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陈俊杰

天风证券

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联合光电 计算机行业 2017-09-05 79.60 30.23 102.80% 113.21 42.22%
113.21 42.22%
详细
收入规模逐年提高,产品利率稳中有升:公司营业收入逐年增长,2014年度、2015年度、2016年度较上年同期分别增长128.44%、39.86%、20.18%。 2016年度公司实现主营业务收入7.23亿元,全年实现净利润7500万元,较上年增长68.69%。公司近三年产品销售毛利率都超过20%,2016年公司销售毛利率达到23.37%,销售净利率达到10.23%。 光学镜头市场规模高速增长,打破国外技术垄断:据统计,2015年安防镜头、手机镜头、车载镜头三大细分市场的光学镜头销量和市场金额总计达到39.42件和38.06亿美金。这一数字到2020年预计将达到48.81亿件和51.80亿美金。光学镜头的核心制造技术长期被日本公司垄断。目前,公司已经形成了包含285项国内外专利的较为完整的光学镜头制造生产的自主知识产权体系,打破国外公司的技术封锁,甚至在一些领域已领先世界。 下游行业景气度高,市场扩张空间大:光学镜头是光学成像系统中的核心组成部分,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果,是安防摄像机、智能手机、车载摄像机、虚拟现实、智能家居、运动 DV、无人机、医疗器械等产品的核心部件。受这些产业的迅猛发展的推动,光学镜头产业也迎来上升浪潮。 募投为公司打开更大成长空间:光学镜头生产技术要求较高,前期投入成本较大。公司发展至今受制于产能不足的限制越来越大,募投将进一步释放产能,满足市场需求,为公司带来更大的成长空间。 盈利预测:我们预计公司2017-2018年EPS 为1.26,1.59,对应现在股价PE 为63.08,50.04,有安全边际,给予买入评级。 风险提示:客户相对集中的风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名