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曹佩

太平洋证

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赛意信息 综合类 2024-09-11 12.41 -- -- 13.19 6.29% -- 13.19 6.29% -- 详细
事件:公司发布2024年半年报。2024上半年,公司实现营业收入10.71亿元,同比增长1.33%;实现归母净利润2970.92万元,同比增长34.18%;实现扣非归母净利润2528.78万元,同比增长105.76%。 受下游景气度影响收入短期承压。分季度看,公司24Q2单季度营收5.31亿元,yoy-1.71%;归母净利润0.09亿元,yoy-76.48%;扣非归母净利润0.07亿元,yoy-77.35%。分业务看,泛ERP收入为6.52亿元,同比增长2.39%;智能制造及工业互联网收入为2.85亿元,同比增长1.87%。 公司业务受下游制造业景气度影响较大,部分大客户IT投入放缓导致公司收入增速承压。 毛利率均同比提升,费用控制成效良好。毛利率方面,公司24H1综合毛利率为30.39%,同比提升1.45pct。其中,泛ERP业务毛利率为27.56%,同比提升1.3pct;智能制造及工业互联网毛利率为40.85%,同比提升1.15pct。费用端,24H1公司销售/管理/研发费用率分别为6.78%/5.68%/14.62%,同比变动-0.48/-1.17/0.52pct。其中,研发费用率同比上升的主要原因是公司当期研发投入资本化的比例有所降低。 业携手华为探索工业IAI领域。2024上半年,公司与华为签署合作协议,双方将围绕电子、家电、汽车等行业客户,在数字化研发、智慧工厂、智能制造AI大模型等方向全面合作。在昇腾AI算力的支持下,公司已经打造了面向制造业的行业大模型,将AI技术与设计、制造以及供应物流等业务场景深度融合,实现了企业业务流程的智能化管理。 投资建议:考虑到公司下游景气度恢复尚待时日,下调盈利预测。预计2024-2026年归母净利润分别为2.92、3.50、4.27亿元。维持“买入”评级。 风险提示:下游客户IT支出不及预期,市场竞争加剧。
法本信息 计算机行业 2024-09-10 10.23 -- -- 13.49 31.87% -- 13.49 31.87% -- 详细
事件:公司发布 2024年中报,收入 20.86亿元,同比增加 14.53%; 归母净利润 0.74亿元,同比增加 20.92%。 费用控制得当。 2024年上半年, 公司毛利率为 19.28%,相对于去年同期下降了 3.13个百分点;公司的销售、管理、研发费用率分别为2.17%/8.24%/4.21%, 相 对 于 去 年 同 期 下 降 了0.59pct/0.70pct/1.31pct;公司净利率为 3.55%,相对于去年同期提升了 0.19个百分点。 汽车行业增长迅速。 分行业来看, 2024年上半年公司汽车行业收入 1.87亿元,同比增长了 370.29%, 公司汽车行业主要客户有理想汽车、 吉利汽车、上海汽车、小鹏汽车、德赛西威等。公司在智能座舱领域重点打造自研智能座舱软件平台 FarCarOS,基于国产瑞芯微 SoC推出国产化域控解决方案;能源行业 1.47亿元,同比增长 95.59%; 通信行业 1.26亿元,同比增长 40.25%;互联网行业 7.36亿元,同比增长 4.50%;金融行业 6.04亿元,同比减少 1.76%。 进入华为鸿蒙体系。公司作为鸿蒙生态钻石级服务商,基于沉淀多年的行业数字化服务经验和技术研发实力,深度参与鸿蒙原生应用开发与商业应用, 截至目前公司拥有鸿蒙软件开发人员超过 500人,鸿蒙应用开发者高级认证超过 300人,通过认 证的鸿蒙培训讲师18人。 投资建议: 公司收入稳健增长,部分行业收入快速增长,进入华为鸿蒙体系。预计 2024-2026年公司的 EPS 分别为 0.44\0.82\1.25元,维持“买入”评级。 风险提示: 新业务领域不及预期;行业竞争加剧。
协创数据 电子元器件行业 2024-09-02 49.40 -- -- 52.85 6.98% -- 52.85 6.98% -- 详细
