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王剑

国信证券

研究方向: 金融,银行

联系方式:

工作经历: 执业证书编号:S0980518070002,曾就职于浙商证券、光大证券、<span style="display:none">东方证券、国泰君安证券。</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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国联证券 银行和金融服务 2021-05-12 13.46 -- -- 15.77 17.16% -- 15.77 17.16% -- 详细
oracle.sql.CLOB@673b97a6
上海银行 银行和金融服务 2021-05-10 8.26 -- -- 8.48 2.66% -- 8.48 2.66% -- 详细
oracle.sql.CLOB@c452089
民生银行 银行和金融服务 2021-05-10 4.70 -- -- 4.71 0.21% -- 4.71 0.21% -- 详细
oracle.sql.CLOB@10233f07
中信建投 银行和金融服务 2021-05-10 27.52 -- -- 30.79 11.88% -- 30.79 11.88% -- 详细
oracle.sql.CLOB@32a17ca6
新华保险 银行和金融服务 2021-05-10 48.18 -- -- 52.12 8.18% -- 52.12 8.18% -- 详细
oracle.sql.CLOB@6ffd68a5
华泰证券 银行和金融服务 2021-05-10 15.86 -- -- 16.70 5.30% -- 16.70 5.30% -- 详细
oracle.sql.CLOB@6e1d5fa7
杭州银行 银行和金融服务 2021-05-05 16.41 -- -- 17.39 5.97% -- 17.39 5.97% -- 详细
oracle.sql.CLOB@387de585
南京银行 银行和金融服务 2021-05-05 9.07 -- -- 10.02 10.47% -- 10.02 10.47% -- 详细
oracle.sql.CLOB@46b4f0c9
浦发银行 银行和金融服务 2021-05-04 9.97 -- -- 10.29 3.21% -- 10.29 3.21% -- 详细
oracle.sql.CLOB@63489fc3
农业银行 银行和金融服务 2021-05-04 3.20 -- -- 3.29 2.81% -- 3.29 2.81% -- 详细
oracle.sql.CLOB@69785d5d
工商银行 银行和金融服务 2021-05-04 5.11 -- -- 5.29 3.52% -- 5.29 3.52% -- 详细
oracle.sql.CLOB@3105a6a7
苏农银行 银行和金融服务 2021-05-04 4.49 -- -- 4.61 2.67% -- 4.61 2.67% -- 详细
oracle.sql.CLOB@2a4d9872
江苏银行 银行和金融服务 2021-05-03 6.88 -- -- 7.43 7.99% -- 7.43 7.99% -- 详细
江苏银行披露2020年报 公司在报告期内实现归母净利润151亿元,同比增长3.1%。 收入增速与PPOP增速均回升 2020年全年实现营业净收入520亿元,同比增长15.7%,较前三季度回升2.7个百分点;全年PPOP同比增长19.0%,较前三季度上升3.1个百分点。四季度资产减值损失计提力度仍然很大,当季资产减值损失同比增长22.5%,而全年资产减值损失增加30.0%,拨备计提带来拨备覆盖率大幅上升,年末拨备覆盖率升至256%,较年初增加23个百分点。 收益负债成本改善,净息差同比回升 公司2020年实现利息净收入370亿元,同比大幅增长36.9%,非常亮眼。全年日均净息差2.14%,同口径下同比提高12bps。其中资产端收益率小幅下降4bps,而负债成本受益于同业融资利率大幅下降,总共下降了25bps。 资产质量总体稳定,不良确认力度加大 公司2020年末不良率1.32%,较年初下降6bps;关注率1.36%,较年初大幅下降58bps;不良/逾期90天以上贷款147%,较年初上升34个百分点;全年不良生成率0.93%,同比上升29bps,但逾期90天以上贷款生成率0.63%,保持稳定。总体来看,公司不良生成较多主要是确认力度加大引起,资产质量在疫情影响下也大致保持稳定。 投资建议 公司表现符合预期,我们将盈利预测延后一年,预计2021~2023年净利润为190亿元/227亿元/273亿元,同比增长21.4%/19.6%/20.3%,对应摊薄EPS1.28元/1.53元/1.84元;当前股价对应的动态PE为5.0x/4.2x/3.5x,动态PB为0.6x/0.6x/0.5x,维持“买入”评级。 风险提示 宏观经济形势持续走弱可能对银行资产质量产生不利影响。
常熟银行 银行和金融服务 2021-05-03 7.14 -- -- 7.48 4.76% -- 7.48 4.76% -- 详细
oracle.sql.CLOB@16ba18a6
北京银行 银行和金融服务 2021-05-03 4.79 -- -- 4.96 3.55% -- 4.96 3.55% -- 详细
oracle.sql.CLOB@298e6957
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名