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王文龙

华创证券

研究方向:

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工作经历: 证书编号:S0360520070002,香港城市大学金融与精算数学硕士, 6 <span style="display:none">年计算机研究经验,曾任职于广发证券、太平洋证券。 2015-2017 年所在团队取 得新财富第 6、第 4、第 3。 2019 年金麒麟新锐分析师。</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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广联达 计算机行业 2017-08-29 17.53 -- -- 21.80 24.36%
22.80 30.06%
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事件:公司20 17年上半年实现营业收入9.01亿元,同比增长15%; 实现归属于母公司净利润1.42 亿,同比增长33%;扣非净利润1.34 亿元,同比增长29%;研发投入同比增长21%;销售费用同比下降5.65%; 管理费用同比增长14.55%。2 季度单季,实现营收5.9 亿元,同比增长8%;归母净利润8700 万,同比增长36%;扣非净利润7900 万,同比增长27%。 工程施工业务快速增长,持续构建BIM 生态圈。上半年,公司该类业务的营收为1.89 亿元,同比增长71%。其中,BIM 业务线正式发布广联达施工企业BIM+PM 整体解决方案,与十几家大型施工集团进行战略合作,共建BIM 生态圈;施工业务线累计走进超过500 家施工企业进行信息化系统解决方案的宣传,推进BIM 在项目部的落地;项目管理业务线推出了智慧工地平台、企业定额等新产品。同时,公司海外业务也在稳步拓展,报告期内实现营收6636万元,同比增长36%,MagiCloud已拥有来自100多个国家的2.6万多名用户,Cubicost用户已覆盖28个国家,并进入马拉西亚BIM产品清单。 持续推进公司向数字建筑产业平台转型升级。工程造价业务稳步增长,报告期内实现营收5.38 亿元,同比增6.61%。公司第一款“云+端”产品-云计价在6个试点地区稳步推进。公司加快研发进度,云计价已完成了8个地区的营改增后全模块版本的交付,云计量产品已完成了8个地区的营改增后全模块版本的交付;云计量即将进入样板渠道建设阶段;培育类产品快速发版迭代;甲方成本大数据平台也在试点推进中。此外,广材信息服务会员活跃量同比提升80%以上,成为中国铁建电商平台的服务商;利用自然语言处理技术为客户招投标提供技术支撑,为多个省市的公共资源交易中心提供全链条的大数据服务。同时,公司产业金融业务为建筑产业供应链内的优质中小企业提供融资服务,报告期内累计发放贷款超1.4亿元,无不良。假设公司各项业务持续稳步推进,预计2017-2019 年EPS 分别为0.49 元、0.61 元、0.75 元,给予“买入”评级。 风险提示:业务转型不及预期。
数字认证 计算机行业 2017-08-29 49.60 -- -- 58.84 18.63%
64.55 30.14%
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事件:公司近日发布2017年中报,上半年实现营业收入1.73亿元、营业利润3329.68万元、归属于上市公司股东的净利润3275.39万元,分别相比去年同期增长17.28%、164.63%和132.12%,营业成本为6501.73万元,同比增长6.74%。二季度营业收入为1.09亿元,同比增长16.13%。 扣除版信通股权因素,业绩仍然快速增长:公司营业利润及归属上市公司股东净利润同比大幅增长,重要原因是公司持有版信通的股权从51%降至46.92%,因此版信通股权按公允价值重新计量产生约1344万元的利得,确认为投资收益。如果去掉该因素的影响,公司的营业利润及归属上市股东净利润将分别调整为1986万元和1887万元,分别相比去年同期57.81%和33.74%。 