事件: 公司发布 2024年半年报。 2024年上半年,公司实现营业收入35.78亿元,同比增长 94.51%;实现归母净利润为 3.58亿元,同比增长216.58%;实现扣非净利润为 3.54亿元,同比增长 227.49%。 各项业务收入高增长,毛利率大幅提升。 公司上半年收入和利润高速增长,主要系: 1) 智慧存储业务方面, AIPC、数据中心、企业级存储、边缘计算设备等领域对存储容量、速度和效率的需求持续增加。 公司自主研发多款存储主控芯片,结合自研固件方案与量产工具,以存储模组形式为客户提供存储产品,同时进军企业级存储。上半年数据存储设备实现收入 23.17亿元,同比+117.46%;毛利率为 11.82%,同比+2.02pct。 2) 智慧物联业务方面,智能云物联一体机和咖啡机业务占比提升,使公司整体毛利率有所提升。物联网智能终端实现收入 9.90亿元,同比+95.58%;毛利率为 32.21%,同比+10.33pct。 3) 部分原材料价格回落及智能制造数字化建设效果显现,使得成本费用端持续优化,毛利率有所提升。 全球算力需求旺盛, 服务器再制造业务明确受益。 全球算力基建浪潮下,AI 服务器出货量持续高增,服务器再制造需求随之提升。根据 Marketsand markets 预测, IT 资产处置市场规模预计将从 2024年的 184亿美元增长到 2029年的 266亿美元,复合增速达到 7.6%。 目前公司服务器再制造业务已经形成规模收入, 随着北美云厂商 AI 服务器加速更新换代,公司的算力服务器再制造有望迎来放量。 持续加码云服务,与多家头部企业达成合作。 公司依托自身服务器再制造业务布局云服务领域, 协创云已成功在中国、美国、欧洲、亚太四大服务区域的十大节点进行全球布局,并各区域设立独立的数据中心,可根据用户所处地理位置,智能选择最优路径。 近期, 公司先后与优必达、 优崴超算、中移国际等行业知名企业共签署云业务合作协议, 涉及各类以高端算力为基础的云算力租赁、 AI 服务、 lOT 服务等。 控股子公司麦塔倍斯与头部互联网公司签订了《云算力服务框架协议》, 为客户的应用程序提供云算力服务。 公司持续发力云服务领域,实现从传统 ODM 到云服务的商业模式升级,有望带来业绩和估值的双重提振。 投 资 建 议 : 预 计 2024-2026年 公 司 的 营 业 收 入 分 别 为66.43/82.80/97.41亿元,归母净利润分别为 7.90/9.88/11.91亿元, 维持“买入” 评级。 风险提示: 市场竞争加剧, 存储价格波动风险, 全球化经营风险。
智微智能 计算机行业 2024-08-07 27.70 -- -- 31.11 12.31%
31.11 12.31% -- 详细
公司发布 2024年中报,营业收入 16.89亿元,同比增长 3.29%; 归母净利润 0.56亿元,同比增长 36.03%; 剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 0.78亿元。 收入稳健增长。 分产品来看:行业终端实现收入 10.48亿元,同比增长 2.07%,毛利率 12.24%; ICT 基础设施收入 3.01亿元,同比减少 19.86%,毛利率 11.82%;工业物联网收入 0.64亿元,同比增长49.33%,毛利率 23.87%;其他行业收入 2.75亿元,同比增长 45.27%,毛利率 51.86%。销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为2.20%/2.66%/5.33%,与去年同期基本持平。 进一步拓展产品类型。 公司投资设立控股子公司腾云智算,注册资本 2,000.00万元,公司持股 51%。 公司与腾云智算研发的 AI 超算系列 SYS-8043是最新一代 5U 两路的 AI 超算服务器系列产品,满足人工智能不同场景下的算力需求。 公司推出了 GREEN AI GAA01一体机,该款绿色 PC 提供了比上一代高达 8倍的 AI 性能。 拟定增加大 AI 投入。 公司拟启动简易程序向特定对象发行股票,募集不超过 3亿元,用于新一代 AI 基础设施产业化项目、 集团数智化体系升级项目以及补充流动资金,定增资金将提升公司“云网边端”产品产能规模。 投资建议:公司的业绩略超预期, 在不断拓展业务产品线尤其是AI 方向,看好公司创新业务在未来的发展。 预计 2024-2026年公司的EPS 分别为 0.45/0.79/1.18元,维持 “买入”评级。 风险提示: 下游市场需求不及预期; 工业领域业务推广不及预期; 行业竞争加剧。
智微智能 计算机行业 2024-07-25 27.93 -- -- 30.35 8.35%
31.11 11.39% -- 详细
