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周明剑

国盛证券

研究方向:

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工作经历: 证书编号:S0680511010001,曾供职于太平洋证券研究所<span style="display:none">。</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
潮宏基 休闲品和奢侈品 2012-04-25 12.11 -- -- 12.03 -0.66%
12.03 -0.66%
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盈利预测 公司是以K金饰品作为主营商品以自营为主要经营类型的差异化扩张式经营的企业,能够较大程度上的避免黄金价格的影响,同时具有较好的存货储备,未来成长性良好,看好公司中长期发展,给予增持评级。我们预计公司2012-2014年EPS分别为1.12、1.50和1.92元。 风险提示:宏观经济下滑超预期;新开门店培育期超预期;金价波动的风险。
包钢稀土 有色金属行业 2012-04-24 34.45 -- -- 45.54 32.19%
46.86 36.02%
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投资建议及评级。考虑到公司在行业中的龙头地位,以及在未来仍将持续受益于稀土行业整合,且公司拥有无可比拟的资源优势,我们维持公司“增持”评级。我们初步测算,2012-2014年,公司预计实现营业收入分别为125.65亿元,143.25亿元和179.06亿元,实现营业利润分别为32.58亿元,38.67亿元和49.77亿元,对应每股收益分别为2.69元、3.19元和4.11元,对应市盈率为25.84倍、21.77倍和16.92倍。
厦门钨业 有色金属行业 2012-04-24 43.04 -- -- 47.77 10.99%
50.81 18.05%
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首次给予“增持”投资评级。我们预计公司2012-2014 年的每股收益分别为1.29 元、1.78 元、2.12 元,按照4 月18 日44.33 元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为34 倍、25 倍、21 倍。公司2012 年业绩或有小幅度下降,但考虑到公司硬质合金深加工系列产品发展步伐加快,资源保障能力在不断增强,稀土产业链布局逐步完善,相关项目将陆续开始投产,看好公司长期的增长潜力,我们首次给予公司“增持”的投资评级。
友好集团 批发和零售贸易 2012-04-23 10.55 -- -- 10.72 1.61%
12.61 19.53%
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公司经营状况良好,门店拓展有序,区位优势明显,伴随房地产业务的业绩释放以及定增项目若批准实施将为公司中长期带来规模效应,维持“推荐”评级。考虑公司费用压力,预计2012-2014年主营商业EPS分别为0.44、0.46和0.68元,而2012年若房地产业务释放能为公司贡献约0.44元EPS。
锡业股份 有色金属行业 2012-04-19 22.36 -- -- 24.22 8.32%
24.22 8.32%
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首次给予“增持”投资评级。公司为世界最大的锡产品生产企业,行业地位突出,适逢锡价出现趋势性拐点时,公司的行业地位龙头优势将会充分显现。 此外,公司附加值较高的锡化工产品生产比重在逐渐增加,公司未来盈利能力有不断提升的趋势。资源方面,公司积极推进资源拓展,在以锡矿资源为核心的基础上,开拓铅、铜等矿产资源,形成多元化发展模式,业绩增长可期。我们比较看好公司行业龙头地位及持续的成长能力,首次给予公司“增持”的投资评级。预计公司2012-2014 年的每股收益分别为0.76 元、0.99元、1.21 元,按照4 月17 日22.34 元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为29 倍、23 倍、18 倍。
永辉超市 批发和零售贸易 2012-04-16 15.32 -- -- 16.15 5.42%
16.15 5.42%
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公司是国内最好的上市连锁超市,生鲜优势明显,外延式扩张能力较强,未来成长性良好,看好公司中长期发展,但短期费用压力较大,给予增持评级。我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.70、0.98和1.19元。
钢研高纳 有色金属行业 2012-04-16 14.87 -- -- 16.60 11.63%
16.95 13.99%
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首次给予“增持”投资评级。考虑到公司2012年仍具有成长动力,新建项目产能将于2013年开始逐渐进入产能释放期,民用领域市场需求存在超预期的可能,我们首次给予公司“增持”的投资评级。预计公司2012-2014年的每股收益分别为0.38元、0.45元、0.57元,按照4月11日14.66元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为39倍、33倍、26倍。
