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刘明洋

方正证券

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工作经历: 登记编号:S1220524010002。曾就职于天风证券股份有限公司...>>

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华曙高科 机械行业 2024-05-10 25.68 -- -- 25.67 -0.04%
25.67 -0.04% -- --
航发控制 交运设备行业 2024-05-10 20.23 -- -- 21.38 5.68%
21.38 5.68% -- --
铂力特 通信及通信设备 2024-04-30 57.00 -- -- 65.49 14.89%
65.49 14.89% -- --
莱斯信息 计算机行业 2024-04-29 83.90 -- -- 89.04 6.13%
89.04 6.13% -- --
中国船舶 交运设备行业 2024-04-29 37.80 -- -- 39.05 3.31%
39.18 3.65% -- --
华测导航 计算机行业 2024-04-29 28.38 -- -- 31.89 11.00%
31.50 10.99% -- --
中科星图 计算机行业 2024-04-18 53.12 -- -- 61.70 16.15%
61.70 16.15% -- --
中航重机 交运设备行业 2024-04-16 16.38 -- -- 20.90 27.59%
20.90 27.59% -- --
中直股份 交运设备行业 2024-04-12 38.57 -- -- 46.10 19.52%
46.10 19.52% -- --
湘电股份 机械行业 2022-10-19 23.19 -- -- 23.62 1.85%
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事件:公司发布2022年前三季度业绩预告,预计前三季度实现归母净利润1.83亿元至2.09亿元,同比增长141.3%-175.58%。 业绩增速持续提升,聚焦主业成果显著 公司2022年前三季度预计实现归母净利润1.83亿元至2.09亿元,同比增长141.3%-175.58%;单三季度预计实现归母净利润5960万元至6810万元,同比增长377.18%-445.24%,单季度业绩增速进一步提升。2022年前三季度,公司持续聚焦主业,营收及毛利率均实现增长,同时公司提高资金使用效率,财务费用控制较好。 定增获证监会批复,高管调整表明聚焦主业决心 公司2022年定增计划获证监会批复通过,本次募集资金总额不超过人民币 30亿元,扣除发行费用后拟用于车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设、轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设、收购湘电动力29.98%股权和补充流动资金。另外,21年底公司聘任现湘电动力总经理、通达电磁能股份有限公司董事长张越雷先生为公司新一任总经理。我们认为,高管调整+收购湘电动力股权是公司聚焦军工核心主业、理顺管理体制的重要战略转型。 中长期奖励机制落地,驱动公司业绩实现快速释放 公司同期发布中长期奖励管理办法(试行),公司以历史最高年份实现的净利润作为第一次实施奖励的参照基数,当年度实际完成利润超过基数时,即可实行中长期奖励。公司每年根据市场和行业的具体情况确定当年净利润目标的增长比例,在此基础上再确定超额利润奖励比例。奖励由公司在次年 6 月底前一次性以现金兑现,根据董事会审议批准后一次性授予奖励对象,并由奖励对象通过二级市场购买二级市场股票,公司与奖励对象签署《中长期奖励协议书》,以此约定双方的权利义务关系。我们认为,公司激励机制落地有望进一步刺激员工积极性,公司排产有望进一步提升,业绩或加速释放。 湘电动力为电磁产业链核心供应商,持续业务拓展构筑行业壁垒 公司为我国老牌军工配套企业,2020年资产剥离完成后业务聚焦“电机+电控+电磁能”三大优势板块。