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田杰华

新时代证

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工作经历: 执业证书编号:S0280517050001,曾就职于中国银河证...>>

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用友网络 计算机行业 2018-06-08 25.89 -- -- 26.68 3.05% -- 26.68 3.05% -- 详细
2017年营收同比增长249.9%,中国公有云SaaS市占率位列第一 据用友微信公众号披露,2017年,公司营收同比增长249.9%,付费企业客户数量同比增长266%。2018年一季度,公司营收同比增长158.3%,服务客户数量超过409万家,实现高速增长。据赛迪顾问2018年最新发布的《2017-2018年中国云计算市场研究年度报告》显示,公司2017年中国公有云SaaS市场占有率第一。 加大创新研发投入、全面布局,成实力雄厚的“综合”型选手 公司坚持创新,驱动用友云高速发展。公司不断加大对云服务业务,以及大数据、人工智能、物联网、区块链等新技术在云平台上的应用研发。2017年,公司研发投入占总营收的比例超过了20%。此外,公司凭借自身30年来积累的宝贵经验,全面部署人力服务、营销服务、财务服务、采购服务、智能制造、协同服务、金融服务等领域云服务,整体布局工业、建筑、餐饮、财政、汽车、教育、金融、医疗、广电和电信、能源等各种行业云服务,形成了丰富多样的云服务,成为实力雄厚的“综合服务”型公司。 推出“鲲鹏计划”,加快用友云生态伙伴建设 2018年,公司推出了用友云生态发展计划——“鲲鹏计划”,目标是广泛吸引合作伙伴入驻,并加大合作伙伴云产品及服务的吸纳。2018年一季度,用友云市场入驻伙伴超过407家,上架产品638个。同时,公司不断储备核心发展资源,与华为云、百度云等达成战略合作伙伴关系,共同加强云应用产品的合作开发和市场联动,形成强强联合。与中国信通院签署战略合作协议,重点围绕工业互联网、工业软件、工业大数据、智能制造、SaaS云服务等领域开展全面深入合作。公司在综合型、融合化、生态式的升级发展模式下,持续快速发展,将全力助推中国企业的数字化转型和智能化发展,向世界级快速迈进。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.44、0.57和0.71元,维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期。
石基信息 计算机行业 2018-06-06 30.55 -- -- 32.10 5.07% -- 32.10 5.07% -- 详细
与Orace续签重大合作协议,合作期限延长至两年 公司于6月1日晚间发布公告:公司与Orace公司达成协议,延长原有的合作期限。合同授权范围与《技术许可与代理协议-第六次修订》类似,合同期限为2年,自2018年6月1日至2020年5月31日。公司作为Orace维护服务提供商的期限延长至2019年5月31日,除非附录或原协议提前终止,如果公司持续满足约定的业绩目标和要求,该期限将自动续期一年,延长至2020年5月31日,共计延长两年。 公司酒店业务核心产品地位稳固,有望成为下一代PMS行业龙头 本次续约除修改期限外,公司未对原协议内容做出实质变更,业务将继续稳定运营。公司在零售行业具备丰富的经验积累和线下优势,在酒店、零售的客户占据中国高档或规模以上客户的60%至70%左右的市场份额,在中国餐饮市场处于领先。公司旗下产品包括大数据应用服务、POS云和PMS云。公司云产品进展顺利,未来的云业务产品线还将包括云CRS、大数据、云直销、云直连、云声誉等。云PMS产品发展良好,海外酒店PMS已完成布局,目前拥有客户100多家,有望成为下一代PMS行业龙头。 公司打造未来大消费领域企业级平台,平稳实现第四次转型 公司国内酒店业务稳定运营,推动海外业务云化布局。公司具备优秀的国际酒店集团合作经验,对产品有深刻技术理解,拥有多年PMS数据沉淀和人才积累,具有多方面的优势。