AI 产品线再添品类。 公司 AI 超算系列 SYS-8043是最新一代 5U 两路的 AI 超算服务器系列产品,满足人工智能不同场景下的算力需求。 2024年 3月,公司推出了全新 10卡 SYS-60415WG AI 服务器。 SYS-8043同时采用 AMD 和 Intel 两大平台,支持多种 GPU 加速卡。公司的 AI 服务器产品线进一步得到补充。公司控股子公司腾云智算科技有限公司是—家专门的 AI 服务器产品商。 AI 服务器仍然处于高增长态势。 TrendForce 集邦咨询报告显示,预计 2024年第 2季 AI 服务器出货量将季增近 20%,全年出货量上修至 167万台,年增率达 41.5%。预估 2024年 AI 服务器产值将达 1870亿美元,成长率达 69%,产值占整体服务器高达 65%。 推出首款 AI 绿色一体机。 GAA01一体机是一款 AIPC,搭载 Intel最新 Metoer Lake Ultra 系列平台处理器,支持可选 Intel Ultra7165H、 Ultra7155H、 Ultra5135H、 Ultra5125H 四款处理器。 Intel4工艺和 38TOPS NPU 算力。 GA001也是一款绿色 PC, 整机可回收材料使用率达到 90%。 投资建议: 在 AIPC 及鸿蒙之后,公司继续部署 AI 产品线,看好公司创新业务在未来的发展。预计 2024-2026年公司的 EPS 分别为0.46/0.80/1.19元,维持“买入”评级。 风险提示: 下游市场需求不及预期; 工业领域业务推广不及预期; 行业竞争加剧。
道通科技 计算机行业 2024-07-04 24.93 -- -- 27.06 6.75%
26.61 6.74% -- 详细
全球汽车故障诊断龙头,进军新能源充电桩广阔市场。 公司成立于2005年,起初聚焦于汽车胎压诊断、综合诊断产品,随后逐步拓展至 TPMSsensor、 ADAS 系列产品, 2020年在汽车新能源变革趋势更加明显的时代背景下,积极布局新能源充电桩等产品。当下汽车综合诊断业务仍为公司收入主要来源, 23年占比约 76%。 2021年年底公司充电桩产品开始销售,23年实现放量突破,实现收入 5.67亿元,同比近 5倍增长, 23年占营收比重约 17%。 欧美新能源汽车市场正处于快速放量期,渗透率提升空间较大。 2023年,欧洲电动车销量约 330万辆,同比增长 22%,渗透率约 21%。据 IEA预测, 2025、 2030和 2035年欧洲电动汽车渗透率将上升到 31%、 60%和87%,销量将达到 480/920/1362万辆。美国 23年电动车销量约 139万辆,同比增长 40%,渗透率约 9.5%。据 IEA 预测, 2025、 2030和 2035年美国电动汽车渗透率将上升至 20%/55%/71%,销量将达到 306/880/1120万辆。 汽车电动化浪潮带来充电桩巨大缺口,欧美市场有望快速放量。 欧美充电桩建设尚处起步阶段,建设速度较新能源汽车销量增速严重滞后。根据 IEA 披露数据测算, 2023年美国与欧洲车桩比分别达到 19.66/34.41的高位, 而 2023年中国新能源公共车桩比为 9.73, 欧美与中国相比充电桩建设进度大幅落后,需求缺口明显。 随着各国补贴政策持续推进,欧美充电桩市场有望迎来快速放量。 道通将充分受益全球充电桩的广阔市场。 道通业务当前主要聚焦于海外尤其是欧美。 目前公司已经覆盖 7KW-640KW 交直流产品,已通过欧美所有认证标准,成功签约欧美多家头部客户。 公司长期深耕海外市场,有丰富的全球化布局经验, 销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA(印度、中东、非洲)等全球 70多个国家或地区,初步形成了一体化全球营销网络。 此外,公司在美国、越南建立了本土化产能, 能够有效规避国际贸易风险,同时降低关税成本。 投资建议: 公司是全球性的汽车诊断厂商,在汽车新能源趋势日益确定的背景下战略布局充电桩业务。各国对新能源汽车的支持政策不断,全球汽车新能源化变革如火如荼推进,催生充电桩广阔市场空间。公司借助诊断产品长期以来的强大技术积淀,以及多年全球化布局积累的经验与品牌优势, 充分享受海外充电桩市场发展红利。 预计公司 2024-2026年营业收入分别为 38.56/48.56/57.89亿元,归母净利润分别为 4.92/6.99/8.23亿元,维持“买入” 评级。
道通科技 计算机行业 2024-06-04 24.82 -- -- 25.69 3.51%
27.06 9.02%