公司在军工装备制造领域掌握的核心技术主要为国内顶级高技术专家团队研发的特种装备推进技术和发射技术的工程化,子公司湘电动力为核心配套企业。本次定增预案公司进一步将下游领域拓展至车载特种发射行业,预计其他横向领域拓展也将持续落地。我们认为,公司作为国内特种装备推进/发射核心供应商,持续推进全电技术创新迭代与市场化落地,预计或将长期保持技术优势与垄断性产业地位,公司产品或将伴随产业“十四五”军民品需求上量实现快速放量。 盈利预测与评级:综上所述,公司高管调整后核心主业综合电推系统/电磁弹射业务实现主业聚焦,军品业务或进入显著放量阶段;同时,民品电机业务有望充分受益于下游风电领域需求增长,对应业务有望实现加速排产。公司2022年以来进入发展新阶段,但出于审慎原则将公司2022-23年预计营业收入由62.73、80.15亿元下调至51.57、70.39亿元,同时给予24年预计营收92.75亿元,由于公司产品结构改善、盈利水平提升,将22-23年预计归母净利润由3.02、4.58亿元调整为3.02、4.90亿元,同时给予24年预计归母净利润6.94亿元,对应PE为87.86、54.11、38.20x,维持“买入”评级。 风险提示:三季报与本次预告出现偏差,定增方案或存在中止或终止风险、审批风险,宏观流动性风险,定增进展不及预期,业务拓展不及预期,产品需求波动风险等。
光威复材 基础化工业 2022-09-15 85.00 65.76 155.98% 89.58 5.39%
89.58 5.39%
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碳纤维龙头供应商, 控股光晟全产业链布局行稳致远光威复材作为国内碳纤维行业第一家 A 股上市公司,致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产的高新技术, 在控股子公司光晟后,公司完成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局,是目前国内碳纤维行业生产品种最全、生产技术最先进、产业链最完整的龙头企业之一。 3年净利润 CAGR+26.16%稳步增长, 22H1业绩超预期拐点已至公司营收和净利润连续五年保持高增长,兑现行业高景气度。据 Wind 披露, 2019-2021年公司营业收入、归母净利润三年复合增长率分别为 24.12%/26.16%。 2022H1公司营业收入13.14亿元,同比+2.42%,归母净利润 5.06亿元,同比+16.48%,实现超预期增长。 我们认为, 公司经营业绩持续向好得益于下游航空航天、风电、新能源等领域需求旺盛,公司在手订单充足;同时募投项目投产并实现稳定生产,对应产品排产加速,业绩稳步提升。 资产负债表端, 2021年公司应收账款规模开始上升,至 2022H1期末达 4.86亿元,较期初+11.68%。 2022H1期末存货总量达 5.61亿元,较期初+36.27%。我们认为, 存货提升表明公司在手订单充足,公司正处于积极备产备货状态,产业高景气度凸显。 军民用航空市场需求+渗透率提升构筑企业第一成长曲线, CCF700G 通过装机评审产品放量可期按照政治局第二十二次会议内容,我国将进入“跨越式武器装备发展” +“战略、颠覆性技术突破”阶段,要加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程,不断提高我军建设科技含量。我们认为, 十四五为我国前沿技术国防装备加速突破时期,预计进入十年景气扩张期,航空总装及其配套(含能够有效减重的新材料)将有望成为重点建设方向, 公司碳纤维产品预计将伴随下游型号需求提升+渗透率提升实现快速放量; 商业航空亦有望在十五五期间实现重要突破,启动碳纤维在商业航空领域的新配套机遇。 8月 26日公司发布公告,子公司拓展纤维研制的 CCF700G 碳纤维通过装机评审,具备了在航空装备上实现批量应用的条件。我们认为, 本次装机评审通过表明公司实现了终端客户的扩展,预计伴随着未来对应机型放量,公司业绩有望迎来新增长点。 新能源等民用市场需求持续提升,公司望迎来排产加速积极布局新能源等民用市场,有效构筑公司成长第二曲线。