公司在未来会进一步落实业务云化战略,打造集吃、住、购物、娱乐为一体的消费领域企业平台。公司目前与Orace公司开放的合作模式有利于双方激发创新动力为全球酒店行业客户提供更好的产品和服务,与Orace公司建立紧密但不制约、融洽但不束缚的合作关系,有利于公司在照顾好客户和Orace等合作伙伴利益的同时,平稳实现第四次转型。 投资建议 我们预计公司2018-2020年的净利润分别为4.95、5.82和7.21亿元,EPS分别为0.46、0.55和0.68元,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:业务发展不及预期,与Orace合作不及预期。
润和软件 计算机行业 2018-06-06 13.08 -- -- 13.55 3.59% -- 13.55 3.59% -- 详细
牵手蚂蚁金服,共建金融科技新生态 公司6月3日晚间公告:股份转让:公司股东王杰、徐鑫淼与上海云鑫于2018年6月1日共同签署了《股份转让协议》,约定王杰将其持有的润和软件39,820,000股股份转让给蚂蚁金服全资子公司上海云鑫,徐鑫淼将其持有的润和软件400,000股股份转让给上海云鑫。本次转让之后,上海云鑫将持有润和软件总股本的5.05%,本次转让价格为11.48元/股。 业务合作:公司于2018年6月1日与蚂蚁金融云签署《业务合作协议》,双方将借助各自及关联方的优势,致力于在金融行业IT系统升级换代,共同为银行等金融机构提供创新金融科技服务、自主可控的平台产品及服务;双方将共享技术资源、客户资源、团队资源,共同打造金融科技服务的新模式,共建金融科技新生态。 战略入股彰显合作诚意,金融科技创新业务将很快落地 2018年1月26日,公司与蚂蚁金融云签署了《战略合作协议》,约定在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务的合作拓展、品牌与市场等方面开展合作,主要合作内容包括:将公司旗下联创智融的金融行业应用软件移植到蚂蚁金融云平台,基于蚂蚁金融云平台搭建银行核心、互联网金融平台等应用系统;公司作为蚂蚁金融云优先实施供应商,承接蚂蚁金融云相关产品的项目实施工作。本次蚂蚁金服全资子公司上海云鑫战略入股公司5.05%,彰显了双方在金融科技领域的合作诚意,未来更多的合作将尽快落地,金融科技创新业务将为公司发展开辟新的成长空间。 与蚂蚁金融合作,强强联合拓展金融科技业务 公司已经成功转型以金融信息化为主业的企业,本次通过与蚂蚁金服的股权及业务合作,双方将在品牌线上线下推广、产品和方案的市场推广、商业及技术合作内容宣传、行业客户交叉销售引流等领域展开深入合作。我们分析认为,公司将在金融信息化和金融科技领域有望获得更大的发展空间。 投资建议 我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.46、0.59和0.74元,维持“推荐”评级。 风险提示:业务发展不及预期,与蚂蚁金服合作不及预期。
用友网络 计算机行业 2018-06-06 24.22 -- -- 26.68 10.16% -- 26.68 10.16% -- 详细
事件 2018年6月1日公司发布公告:截至2018年6月1日,公司高管全部减持完毕。10名高管合计减持608,532股股票,占公司总股本的0.032%,之后的6个月内不再减持公司股票。 减持计划靴子落地,公司高管6个月内不再减持公司股票 据公司公告,截至2018年6月1日,10名高管合计减持608,532股股票,占公司总股本的0.032%,目前已减持完毕。用友于2018年4月21日和5月7日披露了《公司高管减持计划》,10名高管预计减持不超过886,262股股票,占公司总股本的0.047%。公司高管股权激励拟定于2018年12月1日开始行权,在2018年6月1日前需要完成减持计划,之后6个月内不得再减持公司股票。 公司高管减持目的在于筹措股权激励费用,继续看好公司发展前景 据公司高管减持股份计划公告,减持原因均为“股权激励行权需要资金”,目的在于筹措公司期权行权费用及其个人所得税费用,并且本次减持的数量均低于法定可减持总额的25%。我们分析认为,公司始终致力于推动中国数字经济与智慧社会的进步与发展,本次高管减持落地,继续看好公司未来的发展前景。 