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2023&2024Q1业绩: 2023年, 公司实现营收实现营业收入 32.51亿元,同比+43.5%, 实现归母净利润 1.79亿元,同比+75.7%,实现扣非后净利润 3.7亿元,同比+262.5%; 2024Q1, 公司实现营收 8.63亿元,同比+22.2%; 归母净利润 1.25亿元,同比+73.3%,扣非归母净利润 1.25亿元,同比+70.7%。 2023年充电桩业务布局迎来收获期, 24Q1延续高增长。 2023年, 公司新能源充电桩业务实现营业收入 5.67亿元,同比增长 493.21%。 24Q1延续高增长,充电桩业务实现收入 1.60亿元,同比增长 103.33%。 24Q1,公司的综合毛利率回升至 56.72%,主要是由于充电桩业务毛利率稳步提升。根据公司投资者关系活动记录,充电桩业务毛利率提升的主要原因有: 1)海外工厂产能布局优化,较上年同期降低了关税成本。 2)公司加强了对物流的精细化管控,降低物流成本。 3)毛利率较高的直流桩收入占比提升。 汽车电动化浪潮带来充电桩巨大缺口,欧美市场有望加速放量。 欧美充电桩建设尚处起步阶段,建设速度较新能源汽车销量增速严重滞后。根据 IEA 披露数据测算, 2023年美国与欧洲车桩比分别达到 19.66/34.41的高位,而 2023年中国新能源公共车桩比为 9.73,欧美与中国相比充电桩建设进度大幅落后,需求缺口明显。随着各国补贴政策持续推进,欧美充电桩市场有望迎来快速放量。 公司直流超充产品达到行业顶尖,突破全球头部客户。 公司 2023年发布了高功率超充桩、 小直流桩、商用交流桩、 三款重要产品, 覆盖功率范围 20-640KW。 24年 1月,公司在美国拉斯维加斯国际消费电子展会上推出旗舰产品直流超充桩 MaxiCharger DCHiPower,凭借最高 640kw 充电功率的顶尖水平成为行业领跑,单枪输出功率达 480kw,标志着公司在超充领域的重大突破。 产品配合顶尖液冷技术结合道通专利 AI 矩阵算法能效优化显著降低成本,提升站点性能。 此外, 公司还推出了充电桩运营管理平台、充电桩运维管理平台、充电桩 App 应用三大产品,为客户提供智能化的充电管理。 公司 2023年成功签约多家全球排名前 50的大型企业客户,战略客户储备量呈现指数级增长。 海外生产和销售布局完善。 公司长期深耕海外市场,有丰富的全球化布局经验,销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、 IMEA(印度、中东、非洲)等全球 70多个国家或地区,初步形成了一体化全球营销网络。此外,公司在美国、越南建立了本土化产能,能够有效规避国际贸易风险,同时降低关税成本。 投 资 建 议 : 预 计 公 司 2024-2026年 营 业 收 入 分 别 为38.56/48.56/57.89亿元, 归母净利润分别为 4.92/6.99/8.23亿元, 维持“买入” 评级。 风险提示: 全球新能源汽车增长放缓,传统汽车诊断市场需求放缓,欧美充电桩建设力度不及预期,市场竞争加剧,汇率波动风险。
虹软科技 计算机行业 2024-05-14 32.51 -- -- 33.59 3.32%
33.59 3.32%
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事件:公司发布2023年年报,收入6.70亿元,同比增加26.07%;归母净利润0.88亿元,同比增加53.03%。 公司发布2024年一季报,收入1.84亿元,同比增加13.94%;归母净利润0.34亿元,同比增加21.21%。 智能汽车业务增长迅速。2023年,公司移动智能终端视觉解决方案收入5.81亿元,同比增长22.82%;智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案收入0.74亿元,同比增长67.26%;其他行业收入0.14亿元,同比增长1.80%。 持续耕耘车载汽车解决方案。公司的车载汽车解决方案不断丰富,从舱内到舱外,从DMS到AVM,再到与ADAS结合的舱泊一体的完整解决方案,公司提供了VisDrive、Tahoe、Westlake等多种解决方案。公司新增与长安新能源、长城、睿蓝、极氪、吉利、合众、长安、岚图、奇瑞、北汽新能源、一汽红旗等车厂在内的多个前装量产定点项目。 AIGC有望成为新增长动力。公司针对商拍场景,构建了一套专有的ArcMuse计算技术引擎,它融合了虹软视觉大模型、视觉小模型、CV&CG技术和计算摄影技术。依托于ArcMuse计算技术引擎,公司于2023年第三季度上线了PhotoStudioAI智能商拍云工作室商品版和服装版。 投资建议:公司是人工智能的领先公司,在智能手机、汽车、AIGC场景均有落地应用。预计2024-2026年公司的EPS分别为0.41\0.54\0.70元,维持“买入”评级。 风险提示:电力行业数字化进展不及预期;行业竞争加剧。