三大业务均有增长,电子认证服务表现亮眼:从三大业务来看,电子认证服务表现亮眼,营收同比增长23.46%,达到1.07亿元,毛利率同比增加18.87%,达到71.21%;安全集成业务营收同比增长7.43%,达到3538万元,毛利率同比减少24.08%,为42.8%;安全咨询与安全运维业务营收同比增长11.56%,毛利率同比减少7.33%,达到54.27%。 产品服务持续创新,行业拓展加快:在产品服务方面,公司不断完善电子签名和身份认证云服务平台体系建设,丰富平台功能,满足客户需求。子公司安信天行已经承接多家政务云单位的云安全服务,进一步完善面向云租户的云安全运营服务体系。在行业拓展方面,公司在电子政务行业,中标多个省市自治区的“互联网+政务”和公共资源交易项目;在卫生行业,中标多个省市自治区疾控中心电子认证服务项目和省级食品药品抽样检测平台项目;在金融行业,保险领域客户使用签名服务次数增长明显,在银行柜面无纸化领域,中标了金华银行、福建省农村信用社、广东省信用合作清算中心等客户。 投资建议:我们预计公司2017年、2018年的EPS分别为1.14元和1.41元。基于以上判断,给予“买入”评级。 风险提示:电子认证行业发展不及预期等。
捷顺科技 计算机行业 2017-08-28 15.05 -- -- 15.98 6.18%
15.98 6.18%
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事件:公司2017年上半年实现营业收入2.91亿元,同比增长13%;实现归属于母公司净利润5700万,同比增长21%;扣非净利润5500万,同比增长20%;研发费用同比增长1.84%;销售费用同比增长20%;管理费用同比增长7%。 2季度单季,实现营收1.88亿元,同比增长11%;归母净利润4800万,同比增长18%;扣非净利润4600万,同比增长16%。 加大研发投入全面推进“智能硬件+生态环境”战略落地。上半年,公司全面推进智慧商业及智慧社区业务,分别签订项目379个、1156个,新开拓龙湖、银泰、高地等40多个战略合作客户。主营业务新签订合同订单达4.09亿元,同比增长36.7%。此外,公司还在扬州市开展了第一个城市级智慧停车项目,未来有望在全国范围内复制推广。报告期内,公司加大研发投入,实施了包括新G3软件平台、城市停车管理平台、智能运停车一体机等在内的20多个新产品研发项目,同时投资6.5亿建设公司总部及智慧社区研发实验基地(二期)项目。 持续推动智慧停车及金融业务,构建生态闭环。报告期内,公司投资2000万成立顺易通公司,负责实施智慧停车业务的推广和运营,签订智慧停车车道数3000多个,实现线上运营的车道数1600多个,智慧停车线上支付日交易量突破5万笔,较年初增长500%以上;线上日生成业务数据量超86万条,较年初增长超过110%。金融业务方面,公司投资1000万设立捷顺金科、投资3亿设立捷小贷,基于各类智慧停车场景,为消费者及中小商户提供购物消费、消费信贷与流水小贷为一体的金融服务,打造场景金融生态闭环。此外,公司还上线了互联网账户平台、聚合支付收银台、捷易付钱包等系统;累计实现预付卡消费和支付交易6925万元。假设公司各项业务持续稳步推进,预计2017-2019年EPS分别为0.37元、0.40元、0.41元,维持“增持”评级。 风险提示:行业竞争加剧、新业务发展不达预期。
久远银海 通信及通信设备 2017-08-28 33.07 -- -- 87.99 33.06%
44.00 33.05%
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事件:公司2017年上半年实现营业收入2.41亿元,同比增长20%;实现归属于母公司净利润3500万,同比增长28%;扣非净利润3300万,同比增长26%;研发投入同比增长65%;销售费用同比增长21.55%;管理费用同比增长13.4%。2季度单季,实现营收1.48亿元,同比增长17%,环比增长58%;归母净利润2800万,同比增长28%,环比增长308%;扣非净利润2700万,同比增长26%,环比增长312%。 深耕民生信息化,业绩稳中有进。