公司发力用友云平台建设,推动企业数字化转型 公司发力具有大规模市场空间的用友云平台与拳头产品的研发及运营,包括行业云、小微企业云和企业金融云等,联合用友云生态伙伴,全力推进云业务发展。公司围绕企业数字化转型,采用企业数字化整合营销模式,拉动中高端业务;联合相关机构推动企业上云,规模化推广用友云。基于业内领先的平台能力和服务实力,用友精智工业互联网平台正加速推进新一代信息技术、软件技术与制造业深度结合,带动制造业转型升级,驱动中国“智造”迈进新时代。 投资建议 预计公司2018-2020 年EPS分别为0.44、0.57和0.71元,维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期。
深信服 计算机行业 2018-05-24 69.73 -- -- 130.93 87.77%
130.93 87.77% -- 详细
典型的产品创新型公司,从安全起家,扩展进入云计算和企业级无线业务 公司从网络安全业务起家,通过专注于技术创新和市场服务,成长为国内一线网络安全厂商。2012年开始拓展云计算和企业级无线业务,2014-2017年云计算和企业级无线业务营收年复合增长率分别为310%和74%。非安全业务拓展非常顺利,2017年营收占比达到38.57%,并有望超过安全业务。公司研发、渠道、服务、品牌、薪酬等竞争优势突出,具备行业领先的盈利能力和营运能力。2014-2017年营业收入年复合增长率达到37.57%,全部依靠内生增长。 网安事件频发和重要法规落地,促网安业务加速成长 近几年,国内外网络安全事件频繁发生,促进全社会网络安全意识逐步提高,越来越多的企业级用户自发认识到网络安全对自身发展的重要性,安全成为内在需求。同时《网络安全法》已经正式实施,执法趋严将倒逼企业级用户加大安全投入。公司专注安全产业近二十年,安全产品竞争优势突出。公司安全业务有望持续受益用户的自发安全需要和执法压力,业绩继续保持较快增长。 云计算业务高速发展,开辟成长新航道 国内外云计算产业正处于快速发展期,公司成功进入该领域并迅速成为强有力竞争者,在四年的时间内云计算业务营收由2014年的不到800万元,快速提升到2017年的5.45亿元。2017年公司从企业云和桌面云开始进军公有云和混合云,构建更加完善的云计算生态体系,我们看好公司云计算继续保持高速增长,并在未来有望超过安全业务。 看好公司未来业绩持续高增长,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级 我们预计公司2018-2020年净利润分别为7.54、10.12、13.08亿元,对应EPS分别为1.89、2.53和3.27元。考虑到公司安全业务、云计算业务、企业级无线业务均保持良好的增长势头,将继续受益于行业规模扩大和市占率提升,看好公司未来业绩持续高增长,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 风险提示:人才和技术流失,云计算和企业级无线业务进展和业绩不达预期,行业竞争加剧。
用友网络 计算机行业 2018-05-24 27.66 -- -- 27.73 0.25%
27.73 0.25% -- 详细
事件 据用友官方公众号披露的信息,2018年5月17日,“2018中国物联网产业生态大会暨中国物联网产业生态联盟成立大会”在京举行。赛迪顾问发布了“2018年中国工业物联网云平台产业白皮书暨十大工业云平台”,用友精智工业互联网平台荣获2018年中国工业云平台十强。 用友“精智”提供基于数据的场景化智能云服务,助力工业企业实现商业模式和业务模式创新用友精智工业互联网平台诞生于2017年8月,是面向工业企业的智能云平台,提供基于数据的场景化智能云服务,通过云计算、物联网、大数据、区块链等技术手段,实现提升质量、降低成本、提升效率、控制风险,助力工业企业实现商业模式创新、业务模式创新。用友“精智”工业互联网平台大力推动大型工业企业进行智能化转型,累计服务的工业企业44万家。 用友精智工业互联网平台优势突出,已服务大中型企业客户超过1000家用友精智支持百万级用户并发,具备PB级工业大数据存储处理能力。平台具备高容错能力和数据备份、恢复机制,支持7*24不间断稳定运行,并通过ISO27001和可信云认证。