用友网络 计算机行业 2024-05-13 11.85 -- -- 12.13 2.36%
12.13 2.36%
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事件: 公司发布 2023 年年报,收入 97.96 亿元,同比增加 5.77%;归母净利润-9.67 亿元,同比减少 541.28%。 公司发布 2024 年一季报,收入 17.49 亿元,同比增加 18.61%;归母净利润-4.53 亿元,同比减少 14.17%。 行业化组织模式升级,费用率提升明显。 2023 年, 公司销售毛利率为 50.73%, 相对于去年同期下降了 5.64 个百分点; 销售费用率为27.43%,相对于去年同期提升了 5.08个百分点;管理费用率为 11.08%,相对于去年同期下降了 0.09 个百分点; 研发费用率 21.06%,相对于去年同期提升了 3.52 个百分点。 中型客户云收入增长态势明显。 2023 年, 企业端公司收入 87.11亿元,同比增长 7.8%。云收入 63.40 亿元,同比增长 12.7%。云收入中:大型客户 65.19 亿元,同比增长 4.3%;中型客户 8.65 亿元,同比增长 36.9%;小型客户 4.90 亿元,同比增长 28.0%。 公司政府与其它公共组织实现收入 9.82 亿元,同比下降 12.5%。 推进全球化, 持续打造 BIP 产品线。 公司启动了全球化 2.0 战略,在继续深化港澳台与东南亚地区业务发展的同时, 启动拓展欧洲、北美、中东和日本市场。公司发布了 BIP 3-R2,技术和产品能力更强大、性能更稳定、体验性更优;面向全球企业推出新品“用友 BIP|商业网络” ,构建数智化、全球化、开放性、安全性的全球化商业网络。 投资建议: 公司加大投入持续坚定云转型。预计 2024-2026 年公司的 EPS 分别为 0.06\0.13\0.24 元, 维持 “买入”评级。 风险提示: 云转型不及预期; 行业竞争加剧。
捷顺科技 计算机行业 2024-05-13 8.37 -- -- 8.51 1.67%
8.70 3.94%
详细
事件:公司发布 2023年年报,收入 16.45亿元,同比增加 19.56%;归母净利润 1.12亿元,同比增加 518.79%。 公司发布 2024年一季报,收入 2.39亿元,同比增加 3.26%;归母净利润-0.14亿元,同比增加 3.58%。 服务增长态势明显。 2023年, 公司智能停车场管理系统收入 7.93亿元,同比增长 9.78%; 智能门禁通道管理系统收入 2.17亿元,同比减少 18.29%; 停车资产运营收入 2.20亿元,同比增长 136.82%; 软件及云服务 2.13亿元,同比增长 35.04%; 智慧停车运营 1.32亿元,同比增长 42.80%;物业租赁 0.67亿元,同比增长 70.11%;其他收入 0.02亿元。 捷停车业务成为公司的核心业务。 作为面向 ToC 的业务,捷停车拥有大量的 C 端用户,面向停车场提供停车线上交易、成为运营、广告运营等服务。在此基础之上,提供停车资产运营业务,包括停车时长、 停车场运营、 目的地充电业务等创新业务。 软件云服务业务转型顺利。 2023年,公司停车场云托管业务全年实现营业收入 1.27亿元,同比增长 61.22%。 2023年公司在原云托管产品形态的基础上,面向商业园区类客户,推出了增收版云托管,即将云托管业务和车位增收业务相结合, 停车场云托管业务在托管运营收费车道总数超 1.2万条。 投资建议:创新收入占公司收入的比重不断提升。预计 2024-2026年公司的 EPS 分别为 0.30\0.40\0.51元, 维持 “买入”评级。 风险提示: 新业务领域不及预期; 行业竞争加剧。
新国都 电子元器件行业 2024-05-10 20.31 -- -- 21.52 2.38%
20.80 2.41%
