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最新买入评级

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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
长春高新 医药生物 2020-08-25 445.80 -- -- 478.88 7.42%
478.88 7.42%
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公司业绩保持快速增长。公司2020年上半年实现营业收入39.17亿元,同比增长15.48%;归属于母公司股东净利润13.10亿元,同比增长80.27%;扣非后归属于母公司股东净利润12.67亿元,同比增长76.32%;对应基本EPS3.24元。其中,2020Q2单季实现营业收入22.56亿元;同比增长39.54%;归母净利润7.67亿元,同比增长112.25%。公司各项业务在二季度快速恢复,受子公司金赛药业少数股权并表的影响净利润同比大增。 生长激素快速恢复,疫苗板块高增长。2020上半年,核心子公司金赛药业实现营收25.35亿元(+18.47%)、净利润11.29亿元(+37.14%),预计生长激素在二季度门诊恢复后快速放量,维持较高增速。百克生物实现收入5.92亿元(+45.44%)、净利润1.71亿元(+78.51%)。水痘疫苗今年上半年批签发量达到455万支,市占率位居第一,相比去年同期增长113%。冻干鼻喷流感减毒活疫苗已经获得药品注册批件,各省份招投标工作进展顺利,流感疫苗作为季节性产品,批签发主要集中在下半年,有望成为公司新的重要利润增长点。报告期内,子公司华康药业实现收入2.65亿元(-9.13%)、净利润0.21亿元(+5.84%)。高新地产实现收入5.09亿元(-5.49%)、净利润1.04亿元(-12.19%)。 公司不断丰富产品线布局。今年3月,公司增资广州思安信以获得RSV(呼吸道合胞病毒)疫苗等相关开发权益;7月,公司投资美国Briian布局儿童药平台;同期,公司投资建设创新药生产基地,布局改良型化学新药板块。近年来,公司不断加大对外投资步伐,布局生物类似药、双抗药物、疫苗产研究报告·公司研究品和儿童药等多类产品,为公司未来发展培育新的增长点,产品种类将进一步丰富。 盈利预测:我们预测公司2020-2022年实现归属于母公司净利润分别为24.94亿元、33.48亿元、41.85亿元,对应EPS分别为6.17元、8.27元、10.34元,当前股价对应PE分别为72.3/53.9/43.1倍,维持“推荐”评级。 风险提示:核心产品销售不达预期的风险;药品招标降价的风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名