用友精智工业互联网平台已服务大中型企业客户超过1000家,包括鞍钢集团、长安汽车、延长石油等,并与浙江、上海、江西、湖北等经信委,信通院等签署了战略合作协议,加强深度战略合作。 用友精智工业互联网平台带动制造业转型升级,制造强国建设有望提速基于业内领先的平台能力和服务实力,用友精智工业互联网平台正加速推进新一代信息技术、软件技术与制造业深度结合,带动制造业转型升级,驱动中国“智造”迈进新时代。精智用友工业互联网平台,将推动我国工业企业上云,加快制造强国建设。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.44、0.57和0.71元,维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期
航天信息 计算机行业 2018-05-21 24.39 -- -- 27.70 13.57%
27.70 13.57% -- 详细
国内税控龙头,“千万用户+海量数据”奠定核心竞争力 航天信息是国内税控领域龙头企业,在一般纳税人市场占比超过80%,积累企业客户数已超千万。近年来,公司业务结构逐步优化,金税业务、金融科技与服务、物联网三大板块齐头并进。公司多年深耕税控系统,具有千万级用户积累、海量税务数据沉淀。尽管2017年8月1日起实行的税控产品和服务费用降价政策对公司有一定影响,公司2017年仍然实现了16.17%的营收增速,会员制推广、客户增长利于长期成长。 惠普金融领军企业,海量税控数据助力信贷业务崛起 我国中小企业从商业银行的融资与需求严重失衡,融资难仍是中小企业的一大痛点,同时,近两年普惠金融相关政策密集出台。政策与需求叠加,普惠金融崛起正当时。航天信息的信贷业务主要依托爱信诺征信和诺诺金服,爱信诺征信专业从事大数据企业征信业务,诺诺金服为企业提供低成本、高效率的信贷产品。公司千万企业税务数据构筑护城河,2017年助贷规模突破80亿元,未来有望保持快速增长趋势。 牵手巨头,电子发票打开成长空间 公司的电子发票业务先发优势明显,2017年,51发票平台注册用户已超过50万户,电子发票开票张数超过13亿份,稳居市场前列。另外公司联手京东,创立大象慧云,巩固电子发票业务市场优势地位。受益于低成本以及方便快捷的优势,电子发票有望加速推广,成长空间已打开。 物联网时代,RFID有望形成新的增长极 物联网是继通信网络之后又一个万亿级市场,RFID市场空间广阔。公司承担了国家“金卡工程”、“金盾工程”,依托智能卡和RFID积累的技术打造政务、公安、交通、海关、跨境电商等物联网解决方案。 投资建议: 预计公司2018-2020年净利润分别为16.47、20.77、26.13亿元,对应EPS分别为0.88、1.11和1.40元,维持“推荐”评级。 风险提示:信贷业务增速不及预期、政策风险、新业务拓展不及预期。
千方科技 计算机行业 2018-05-04 14.18 -- -- 15.88 11.67%
15.84 11.71% -- 详细
事件: 2018年4月26日晚间,公司发布2018Q1业绩报告:营业收入为12.99亿元,较上年同期增84.01%;归母净利润为1.01亿元,较上年同期增48.69%。预计2018年1-6月归母净利润27,000-30,000万元,同比增长44.00%-60.00%。 2018Q1营收增长84.01%,三项费用同比增大 公司2018Q1营业收入本年累计发生额较上年同期增长84.01%,主要系本期公司重大资产重组事项的完成,自2017年3月份将交智科技纳入合并范围,合并范围的变化导致营业收入的增长,公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势。销售费用和管理费用分别同比增长136.34%和111.32%,主要系本期合并范围的变更,以及公司智慧交通、安防业务的快速增长。 宇视科技并表增厚业绩,大力拓展海外市场 2018年3月,宇视科技完成并表。据IHS发布数据,2016年,宇视视频业务市场占有率在中国视频监控设备市场排名第三位,在全球视频监控设备市场排名第七位。宇视科技成功交付580余个平安城市、610余所平安高校、34个城市的超过100条地铁线路、330余个智能交通项目等视频监控解决方案。