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事件:公司发布2023年年报,收入38.01亿元,同比减少11.94%;归母净利润7.55亿元,同比增加1588.44%。 公司发布2024年一季报,收入7.83亿元,同比减少22.74%;归母净利润2.21亿元,同比增加66.40%。 盈利能力显著提升。2023年,公司销售毛利率为38.80%,相对于去年同期增加了13.53个百分点;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为7.54%/6.39%/7.27%,同比小幅度提升;净利率为19.84%,相对于去年同期提升了18.81个百分点;经营活动流量净额为11.33亿元,去年同期为2.53亿元。 持续拓展海外业务,搭建场景SaaS。2023年,公司支付设备业务公司电子支付设备海外市场营收延续增长势头,电子支付设备海外市场毛利润同比增长18.70%;海外市场实现出货量446.39万台,同比增长48.63%。公司新推出的跨境支付产品Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务。 持续拓展AI业务。公司除了在AIGC方面展开探索,还与上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司,组建人工智能研究团队,开展通用智能体技术研发,发展多模态AI产品。 投资建议:2023年成功完成支付牌照续展,业绩实现大幅反转。 预计2024-2026年公司的EPS分别为1.65/1.93/2.43元,维持“买入”评级。 风险提示:收单业务竞争加剧;AI应用不及预期;行业竞争加剧。
中科星图 计算机行业 2024-05-10 35.12 -- -- 54.81 4.30%
36.63 4.30%
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事件:公司发布2023年年报,收入25.16亿元,同比增加59.54%;归母净利润3.43亿元,同比增加41.10%。 公司发布2024年一季报,收入4.19亿元,同比增加56.44%;归母净利润0.02亿元,同比减少62.08%。 收入快速增长。2023年,公司特种领域收入8.36亿元,同比增长15.69%;航天测运控2.29亿元,同比增长61.08%;智慧政府7.42亿元,同比增长106.87%;气象生态3.82亿元,同比增长101.58%;企业能源2.31亿元,同比增长111.74%;线上业务实现收入0.21亿元;其他业务实现收入0.75亿元。 线上业务上线,有望成为公司第二增长曲线。公司目前拥有星图地球数据云和星图地球今日影像等线上产品。“星图地球今日影像”产品,凭借地球超级计算机和智能数据工厂等基础设施,采用全新的遥感数据服务模式,提供“订阅推送+即查即用+场景定制”的服务方式。“星图地球数据云“将海量时空大数据进行云化和服务化,通过在线预览、云端调用、云端订阅等方式,面向全球大众、企业和政府用户。 低空经济技术不断突破。公司自2020年开始部署低空经济领域,前期已具备低空通航产品及项目基础,相关的业务布局涵盖了低空服务基础平台产品研发、低空服务全套解决方案研发、围绕低空进行相关产业生态建设等主要方向,面向低空物流、通航运输、城市管理、公共服务等领域应用场景提供综合解决方案。 投资建议:公司收入持续处于高速增长态势,不断落地遥感应用场景。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.43\1.97\2.75元,维持“买入”评级。 风险提示:新业务领域不及预期;行业竞争加剧。
中国长城 计算机行业 2024-05-10 9.49 -- -- 9.90 4.32%
9.90 4.32%
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事件:公司发布2023年年报,收入134.20亿元,同比减少4.33%;归母净利润-9.77亿元,同比减少895.98%。 公司发布2024年一季报,收入26.63亿元,同比增加21.13%;归母净利润-2.50亿元,同比增加18.15%。 业务保持平稳。2023年,公司计算产业收入82.86亿元,同比减少3.85%;系统装备收入43.00亿元,同比减少5.07%。公司整体毛利率为21.62%,相对于去年同期下降了3.59个百分点。 加强技术研发能力。2023年,公司研发费用率为10.15%,相对于去年同期提升了0.73个百分点。公司成功推出新一代高性能自主服务器产品,打造首台AI服务器。在智算终端领域,个人终端产品方面,导入飞腾D2000战斗版、兆芯笔记本、兆芯胖客户端、青松主板标配产品等,并全部上架销售。 静待行业信创市场成长。2022年9月底国资委下发79号文,要求央企、国企等行业落实IT基础设施信创化,做到应替就替,并给出了一定的时间期限。随着国内技术产业的不断成熟,未来行业信创有望加速落地。 投资建议:24年一季度公司收入已经开始恢复增长。预计2024-2026年公司的EPS分别为0.06\0.12\0.16元,维持“买入”评级。 风险提示:信创市场发展不及预期;系统装备业务发展不及预期;行业竞争加剧。
