感和高颜值迎合年轻消费者的审美;另一方面,公司通过小红书、微博大V、微信公众号、线上电商多种新兴媒体精准对位,定点推广;还有,新宝有20年的小家电制造经验,确保产品质地优异。 盈利预测与投资建议:公司2019年新品比较乐观,多功能锅成功证明了章法可循、潜力很大。新宝在新兴渠道推网红产品有自己的方法,契合当下年轻人聚集的移动互联网。市场对新宝的新品预期不足,自主品牌可能会超出预期。我们维持前期盈利预测,预计2019-2020年EPS分别为0.80元、0.98元。
九阳股份 家用电器行业 2018-10-23 14.23 -- -- 14.84 4.29%
16.77 17.85%
详细
盈利预测与投资建议:三季度受市场低迷影响,公司收入增速和毛利率有所回落。不过,公司品牌和技术竞争优势明显,在公司积极改善产品结构、持续拓张线下渠道的背景下,公司仍将持续增长。公司近日公布的股票回购计划也体现了公司的发展信心。我们预计18-20年EPS分别为0.96元/+7%、1.05元/+9%、1.12元/+7%。 风险提示:料理机遭遇市场竞争、新品牌推广效果不及预期。
格力电器 家用电器行业 2018-09-04 38.77 -- -- 40.43 4.28%
40.76 5.13%
详细
格力电器公布2018年上半年业绩。营收9200亿元/+314‰归母净利润128.1亿元/+35.5‰扣非归母净利润126.3亿元/+40.3%,毛利率30.78%/-1.94pp.,净利率14.01%1+0.44pp,每股收益2.13元,每10股分红6元,分红率28%,ROE17.80%。分业务来看,空调/生活电器/智能装备营收增速分别为+38.8%/+55.7%/-630%。空调营收增速略高于预期,毛利率受大宗价格影响下滑幅度稍大,但销售费用率改善明显,净利润率小幅上升,业绩整体表现较好。 空调业务增速仍明显优于行业,毛利率受原材料价格有所下滑。18HI公司空调业务营收758.2亿元/+38.8%,占比82.4%,其中家用空调快速增长,明显好于行业14.3%的总销量增速,市占率上升0.6pp.至29.7%,在国际市场份额上也遥遥领先;中央空调优势扩大,市占率环比上升1.6pp.至17.0%,其中单元机市占率38.0%。不过,上半年原材料价格处于高位,使得18HI空调业务毛利率下降4.09pp.至34.37%,下半年有望改善。 生活电器高速增长,智能装备弱于预期。18H1公司生活电器和智能装备营收分别为157亿元/+557%和3.6亿元/-63.0%,占比分别为17%和0.4%,毛利率分别为17.04%/-2.39pp和11.67%/+6.89pp.,其中小家电大松品牌获得市场认可,成长空间广阔;智能装备增速低于预期,但产品上有所突破,首台光纤激光切割机已交付客户,看好未来增速。 销售费用率继续改善,推动净利率小幅上升。18HI公司销售费用率8.73%/-3.46pp.,为近10年新低,部分体现了品牌竞争力,预计下半年维持稳定;管理费用率4gg%/+0.87pp.,受累于薪酬和物耗增长,预计下半年有所恢复;汇率变动影响远期结售汇资产,进而使得公允价值变动收益大幅降低,投资收益大幅增多,但影响性基本可相互抵消;净利率14.01%1+0.44pp.,受益于销售费用率改善,预计下半年小幅上升。 出口旺季致使应收增多,国内销路畅通使得存货下降。报告期未公司应收账款96.4亿元,占比4.40%,较年初+1.70pp.,主要由于上半年出口业务处于旺季并且保持增长;存货1312亿元,占比599‰较年初-1.72pp.,主要由于上半年国内销售增长,并且出口处于旺季。 投资建议:公司上半年空调业务高速增长,超出行业平均水平,渠道库存积累开始增加,终端零售受地产&凉夏双重利空影响,需求端增速今年起持续下降,预计下半年增速将进一步收窄,使得公司整体收入增速下半年环比略有收窄,毛利率上半年受到大宗涨价影响同比下降,有望在下半年得到一定控制。本期中报拟分红36亿元,实现公司在17年报后的承诺,不过分红率28%,低于14-16年的64%、70%和72%。我们预计18-20年EPS分别为4.70元/+26%、5.56元/_18%、6.39元/+15%,维持“审慎增持”评级。
九阳股份 家用电器行业 2018-08-27 16.33 -- -- 17.14 4.96%
17.14 4.96%
详细