在海外业务方面,宇视科技通过海外分销商大力拓展海外市场,现已覆盖全国各省市及海外一百余个国家和地区。 交通信息化和城市轨交领域保持领先,电子车牌有望落地 公司在交通信息化、城市轨道交通领域继续保持领先地位,开拓了交通运输安全生产管理、ETC进城等领域的新市场。2017年北大千方电子车牌产品通过了业界的权威认证、京津冀试点项目顺利落地、轨道交通大数据研发进一步夯实公司的技术底蕴、广东浙江等地的非现场执法案例顺利执行树立了行业标杆,积极探索交通领域各类运营业务。公司获取了位于北京市丰台区总部基地的停车场(包含17个区、近9,000个车位)十二年的经营权,抢占北京停车市场发展先机。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.60、0.77和0.95元。维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期。
金证股份 计算机行业 2018-05-04 15.84 -- -- 16.56 4.28%
16.52 4.29% -- 详细
事件: 2018年4月27日晚间,公司发布2018Q1业绩报告:营业收入为10.76亿元,较上年同期增28.15%;归属于上市公司股东的净利润为-2496.57万元,上年同期亏损2583.72万元,同比增长3.37%。 2018Q1营收增长28.15%,预收款同比增长40.47% 公司2018Q1营业收入为10.76亿元,较上年同期增28.15%,主因为子公司深圳市齐普生科技股份有限公司销售收入增长所致。经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元,同比增长37.26%,主要因为销售收款相对上年同期增加。预收款项为3.87亿元,同比增长40.47%,公司经营状况向好。 加大证券IT研发投入,积极推动资管互联网金融业务合作 公司承建行业内引起广泛关注的申万宏源交易结算项目;以及承建光大证券云订单项目,进一步扩展上海技术中心。公司加大对于证券IT的研发投入,主要集中在创新技术与智能服务,如Spark、Hadoop、微服务等与证券业务的融合,较大幅度提升系统处理性能和优化原有的业务处理逻辑。公司在信托行业核心业务系统、商业银行私募服务系统等方面均获得一定项目机会,并在占据较强优势的资管互联网金融业务市场领域与多家基金公司、互联网公司展开合作。 科技金融业务持续稳健发展,产品范围和产品深度明显提升 公司积极探索智能金融产品,为金融机构实现线上线下服务提供了便捷的服务通道,为金融机构打造品牌价值、增量扩展、产品展销、在线服务提供了重要支撑。截至2017年公司已为中国人保、长江证券、国元证券、东北证券、渤海证券、红塔证券等近20家机构提供解决方案。公司在网上营业厅、金融产品商城、智能客服等产品基础上新增了i微服、适当性管理中台、营销展业平台、互联网保险综合解决方案、综合金服解决方案等创新产品,为金融机构提供科技金融规划咨询服务和技术服务。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.39、0.56和0.71元。维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期。
用友网络 计算机行业 2018-05-04 27.72 -- -- 31.59 13.96%
31.59 13.96% -- 详细
事件 据搜狐财经信息,公司2018年4月27日与湖北省经信委共同建设的湖北省工业云(用友)平台正式发布并上线运营。同时,湖北省经信委总工程师为湖北省工业云(用友)平台授牌。 湖北省工业云(用友)平台发布,湖北省工业互联网建设将快速落地 湖北省工业云(用友)平台是第一个湖北省企业上云、打造数字湖北基础的综合云服务平台,将作为湖北工业企业与政府相关服务平台的统一入口。这标志着湖北省工业互联网建设将进入快速落地阶段。湖北省经信委以推进工业互联网建设和“万企上云”工程为目标,全力推动“3121”工程,即在未来三到五年内,打造3个万亿元规模的产业、10个以上5000亿元的产业、20个以上千亿级产业以及1000个细分行业龙头。 用友“精智”工业互联网平台服务优势突出,基本完成平台整体部署 用友“精智”工业互联网平台大力推动大型工业企业进行智能化转型,技术以及服务优势显著。