章源钨业 有色金属行业 2012-04-13 28.85 -- -- 32.93 14.14%
33.73 16.92%
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盈利预测与投资评级。我们预计公司2012-2014年的EPS 分别为0.88元、1.10元、1.34元,按照4月9日30.26元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为34倍、28倍、23倍。考虑公司具有原料成本优势,产业链将延伸至高端硬质合金领域,我们首次给予公司“增持”的投资评级。 风险提示 1、钨金属价格波动超预期的风险; 2、募投项目进度及盈利低于预期的风险;
八一钢铁 钢铁行业 2012-04-13 7.70 -- -- 8.42 9.35%
8.49 10.26%
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盈利预测与投资评级。我们预计公司2012-2014年的EPS 分别为0.75元、0.90元、1.04元,按照4月5日7.81元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为10倍、9倍、8倍。公司是疆内地区最大的钢材生产企业,市场份额约80%,考虑到短期内疆内地区仍有地域优势,公司产品仍可享受到溢价,且目前公司估值较低,我们首次给予公司“增持”的投资评级。 风险提示 1、钢价下跌超预期的风险; 2、原料价格波动超预期的风险; 3、疆内区域需求低于预期的风险。
大商股份 批发和零售贸易 2012-04-13 29.77 -- -- 37.29 25.26%
37.29 25.26%
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盈利预测 公司经营状况得以改善,下行风险较小,具有较低的市值,有较好的安全边际,未来成长性较佳,看好公司中长期发展,给予增持评级。我们预计公司2012-2014年EPS分别为1.21、1.58和2.14元。 风险提示: 宏观经济下滑超预期;消费增速大幅低于预期;新开门店培育期超预期;新业态的冲击;经营结构风险。
新钢股份 钢铁行业 2012-04-13 4.93 -- -- 5.13 4.06%
5.13 4.06%
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盈利预测与投资评级。我们预计公司2012-2014年的EPS 分别为0.15元、0.22元、0.29元,按照4月9日5.04元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为34倍、23倍、17倍。考虑公司产品结构将不断优化,铁矿自给率有不断提升的趋势,我们首次给予公司“增持”的投资评级。 风险提示。钢价及矿价波动超预期的风险;钢铁行业景气度持续低迷的风险; 定向增发存在的不确定性风险;债转股无法顺利实施带来的资金压力风险。
鱼跃医疗 医药生物 2012-04-12 13.97 -- -- 15.52 11.10%
16.27 16.46%
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虽然公司在2012年面临业绩增速放缓的担忧,但是公司新产品血糖仪产品,空气净化器及医用耗材将逐步推广至市场,有望在2-3年内成为公司新的利润增长点,使公司重拾快速增长的态势。 公司作为医疗器械行业的领军企业,受益于我国庞大的人口基数及老龄化趋势带动的巨大行业需求,具备长期投资价值。我们预计公司2012年-2014年EPS为0.67元,0.90元和1.15元(不考虑转增股股本增加),相对于公司目前股价市盈率分别为26倍,20倍和15倍,首次给予公司“增持”评级。
赣锋锂业 有色金属行业 2012-04-11 22.98 -- -- 25.85 12.49%
27.42 19.32%
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盈利预测及投资评级 我们预计公司2012-2014年的EPS 分别为0.47元、0.63元、0.85元,按照4月6日23.48元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为50倍、37倍、28倍,考虑到公司成本优势显著,积极布局新能源领域,且新建产能进入释放期,我们给予公司“增持”的投资评级。
方大特钢 钢铁行业 2012-04-11 3.82 -- -- 4.15 8.64%
4.15 8.64%
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我们预计公司2012-2014年的EPS分别为0.48元、0.63元、0.84元,按照4月5日4.46元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为9倍、7倍、5倍。考虑到公司产品结构不断优化,铁矿资源增长空间大,我们给予公司“增持”的投资评级。
新华百货 批发和零售贸易 2012-04-10 20.15 -- -- 21.32 5.81%
21.32 5.81%
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盈利预测 公司未来两年将进入业绩增长期,看好公司中长期发展,给予增持评级。我们预计公司2012-2014年EPS分别为1.41、1.80和2.09元。 风险提示:宏观经济下滑超预期,消费增速大幅低于预期;新开门店培育期超预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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