公司持续深耕民生信息化,据中国招标网统计,截止8月23日,公司中标的订单中,33%是医疗信息化订单,49%是人社信息化订单。报告期内,公司募投的民生领域软件研发平台省级项目,投资进度已经完成89%。公司产品广泛应用于人力资源和社会保障、医疗卫生、住房公积金、民政、智慧城市等领域,市场覆盖全国20余个省、自治区、直辖市,服务4亿社会公众、6万家医院药店。截止7月31日,公司承建的国家异地就医结算平台已支撑起全国所有省份、393个地市、5102家医院的接入,同时还承担了全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、民政部国家家庭经济核对系统等多个国家级项目建设。医疗融合应用软件产品项目募投进度达41%,本报告期实现收益1197万元。 持续构建军民融合大健康生态圈。民生方面,今年3月,成都智慧人社APP上线,是公司承建的“成都市人力资源和社会保障局人社数据开放平台”项目的第一批合作项目,未来有望作为“互联网+人社”样板项目在全国推广。军工方面,公司是中物院发展“军转民”在电子信息领域的重点支柱企业,具有300余项自主知识产权,参与了20余项国家标准、行业标准及地方标准的制定。目前,公司的国防类业务包括数字军工及军民两用产品两大类,其中军民两用产品包括红外线成像产品及无线图传类产品。假设公司各项业务持续稳步推进,预计2017-2019年EPS分别为1.29元、1.69元、2.19元,给予“买入”评级。
浪潮信息 计算机行业 2017-08-25 17.57 -- -- 20.58 17.13%
23.19 31.99%
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事件:公司近日发布2017年中报,上半年实现营业收入91亿元,同比增长55.73%;归属于母公司股东净利润1.44亿元,同比下降44.66%,归属上市公司扣非净利润8040万元,同比增长29.59%。 营收同比增长迅猛,毛利率同比下降:公司营收大幅增长55.73%,主要源于服务器及部件市场的销售增长,而在销售收入同比大幅增长的同时,营业成本快速增长了61.41%,从而导致了公司的毛利率水平从去年同期的13.9%降低到了10.76%,使得净利润的增长远落后于营收的增长。 服务器持续领先国内市场,海外市场完成技术首发:公司基于技术优势及长期的产业积累,据相关第三方数据显示,在2017Q1浪潮X86服务器销售额居国内市场第一,在4/8路服务器细分市场居第一。报告期内,公司在美国发布了OR系列整机柜服务器,该产品集成了供电、散热、管理以及网络模块于一体,主要应用在超大规模数据中心。 新产品层出不穷,未来成长可期:在人工智能领域,公司与百度联合发布了SR-AI整机柜服务器,该产品将GPU和CPU物理解耦,64块GPU之间全部采用PCIE协议通信,大幅降低延迟。公司还发布了“AI超级计算机”AGX-2和AI加速计算产品GX4等系列新产品。当前公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等诸多知名企业提供计算力支撑。在存储领域,公司在布局关键数据存储、全固态存储业务后,发力统一存储了市场,发布全新一代智能存储G2平台,提供“智能、迅捷、开放、融合”四大产品特性,涵盖低中高系列存储产品,可满足不同行业客户对存储的差异化需求。通过创新产品的不断落地,夯实了公司未来成长基础。 投资建议:我们预计公司2017年、2018年的EPS分别为0.84元和0.90元。基于以上判断,给予“增持”评级。 风险提示:服务器行业发展不及预期,新产品落地不及预期等。
超图软件 计算机行业 2017-08-24 17.48 -- -- 19.18 9.73%
19.18 9.73%