用友累计服务的工业企业44万家。2017年8月19日,用友网络发布了面向工业企业的智能云平台--用友工业互联网平台“精智”,湖北用友工业云(用友)平台就是用友精智在湖北的具体落地。2017年12月8日,湖北省经信委与用友网络签署了战略合作协议,合作建设湖北省工业云(用友)平台。经过4个多月时间,用友网络已基本完成平台整体功能部署。 湖北省工业云(用友)推出补贴政策,2018年将实现10000家湖北企业上云 湖北省工业云(用友)平台推出补贴政策,其中政府给予一定补贴,平台给予一定优惠。通过扶持鼓励企业采用多种企业级云应用服务,促成湖北省传统工业企业的数字化转型。2018年,湖北省将通过湖北省工业云(用友)平台实现企业上云数量突破10000家,目前已入驻用友云的湖北企业有5000家。用友与湖北省经信委将在未来几个月共同推动5000家企业上云。借助精智用友工业互联网平台,共同推动我国工业企业上云,加快制造强国建设。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.44、0.57和0.71元,维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期。
用友网络 计算机行业 2018-05-02 28.89 -- -- 31.59 9.35%
31.59 9.35% -- 详细
事件 2018年4月27日公司公布2018年一季报:实现营业收入1,074,264,416元,同比增加327,601,888元,增长43.9%;归母净利润为-107,946,454元,亏损减少幅度为35.4%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润为-43,482,397元,亏损减少幅度为73.8%。 云服务业务快速增长,企业客户数显著提升 据2018年一季报披露的信息,软件业务实现收入701,560,858元,同比增长16.0%;云服务业务实现收入366,381,999元,同比增长158.3%,支付服务收入22,514,942元,同比增长32.6%,互联网投融资信息服务收入279,607,390元,同比增长180.5%。云服务业务的企业客户数409万家,其中付费企业客户数25.96万家,较2017年年末增长11.24%。 支付业务交易金额同比增长33%,互联网投融资信息服务业务稳步增长 畅捷支付公司加强业务合规及风险控制建设,公司启动数字化营销模式,为批量、精准获客夯实基础,通过共同参与和有效协同等方式运营客户,为客户创造价值。支付业务交易金额完成715亿元,同比增长33%。友金所互联网投融资信息服务平台累计撮合投资成交额301亿元,较2017年年末增长13.6%,比2017年年末增加36亿元;累计用户数139万人,比2017年年末增加11万人。 发力用友云平台建设,推动企业数字化转型公司发力具有大规模市场空间的用友云平台与拳头产品的研发及运营,包括行业云、小微企业云和企业金融云等,联合用友云生态伙伴,全力推进云业务发展。公司围绕企业数字化转型,采用企业数字化整合营销模式,拉动中高端业务;联合相关机构推动企业上云,规模化推广用友云;4月19日发布企业数字化工作入口、新一代财务服务等用友云新产品。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.44、0.57和0.71元,维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期
泛微网络 计算机行业 2018-05-02 70.18 -- -- 89.97 28.20%
89.97 28.20% -- 详细