公司在原有风电碳梁业务基础上,碳纤维及织物业务深入布局新能源等领域,以 T700S 级/T800S 级产品为主,具体细分赛道聚焦于压力容器、建筑工程、热场、工业制造等方向。 2021年, T700级/T800S 级产品实现销售收入 1.75亿元。其中包括气瓶和热场在内清洁能源领域成为最大的消费领域,贡献收入占比 44.38%。 我们认为, 公司在新能源等民用领域的持续拓展,将有效补充公司未来业绩持续性,预计对应产品将伴随公司产能扩产实现快速放量。 盈利预测与投资建议: 综上所述我们认为, 公司未来将充分受益于军品产品上量及产业链垂直延伸,对应碳纤维及织物等业务或将快速放量;民品充分受益于风电等新能源领域高景气度,对应碳梁、预浸料业务有望加速排产。叠加公司产能扩张等因素,公司中长期发展持续向好。 在此假设下,预计公司 2022-2024年实现营业收入 29.69/36.67/44.57亿元,实现归母净利润 10.10/13.42/16.81亿元,对应 EPS 为 1.95/2.59/3.24元,对应 PE 为 44.05/33.14/26.45x,对标可比公司 54.70x 的 2022预测 PE, 公司每股目标价为 106.67元,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示: 业绩波动的风险;新产品开发的风险;产品销售价格下降的风险;安全生产管理风险等
国光电气 2022-09-09 214.07 -- -- 264.91 23.75%
264.91 23.75%
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事件:公司发布2022年中报,实现营收5.21亿元,同比增长96.70%;归母净利润为1.10亿元,同比增长39.23%。 核工业设备、微波器件业务放量,2022H1公司营收呈现翻倍增长 2022H1公司实现营收5.21亿元,同比增长96.70%,主要原因为微波器件、核工业设备及部件收入规模增长所致;实现归母净利润1.10亿元,同比增长39.23%;实现扣非后归母净利润1.09亿元,同比增长54.45%。我们认为,公司当期利润增速低于收入增速的原因或为政府补助较去年同期下降867万元,同时公司增加20余项研发项目,导致研发费用达到约2894万元(同比+297%)。我们判断下半年公司核工业及固态业务有望维持高速增长,全年业绩高增长可期。 利润率方面,毛利率为40.63%,同比下降13.11pct;净利率为21.19%,同比下降8.75pct,我们认为利润率水平下降的主要原因为低毛利率的产品放量导致结构变化。 单季度来看,公司实现营收3.26亿元,同比增长103.49%,增速较22Q1进一步提升;归母净利润为0.69亿元,同比增长32.81%,增速低于收入的原因同样为研发投入较大。 核工业领域国产替代需求强烈,ITER项目在手订单饱满 公司核业务主要包括可控核聚变装置核心部件偏滤器、第一壁等及核工业泵、阀。目前我国核工业领域迫切需要将关键零部件进行自主创新国产化,公司承接的科技部耐辐照小型阀门项目,目前已完成研制并实现小批量交付,随着IPO募投项目产能逐渐释放,或持续增厚公司业绩。另外,预计ITER项目可为公司带来10亿元以上收入,除ITER项目之外,我国HL-2M等可控核聚变项目同样向公司采购核心部件,伴随可控核聚变项目技术不断成熟,核心部件需求有望持续提升。 真空器件核心供应商,微波业务快速发展 公司微波器件业务主要包含真空器件和固态器件,是相控阵雷达、微波通信、电子对抗等军事装备系统的核心。我国真空器件呈现“两厂两所”的竞争格局,公司的电真空类产品连续波行波管、磁控管等在行内占据重要地位。公司微波业务为真空+固态双轮驱动,随着数字阵列雷达和低轨卫星持续发展,微波业务或延续快速增长趋势。 盈利预测:公司深耕微波器件领域,形成真空器件、固态器件双轮驱动,尤其是在真空器件领域优势显著,随着电子对抗、低轨卫星建设推进,微波器件业务有望持续发展,其次核工业领域国产替代需求强烈,ITER项目以及国内相关项目推进,新拓展核工业领域或保持长期高增速,看好公司持续发展能力。从22H1看公司核心业务已进入放量阶段,因此我们将2022-24年营业收入由9.75/18.46/26.06亿元上调为10.90/18.82/28.27亿元、归母净利润由2.80/4.50/6.85亿元上调为2.84/5.04/7.51亿元,对应EPS为3.67/6.51/9.70元,对应PE为53.12/29.89/20.07x,维持“买入”评级。 风险提示:客户集中度较高的风险;新产品研发的风险;第一壁(FW)和核用泵产品量产的风险;技术升级替代的风险等。