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事件:公司近日发布2017年中报,上半年实现营业收入4.03亿元,同比增长69.56%;实现利润总额2836.33万元,同比增长108.34%;归属于上市公司股东净利润2602.06万元,同比增长143.62%。 营收同比大幅增长,成长空间广阔:公司营收和净利润同比均大幅增长,主要源于:1)公司所处的GIS行业整体形势良好,需求旺盛以及公司进一步完善产品服务,发挥出了协同效应,业绩成长良好。2)公司合并了南京国图和北京安图在报告期内的业绩,同时完成了对上海数慧的收购,进一步完善了公司的行业布局,对公司业绩增长做出了贡献。目前公司所处的行业整体良好,随着公司对并购公司的逐步整合,进一步发挥协同效用,公司未来的成长空间广阔。 不动产后续服务空间大,再迎行业发展重大机遇:公司通过积极拓展不动产新增业务领域,进一步巩固了公司在该领域的行业地位,千万级别金额的订单数量增长明显。通过加大研发投入,完善产品应用,进一步拓展了在不动产登记领域的市场占有率。在报告期中,农村建设用地调查项目、自然资源确权登记试点启动和第三次全国土地调查项目国家级试点启动,公司迎来了行业发展的重大机遇。抓住行业机遇,公司将迎来快速发展的良机。 产品持续创新,产品竞争力增强:报告期内,公司发布了SuperMapGIS9D的Beta版本,计划于2017年8月下旬正式发布该产品。该产品在大数据、三维、云计算、移动GIS等方面有较明显的增强,新产品的发布将进一步加强公司的核心竞争力。地图慧发布了行业应用2.0内测版,性能及体验进一步改善,支持更多新功能,进一步满足企业客户的需求。随着公司产品及服务不断提升改进,客户量增长较大,客户遍布于物流、家电、保险、通信、能源、连锁、零售等多个行业及领域。 投资建议:我们预计公司2017年、2018年的EPS分别为0.42元和0.57元。基于以上判断,给予“买入”评级。 风险提示:不动产后续服务市场不及预期,行业增长放缓等。
熙菱信息 计算机行业 2017-08-24 36.71 -- -- 43.78 19.26%
48.96 33.37%
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事件:2017年上半年,公司实现营业收入3.26亿元,同比增长59%;实现归属于母公司净利润1500万,同比增长171%;扣非净利润1200万,同比增长273%;研发投入同比增长61%;销售费用同比增长24%;管理费用同比增长40%。 2季度单季,实现营收2.04亿元,同比增长26%;归母净利润1300万,同比增长19%;扣非净利润1200万,同比增长270%。 扎根新疆,安防业务业绩亮眼。公司长期扎根新疆,在建立覆盖全疆的销售和服务网络的基础上积极拓展疆外市场,包括上海、黑龙江、贵州等省市。公司疆外市场营收占比较去年提高11个百分点至29%。公司安防业务受益于国家政策的利好及新疆公共安全建设的强烈需求,报告期内,实现收入2.36亿,同比增长61%,业务占比72.35%,较去年同期提高0.79个百分点。同时,公司在7月初中标呼图壁县公安局“科技围城”项目,中标价格为4.06亿,预计未来将会对公司经营业绩产生积极影响。公司信息安全产品实现收入708万元,同比下降39%,但公司在信息安全升级产品研发与产业化项目上的研发进度已完成53%,待项目完工该项业务收入或将有所好转。同时,公司客户进一步向政府类客户集中,收入占比达96.75%。 研发进度加快,疆外市场或成新的业绩增长点。公司持续加大研发投入,报告期内研发费用1543万,同比增61%。公司已拥有100项软件著作权,累计申请与软件相关的各类专利23项。同时,公司加快研发进度,“魔力眼”智慧安防平台系列产品已完成包括视频图像联网平台软件、熙菱公安人车管控平台软件、熙菱移动警务平台软件等研发工作,募投进度达73%。公安信息系统应用日志安全审计平台软件的大数据开发已接近完成。未来,公司技术实力的进一步提升将为公司拓展疆外市场奠定坚实的基础。假设公司各项业务持续稳步推进,预计2017-2019年EPS分别为0.79元、1.12元、1.38元,维持“买入”评级。 风险提示:疆外市场拓展及产品研发存在不确定性。
航天信息 计算机行业 2017-08-23 19.67 -- -- 20.65 4.98%
23.75 20.74%