一季报业绩增长21.18%,剔除股权激励因素影响业绩增长70.81% 公司4月26日晚间发布2018年一季报:实现营业收入为1.57亿元,较上年同期增46.29%;归属于母公司所有者的净利润为1402.89万元,较上年同期增21.18%。2018Q1销售费用1.10亿元,同比增长41.87%,主要由于项目实施费增加;管理费用4040.71万元,同比增长76.76%,主要受股权激励成本摊销的影响。如果剔除股权激励的影响,则归属于上市公司股东的净利润值为1977.39万元,比上年同期增长70.81%。 三大产品线不断开拓,公司持续投入产品研发 公司三大产品线定位明确,通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求,全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology采用组件化设计方式开发,实现模块化的同时兼具灵活性,能够覆盖大中型用户的多样化需求,是公司具有竞争优势的核心产品。基于e-cology产品的成熟经验,公司持续研发高度产品化的e-office,通过渠道分销模式,可面向小中型客户群进行规模化产品销售。公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发了新产品eteams,满足企业客户的协同云办公管理需求。 发布“鲲鹏伙伴计划”,股权激励行权条件彰显未来信心 泛微发布“鲲鹏伙伴计划”,以亿元共享资金,共创软件联盟。泛微由上海不断向华东、华中、华北、西南乃至全国范围内普及软件同盟圈。据公司公告,2017年8月28日,公司授予股票数量为288.77万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的4.33%。本次激励计划授予限制股票涉及的激励对象共计196人,包括公司董事、高级管理人员,中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的骨干员工。以2016年净利润为基数,公司2018-2020年净利润增长率不低于21%/33%/46%,彰显未来发展信心。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为1.68、2.21和2.83元,维持“推荐”评级。 风险提示:业务进展不达预期、业绩不达预期、技术更新和产品迭代风险
四维图新 计算机行业 2018-04-30 25.80 -- -- 27.20 5.43%
27.20 5.43% -- 详细
2017年业绩同比增长69.38%,公司积极布局ADAS和车规级芯片 2018年4月25日,公司披露2017年年报:2017年营业收入为21.56亿元,较上年同期增长36.03%;归属于母公司所有者的净利润为2.65亿元,较上年同期增长69.38%。四维图新成为导航地图、导航软件、动态交通信息、乘用车和商用车车联网解决方案以及位置大数据服务领域的领导者。公司2017年明确提出“智能汽车大脑”的战略愿景,致力于成为中国市场乃至全球最值得信赖的自动驾驶解决方案提供商,围绕高精度地图、高精度定位以及应用于ADAS和自动驾驶的车规级芯片等方向积极布局。 2018Q1业绩增长46.27%,经营性现金流大幅增长 据公司2018一季报披露的信息,营业收入为4.53亿元,较上年同期增23.35%;归属于母公司所有者的净利润为7331.88万元,较上年同期增46.27%。应收账款为3.60亿元,同比下降21.79%,主要原因是本期收到销售回款增加;应付账款为8262.03万元,同比下降39.74%,经营活动产生的现金流量净额2.29亿元,同比增长1,995.59%。预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间1.33亿-1.70亿元,变动幅度为10%-40%。 积极部署全球化发展战略,打造从软件到硬件自动驾驶解决方案厂商 公司针对不同细分市场和不同类型用户群体的需求,进行定制化产品及解决方案的设计开发;公司研发ADAS地图、电动汽车充电桩等行业细分产品和服务,在高精度定位和数据精准应用的基础上推出了车道级高精度导航产品。积极部署全球化发展策略,在荷兰、美国硅谷、新加坡等地设立研发中心和分支机构,并基于以位置为核心的地理信息大数据向产业链上下游拓展。公司打造从软件到硬件的自动驾驶整体解决方案的服务能力奠定基础,也成为目前国内首家面向自动驾驶在高精度地图、高精度定位、算法、芯片、大数据等关键节点布局的企业。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.30、0.41和0.54元。维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期