振华风光 2022-09-07 114.90 132.51 91.63% 139.68 21.57%
147.42 28.30%
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国内型号最全、性能指标最优的信号链及电源管理器核心供应商之一公司全称贵州振华风光半导体股份有限公司,前身为国营第四四三三厂。中国振华于2005年将主要为国防重点工程配套的半导体业务及相关资产组建成立振华风光。 公司主要产品包括信号链(放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器)及电源管理器等系列产品,产品型号达 160余款,是国内产品型号最全、性能指标最优的高可靠放大器供应商之一。 业绩高成长性较为明确,盈利能力持续提升营收端: 2021年公司实现营收 5.02亿元,同比增长 38.97%,实现归母净利润 1.77亿元,同比增长 67.80%,公司业绩连续三年保持高速增长。 2022H1公司实现营收 4.01亿元,同比增长 49.67%,实现归母净利润 1.66亿元,同比增长 48.62%。 利润率端: 2021年公司实现毛利率 73.99%,同比提升 5.99pcts;实现净利率 37.36%,同比提升 8.10pcts; 2022年 H1公司实现毛利率 80.91%,同比提升 7.15pcts;实现净利率 48.42%,同比提升 4.62pcts。 存货端: 2021年期末公司存货达 3.51亿元,较上年期末+128.93%,相当于公司 2021年总营收的 69.92%; 2022H1,公司存货达 4.38亿元,较去年同期+90.12%, 主要原因为公司业务规模持续扩大,为了应对在手订单的增加,公司增加备货规模。 我们认为, 公司所处行业技术壁垒较高且市场需求明确,盈利能力有望在中长期内保持在较高水平;同时,公司正处于积极备产备货阶段,产品交付有望加快,综上所述,公司业绩有望步入快速成长轨道。 国防信息化持续推进, 国产替代推动模拟器件进入高景气阶段目前我国军队已基本实现机械化,正加快迈向信息化。《新时代的中国国防》白皮书提出,要加快新型主战武器装备列装速度,构建现代化武器装备体系,加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。 我们认为,随着国防信息化建设的不断深入,新型主战武器的加速列装、老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来广阔市场空间。另外,武器装备国产化要求提升显著, 军用模拟集成电路仍存在较大国产替代空间,公司有望长期受益于行业高景气度,步入快速成长轨道。 募资投建晶圆制造与先进封测工业生产线,实现 IDM 模式转型本次 IPO 募集资金主要投向高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目与研发中心建设项目,以进一步提升公司管理、研发和生产能力,完善放大器、转换器、接口驱动、系统封装专用集成电路及电源管理器体系, 其中高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目建设期 2年,项目建成后,公司的高可靠模拟集成电路产品整体交付能力将提升 200万块/每年, 同时公司将实现从现有设计、封装、测试的运作模式,向集设计、制造、封装测试到销售为一体的 IDM 半导体垂直整合型公司转型。 我们认为, 公司有望实现 IDM 经营模式转型,实现设计、制造、封测等环节协同优化,有助于公司加快工艺技术积累,缩短产品研制周期,提升生产效率,加强市场竞争力。 同时,晶圆线建设可在当前复杂国际形势下为公司高可靠集成电路产品研制、生产交付提供重要稳定性保障。 