浪潮信息 计算机行业 2024-05-08 41.06 -- -- 40.90 -0.73%
40.76 -0.73%
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事件:公司发布2023年年报,收入658.67亿元,同比减少5.41%;归母净利润17.83亿元,同比减少14.54%。 公司发布2024年一季报,收入176.07亿元,同比增加85.32%;归母净利润3.06亿元,同比增加64.39%。 AI芯片龙头英伟达高歌猛进,产业链受益。得益于大模型对AI算力芯片的需求,2024财年,英伟达收入609.22亿美元,同比增长125.85%;净利润297.60亿美元,同比增长581.32%。除了在手的H100芯片,未来B100芯片的发售将持续为行业带来高速增长,AI产业链有望充分受益。国内对算力的需求预计同样保持旺盛。 公司持续保持行业领先地位。根据Gartner、IDC发布的最新数据,2023年,服务器全球第二,中国第一;2023年,存储全球前三,中国第一;2023年,液冷服务器中国第一。公司发布了最新一代融合架构的AI训练服务器NF5688G7,较上代平台大模型实测性能提升近7倍。 计算需求仍然旺盛,进入大模型领域打造差异性。由于大模型的拉动和行业的复苏,AI服务器以及存储的需求未来仍然保持旺盛。公司2023年发布的“源2.0”基础大模型,包括1026亿、518亿、21亿等三种参数规模的模型,是首个全面开源的千亿参数模型。公司持续推动源大模型在文生图、多模态领域技术创新,在智能客服、智慧政务、智能文创领域持续推动产业落地应用。 投资建议:AI算力需求预计仍然保持旺盛。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.40\1.73\2.04元,维持“买入”评级。 风险提示:AI服务器不及预期;海外发展不及预期;行业竞争加剧。
锐明技术 通信及通信设备 2024-05-08 31.95 -- -- 41.68 30.45%
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事件:公司发布 2023年年报,收入 16.99亿元,同比增加 22.80%; 归母净利润 1.02亿元,同比增加 169.54%。 公司发布 2024年一季报,收入 5.02亿元,同比增加 37.19%;归母净利润 0.53亿元,同比增加 120.74%。 国内外收入进入增长态势。 2023年, 国内收入实现 8.16亿元,同比增长 18.67%,而海外收入实现 8.83亿元,同比增长 26.87%。海外市场在公司持续多年的拓展下,业务基本上进入良性发展阶段,客户购买意愿明显;同时,海外推行一国一策销售策略,营销网络持续扩大。 交通运输车辆增长较快,公司技术储备雄厚。 面向商用车型,公司交通运输(货运) 收入 7.08亿元,同比增长 27.19%; 交通出行(公交、出租和校车等) 收入 6.74亿元,同比增长 15.54%;前装收入 0.44亿元,同比增长 102.74%;创新业务 0.62亿元,同比增长 57.13%。 公司的技术、产品和解决方案体系包括基础平台、基础能力和多行业解决方案三部分, 能够灵活的面对各种商用车型提供解决方案。 欧洲商用安全市场政策频出。 根据欧洲 2019年发布的 GSRII 法规对商用车的要求,新车公告自 2022年 7月开始,新车上牌自 2024年 7月开始,需强制配备下面六个智能警告的功能, 即行驶区域信息提示系统、盲点信息提示系统、倒车信息提示系统、智能车速辅助系统、司机疲劳预警系统(DDAW)、胎压监测系统。 公司长期的技术储备和解决方案将有利深入欧洲市场。 投资建议: 公司海外外收入均恢复增长态势。 预计 2024-2026年公司的 EPS 分别为 1.14\1.67\2.18元, 维持 “买入”评级。 风险提示: 新业务领域不及预期; 海外发展不及预期; 行业竞争加剧
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名