2018Q2收入实现两位数增长,增速较Q1有明显上升。公司近期发布2018年半年报。2018H1营业收入36.40亿元/+11.34%,其中Q2营收20.72亿元/+16.16%,较Q1的5.57%上升了10.59pp.;2018H1归母净利润3.70亿元/+2.44%,其中出售苏州九阳确认0.77亿元投资收益,扣非归母净利润为2.93亿元/-8.40%。二季度较一季度增速环比上升,渠道改革效果持续显现。 三大主要产品线收入增速均超过10%,营养煲和西式小家电占比继续提升。2018H1食品加工机营收15.44亿元/+12.29%,占比42.42%/+0.36pp.;营养煲营收12.07亿元/+12.26%,占比33.16%/+0.27pp.;西式小家电营收4.56亿元/+13.57%,占比12.53%/+0.25pp.。根据奥维云网统计,2018年H1小家电零售规模为325亿元/+4.6%,其中料理机+45.6%,增势明显好于其他品类。公司目前积极进行产品线结构优化,料理机需求快速增长将利好公司业务发展。 产品结构优化抬升了销售单价,毛利率获得小幅上升。2018H1毛利率为33.02%/+0.79pp.,其中食品加工机为37.93%/-1.98pp.;营养煲为28.21%/+2.51pp.;西式小家电为33.97%/+3.47pp.。随着继续优化产品结构,原材料成本改善,毛利率有望得到进一步的提升。 世界杯年公司积极营销,费用率有所上升。2018H1销售费用率为17.37%/+4.29pp.;管理费用率为6.54%/-0.07pp.;财务费用率为-0.05%/-0.06pp.。销售费用率上升主要由于公司积极借助世界杯年的契机进行品牌推广,Q2销售费用达4.29亿元,同比增长了80.37%,预计下半年有望恢复。 盈利预测与投资建议:公司2017年进行产品结构和销售渠道的调整,2018Q1已初步显效,Q2的收入端增速持续提升反映出成效进一步显现,随后6月实施首批股权激励方案,助力未来三年业绩持续提升。我们预计18-20年EPS分别为0.95元/+6%、1.07元/+13%、1.18元/+10%,我们看好公司发展。 风险提示:料理机遭遇市场竞争、新品牌推广效果不及预期
老板电器 家用电器行业 2018-08-27 22.30 -- -- 23.96 7.44%
24.59 10.27%
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投资建议:受到地产后周期影响,公司自18年起营收增速趋缓态势明显。目前公司已经积极针对三四级市场做出战略调整,持续推进渠道下沉、大力促进线上线下渠道融合、不断提升工程渠道溢价能力;同时,嵌入式蒸汽炉、洗碗机、净水器等新型品类表现超预期,多品类布局有助于支撑公司业绩。我们调整了盈利预测,预计18-20年EPS分别为1.68/1.81/1.95元,2018年8月22日收盘价对应PE分别为15/14/13倍。 风险提示:地产周期压制超预期,原材料价格继续上涨
三花智控 机械行业 2018-08-16 13.38 -- -- 13.49 -0.07%
13.77 2.91%
详细
上半年业绩整体不及预期,业绩增长主要依靠制冷和汽零板决拉动。20 1 8年上半年公司营业收入55.90亿元/+15.15%,其中国内营收30.00亿元/+30.85%,国外营收25.89亿元/+1.10%,国外营收占比46%。归母净利润6.77亿元/+11.04%,毛利率27.64%/-1.38pp.。分板块营收情况,制冷业务/汽零业务/微通道业务/AWECO业务分别同比+26%/+19%/一9%/+1%,占公司总营收56%/12%/11%/11%。 空调超预期表现支撑国内业绩,整体业绩受海外低增速拖累。2018H1国内营收30.00亿元/+30.85%,主要得益于上半年国内三四线需求拉动空调超预期表现,制冷元器件销售相应高增长。国外营收25.89亿元/+1.10%,受中美贸易战及国际贸易形势动荡影响,国外业绩不佳拖累整体营收增速不及预期,美国、德国、新加坡子公司均出现亏损。 成本上升导致毛利率下行,得益人民币汇率贬值维持净利率。18H1整体毛利率27.64%,营业成本迅速上升导致毛利率同比减少1.38pp.,其中国内-0.88pp.,国外-1.82pp.。海外拓张加速导致销售费用/管理费用分别+0.14pp,/+0.08pp.。 得益于人民币汇率贬值,财务费用率大幅下降l.llpp.,净利率才得以维持。 投资建议:2018上半年国内空调超预期表现支撑公司内销业务依然高增速,但公司受中美贸易战影响,海外业务增长不及预期。长期依然看好公司受益制冷业务单元全球领先地位,去年新并入的新能源汽车热管理业务板块前景广且护城河宽阔。预计18-20年EPS分别为0.60/0.67/0.73元,2018年8月10日收盘价对应PE分别为24/21/19倍,看好公司发展,维持“审慎增持”评级一
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
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