盈利预测与投资建议: 我们认为公司有望充分受益于“十四五”国防信息化的快速推进与新型武器装备快速列装,以及国产替代加速推进,公司模拟集成电路业务未来 3-5年内有望持续快速增长;同时伴随着募投项目投产后产品交付规模或快速扩大,规模效应及 IDM 模式下盈利能力有望持续向好。 综上,预计 2022-2024年公司实现营收7.02/9.97/13.72亿元,对应归母净利润为 2.95/4.65/6.65亿元,对应 EPS 为 1.48/2.32/3.32元,对应 PE 为 78.20/49.66/34.70X,目标价为 133元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示:技术持续创新能力不足的风险,军品免征增值税优惠政策延续性变动的风险,募集资金投资项目进展与效益未及预期的风险, 短期内股价波动的风险等。
中航西飞 交运设备行业 2022-09-02 27.72 -- -- 32.09 15.76%
32.09 15.76%
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事件: 8月 29日,公司发布 2022年半年度报告。 营收+27.04%,归母净利润+43.79%,产品交付提速,业绩拐点出现2022H1公司实现营业收入 191.20亿元,同比+27.04%,实现归母净利润4.83亿元,同比+43.79%,实现扣非归母净利润 4.47亿元,同比+59.73%,公司产品交付加速明显,业绩增长迎来上行拐点。 期内公司实现销售毛利率 7.35%,同比+0.9pcts。 期间费用端,公司期内发生销售费用 1.52亿元(-14.99%),管理费用 4.23亿元(+22.21%),财务费用 0.87亿元(+285.08%,主要原因为期内流动资金借款增加,利息支出增加),研发投入 1.31亿元(+136.30%,主要原因为公司自筹项目研发投入增加),整体实现销售期间费用率 4.15%, 实现销售净利率 2.53%,达历年中报/年报最高水平。 我们认为,当前公司处于产品结构调整阶段,随着新型号产品订单持续落地,产量逐步提升,规模效应逐步体现,公司盈利能力有望进入持续上升轨道。 合同负债+301.47%, “十四五”大单采购落地,产品交付有望持续加速期末公司合同负债达 264.43亿元,较期初+301.47%,主要原因为期内预收产品货款增加。 我们认为,大额合同负债出现代表“十四五”大额采购落地,下游大额预付款将保证公司拓展规划与新品研制顺利进行,公司有望依托充裕的现金流进一步提质增效,增强盈利能力,同时,公司产品交付速度有望持续加速,公司业绩或将步入快速成长轨道。 军民用中大型飞机研发制造龙头平台,充分受益于市场高景气阶段公司是我国军民用中大型飞机研发制造龙头平台, 是科研、生产一体化的特大型航空工业企业,是我国中大型军民用飞机的研制生产基地, 是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商。 同时,公司是国产民用 C919飞机和 ARJ21飞机核心供应商,期内公司已完成 C919飞机、 AG600飞机、 ARJ21飞机中机身等部件生产交付任务,公司承担的A321飞机机翼研制项目首架也已正式开工,公司作为空客公司亚洲地区一级供应商,其核心地位或将得到进一步巩固。 我们认为,“十四五”是我军构建战略投送和远程打击能力的关键时期,大型军机市场具备稳定的拓展空间,公司正处于产量爬坡阶段。公司或将充分受益于国产民机产业的高景气周期与国际民航业的后疫情恢复阶段。 盈利预测与评级:公司军品业务将受益于我军航空装备升级换代,未来 3-5年有望持续快速增长;同时随着我国大飞机项目的逐步落地,公司相关民用产品有望进一步放量,同时公司经营能力持续改善,看好公司未来长期发 展 。 我 们 预 计 公 司 在 2022-2024年 的 归 母 净 利 润 分 别 为10.48/13.14/16.18亿元,对应 P/E 为 72.46/57.78/46.93X。 风险提示: 军品业务波动的风险, 原材料供应的风险, C919项目推进不及预期的风险, 在研型号转批产进度不及预期的风险等。
航发动力 航空运输行业 2022-08-29 47.70 -- -- 50.53 5.93%