用友网络 计算机行业 2018-04-30 28.89 -- -- 31.59 9.35%
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双方以企业云服务为切入点,促进湖南企业数字化转型 双方将立足湖南产业和企业发展需求,依托用友公司的技术、平台和服务优势,以企业云服务为切入点,大力发展工业互联网,推进制造业+互联网发展贯彻落实,促进企业管理水平提升和产业结构优化升级,加快推进智能制造和传统产业+互联网的行动,促进制造业与互联网深度融合发展。公司将加大在湖南省的投入,以支持湖南企业的数字化转型。 用友工业互联网平台成果突出,2018年是重要发展的一年 用友“精智”工业互联网平台聚集了500多家不同领域和细分行业的APP生态伙伴,并已经服务大中型企业客户超过1000家,大力推动大型工业企业进行智能化转型,技术以及服务优势显著。公司拥有30年的深厚经验积淀,在湖南地区有超过两万家的企业客户,工业互联网平台是用友2018年发展的重点方向。 公司积极推进“企业上云”,构建湖南工业互联网平台生态体系 公司与湖南经信委将推进用友(湖南)工业互联网平台服务湖南省企业,并通过该平台的应用开展基于互联网的供应链管理模式创新、推动湖南产业集群发展,助力湖南“企业上云”工程建设。同时,双方将基于湖南产业和企业的发展基础,共同构建湖南省工业互联网平台生态体系以及工业互联网人才体系。未来用友将继续服务企业数字化转型,共筑企业服务产业发展繁荣,共同推动中国数字经济与智慧社会的进步与发展。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.44、0.57和0.71元,维持“推荐”评级。 风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期。
易华录 计算机行业 2018-04-30 28.06 -- -- 36.08 6.59%
29.91 6.59% -- 详细
一季报业绩增长47.75%,数据湖项目持续推进 公司4月26日晚间发布2018年一季报:实现营业收入为5.34亿元,较上年同期增3.84%;归属于母公司所有者的净利润为3988.08万元,同比增长47.75%。公司数据湖项目的持续建设,传统智慧城市业务的稳步发展。2018年,公司践行“1+3”的发展战略,以数据湖为主体,同时发展大交通、大安全、大健康业务,将大数据产业“城市数据湖”作为未来主要发展方向。 公司继续推进PPP项目落地,开拓数据湖业务新模式 公司继续推进落地了徐州、泰州、滁州的PPP项目,完成了项目公司的设立,汽车电子标识产品通过了公安部监测认证。子公司国富瑞发起设立了瑞诚云谷数据服务有限公司拟在天津武清建设新的数据中心,公司还发起设立了广东大数据交易中心,为公司未来数据生态打下坚实基础。 同时,公司开拓了企业直投、产城融合直投及政企合作直投三种数据湖业务新模式。面对即将到来的运营期,公司已加大对服务营销、商业引水、政府引水队伍的建设重点投入,在政府引水部分,已对接引入徐州、天津部分政府数据。在商业引水及生态搭建层面,目前已引入中科院、中国联通等50余家合作伙伴共同发展数据湖生态合作,同时拟基于数据开发创新大赛等形式继续推动政府数据开放共享,发展数据湖生态。 数据湖战略已上升为华录集团战略,生态圈进一步完善 公司围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容开展数据湖生态打造。目前数据湖战略已由易华录层面上升为华录集团战略,正逐步建立完整的数据湖理论体系和商业模式,实现了数据湖关键技术完全自主。推动政府数据的开放,同时打造自身的数据流量入口,通过各种渠道做好引水政策的宣传,使得现有数据湖尽快蓄满,加速数据湖与传统业务快速融合。通过开展数据生态领域调研与合作,完善生态圈。 投资建议 预计公司2018-2020年EPS分别为0.92、1.23和1.58元,维持“推荐”评级。 风险提示:业务进展不达预期、业绩不达预期、技术更新和产品迭代风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名