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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
震有科技 2020-09-10 38.58 45.00 38.76% 40.37 4.64%
40.37 4.64% -- 详细
业绩符合预期,公网+专网双轮驱动,具备5G 端到端全产品线。 2020年上半年公司经营情况良好,业绩保持高速增长。即使在疫情影响下,公司Q2单季度实现营收1.87亿元,同比增长42.63%。公司拥有超过15年历史的老牌专网设备制造厂商,产品覆盖多个专网细分领域。经过多年发展,公司已经成为国内除华为,中兴,诺基亚贝尔之外唯一能提供完整的4/5G 通信解决方案的企业,成为全球为数不多的具备核心网设备供应能力的厂商,形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系,广泛应用于电信运营商、政府应急、智慧城市、煤矿、电力等客户。 海外业务实现从0到1突破,承接多国重大项目。公司的产品、技术和服务取得海外电信运营商的认可,并持续开展合作。市场从国内扩大到海外,进入亚太,欧洲、南美等30多个国家和地区,公司客户包括印度国有电信(BSNL)、日本软银(Softbank)、印度TATA、菲律宾长途电话公司(PLDT)、英国泽西电信(JT)、意大利Tiscali、中国电信、中国联通等,保有量超过2000万用户线。目前公司已经有多个海外项目交付,随着疫情影响消除,海外业务有望加速发展。 募投项目增强核心竞争力,受益5G 网络建设。公司的募集资金方向主要为5G 相关领域,包括5G 核心网设备开发项目、下一代互联网宽带接入设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目以及产品研究开发中心建设项目。5G 作为“新基建”之首,同时也是经济社会高质量发展的战略性基础设施, 5G 也在为各行各业数字化转型进程进行加速,催生了更多的新应用场景、新建设模式和新商业模式,公司有望深度受益5G 网络建设,不断拓展市场空间。
震有科技 2020-09-04 41.00 -- -- 44.18 7.76%
44.18 7.76% -- 详细
首次覆盖,给予“买入”评级。从两点考虑公司价值: 1.稀缺性:公司是拥有超过15年历史的老牌专网设备制造厂商,产品覆盖多个专网细分领域。经过多年发展,公司已经成为国内除华为,中兴,诺基亚贝尔之外唯一能提供完整的4/5G通信解决方案的企业,成为全球为数不多的具备核心网设备供应能力的厂商。 2.成长性:随着5G浪潮下专网更新换代,运营商加大对于网络切片/专网的重视和推进,以及当前国际形势下运营商对于5G供应商的多元化需求,公司的公网/专网两条业务线均有望实现新的突破和成长。 耕耘专网17年,产品覆盖多个领域。公司的专网产品从最早的矿用小灵通开始,经过17年发展,已经突破了单一的煤矿专网市场,产品覆盖了政府、公安、司法、电力、煤矿等多个重要领域。在此基础上,公司利用专网技术突破了智慧城市市场,在去年获得了吐鲁番智慧城市建设6200万元大单。 精准定位,公网业务海外获得突破。公司精准定位,独辟蹊径,避开竞争激烈的国内公网市场,通过海外市场进行突破。公司连续多年获得印度四大运营商之一的BSNL的核心网订单,并且在BSNL核心网订单上份额与华为基本持平。在接入网方面,公司准确定位铜缆市场切入软银供应链,随后公司光纤接入产品份额不断提升,成功稳固了公司在接入网上的市场地位。 专网换代+供应链安全,公专业务同迎机遇期。近来国际形势持续动荡,包括欧盟在内的世界主要地区要求运营商扩大5G设备供应商的多元化程度,公司通信设备依托自身和老牌厂商UTStarcom渠道,是多元化趋势下的优良备选供应商。同时公司专网业务有望受益我国专网由3G直接迈入5G的升级浪潮,结合公司自身5G技术储备,从而实现专网业务的再突破。 投资建议:我们预测公司2020-2022年归母净利润为0.9/1.7/2.7亿元,当前股价对应PE分别为80/42/27倍。基于公司在核心网等业务所具有的稀缺性核心竞争力以及未来业务的高成长性和足够大的市场空间,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:海外疫情持续蔓延,公司新技术研发不达预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名