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事件:公司近 日发布 2017 年中报,上半年实现营业收入 135.37 亿元,同比增长24.27%;实现利润总额11.70 亿元,同比增长1.91%; 归属于母公司股东净利润5.81 亿元,同比下降5.86%。 净利润同比下滑事出有因,公允价值调整及营业外收入影响大: 公司营收大幅增长而利润总额微增及净利润同比微降,主要原因在于1)公司认购了1.75 亿股中油资本非公开发行的股票,原始投资金额19 亿,本期产生公允变动损益-7,427.21 万元;2)上年同期政府补助为5365 万元,而本年同期仅为1353 万元,导致了营业外收入大幅减少。若不考虑中油资本损益变动及将本期的营业外收入调整至去年同期水平,利润总额为12.8 亿元,同比增长11.5%,而归属于母公司股东净利润约为6.4 亿元,增长约3%。公司业绩继续保持稳健增长。 三大产业增长稳健,市场前景广阔:在税控领域,销售收入比上年同期增加2.8亿,增长14.06%,新增客户130万户,累计用户960万户, 整体市场占有率约70%,一般纳税人市场占有率超过80%,在市场中占据领先优势。电子发票应用已覆盖全国,51发票平台注册用户近25万户,平台累计开票近9亿份,电子发票应用在多个细分领域持续落地, 巩固了公司市场优势。云税智能终端从原有税务应用积极拓展新行业, 已完成邮政、银行、酒店等多个行业试点落地,进展顺利;在物联网产业领域,上半年签署了几十个涉及自主可控信息化建设项目,成为自主可控领域的重点企业,在公安身份证居住证业务、出入境信息管理系统、智慧粮食的粮储云平台以及食药监平台等诸多领域都有了新的突破和进展。在金融业务领域,与邮储银行和中信银行等金融机构在金融科技产品及征信业务等开展了新的合作。公司的品牌POS产品在五大行全部入围,自助银行入围华夏银行等,金融业务发展取得新的突破。 投资建议:我们预计公司2017 年、2018 年的EPS 分别为0.84 元和0.90 元。基于以上判断,给予“增持”评级。 风险提示:税控行业发展不及预期,行业增长放缓等。
科大讯飞 计算机行业 2017-08-14 47.59 -- -- 64.77 36.10%
74.76 57.09%
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事件:公司近日发布2017年中报,报告期内公司实现营业收入21.02亿元,同比增长43.79%;实现归属于母公司净利润1.07亿元,同比下降58.11%;扣非净利润7900万,同比下降10.91%;研发投入同比增长55.85%;销售费用同比增长66%。 2季度单季,实现营收12.46亿元,同比增长50%;归母净利润3300万,同比下降82%;扣非净利润2300万,同比下降40%。 核心技术继续保持行业领先,归母净利润首次出现下滑。公司持续加大在讯飞超脑上的研发投入,在感知智能、认知智能及两者深度结合等领域均取得达到国际领先水平的研究成果。基于深度学习的语音识别技术已经达到大规模上线条件,并首次将深度学习应用于声纹识别。成为首个在斯坦福SQuAD任务中获得第一的中国本土机构。讯飞超脑的各项优异成绩为公司树立了较高的技术壁垒,同时也为公司创新业务的发展奠定了坚实的基础。未来公司有望在人工智能产业层面实现全面突破。公司利润下降原因主要系2016年同期公司收购安徽讯飞皆成信息的非经常性损益所致。同时,公司研发投入及销售费用增长较快,也在一定程度上影响了当期利润增幅。 “平台+赛道”战略成果显著,各行业应用快速增长。讯飞开放平台已与2.7万家智能硬件客户建立合作关系,其中国内服务机器人市场份额超80%。开放平台商业化取得突破进展,营收同比增长317%,毛利同比增长1880%。教育业务成果喜人:智课、智学数据规模超过300TB;智能评分和智能质检系统已在24个地区中高考项目中应用;智学网已覆盖全国32个省级行政区超1.2万所学校。面向医疗行业积极布局智能语音、医学影像、基于认知计算的辅助诊疗系统三大领域,在LUNA比赛中讯飞计算机医疗影像获得全球最好成绩。智慧城市社管云平台已覆盖8省22个地市,并作为唯一智慧城市厂商主导了“数字杭州”发展规划设计。假设公司各项业务持续稳步推进,预计2017-2019年EPS分别为0.42元、0.53元、0.65元,维持“增持”评级。 风险提示:人工智能领域研发投入持续加大,收益兑现存在不确定性。员工人数增长较快,短期内或将使公司利润承压。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名