50.53 5.93%
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事件: 8月 26日, 公司发布 2022年半年度报告。 2022H1收入+46.83%,归母净利+41.21%,批产产品持续放量,新产品持续拓展公司 2022年 H1实现营业收入 148.06亿元,同比+46.83%,主要原因为客户需求增加,产品交付增加。 其中黎明公司实现营收 95.58亿元,同比+95.11%,我们判断,伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。期内公司实现归母净利润 6.51亿元,同比+41.21%,主要原因为期内公司期间费用同比减少及投资收益增加;实现扣非净利润 4.73亿元,同比+22.60%。期内公司实现销售毛利率 11.68%,同比-5.85pcts,我们认为,毛利率变化或因产品结构发生调整,新产品占比增加所致;销售净利率达到 4.66%,同比-0.15pcts。 期间费用方面: 期内公司发生销售费用(2.54亿元, +66.82%),主要系新产品售后保障任务增加,销售服务费增加; 财务费用(-0.46亿元, -260.39%),主要系本期美元汇率升值,汇兑收益增加;管理费用(6.76亿元, -14.86%),研发费用(2.70亿元, -9.41%)。 期内期间费用率 7.79%,同比-4.83pcts,公司提质增效工作成果进一步显现。 我们认为,目前为部分新型发动机放量交付的初期, 新品产品成熟度与质量稳定性较成熟产品存在差距,是造成营业成本增加及销售维护费用增加的核心因素。随着新型号产品逐步进入成熟放量期,其良品率和可靠性将逐渐提升(如产品返修减少、外场保障需求降低等),公司营业成本和销售费用率有望得到改善,同时叠加新品爬坡后规模效应下边际成本下降(包含了固定成本的分摊减少及因制造升级带来的可变成本的下降),公司盈利能力在放量的基础上或将进入持续改善轨道。 应付账款较上期末+63.28%,存货较上期末+27.00%,产品交付加速或将持续2022H1期末公司应付账款达 171.53亿元,较上期末+63.28%,主要原因为生产任务量增加,采购原材料和配套产品增加。同时,公司期末存货账面价值 260.55亿元,在上期末高基数的基础上+27.00%,其中原材料(50.82亿元, +26.83%),在产品(179.60亿元, +22.30%)库存商品(19.62亿元, +71.11%),发出商品(6.12亿元, +69.37%), 我们认为,公司产品交付速度或将持续提升,同时甲方大额预付款或已逐步落地至各分系统单位,并逐渐向上游延伸,全行业现金流情况或将出现拐点,存货周转率等各项经营指标将出现全面提升。 跨越式武器装备需求紧迫,新型号 Pipeline 有望在中远期不断确认,驱动业绩释放我国四代歼击机所用发动机同美国相比存在代差,以 AL-31和 F110为代表的第三代发动机(推重比约为 7~8)交付后 15-20年内以 AL-41和 F119为代表的第四代发动机(推重比约为 10)相继推出。 我们认为,受益于自主研发实验品台的成熟、制造工艺的积累,我国第四代涡扇发动机有望在 2023-2025年进入批量生产阶段。 据公司公告披露,公司目前已具备四代机和大型运输机涡扇发动机的研制能力及五代机预研能力,具备航空发动机制造、总装、试车完整的科研生产能力。我们认为,“十四五”国防装备跨越式发展需求持续提升,第四、五代发动机符合我国武器装备发展需求,研制进度有望进一步加快,批产后预计公司业绩有望快速提升。 发动机存量持续提升打开维修市场空间,公司利润或将进一步增厚我们认为,受益于两大因素,航空发动机后端维修市场容量将会逐渐提升: (1)跨越式武器装备需求上升带来的存量飞机总量提升,对应后端维修市场容量提升; (2)实战训练体系进一步深化,飞行强度和动作难度加大导致维修时间缩短。 据公司公告披露,公司于 2018年 1月调整扩大修理能力建设项目,通过整合航发动力现有航空发动机修理能力,调整现有生产布局,补充部分关键设备,新建总装修理厂房、试车厂房形成相对独立、完整的涡扇发动机大修分厂。 我们认为,伴随后端发动机维修市场逐渐起量,公司对应维修业务、发动机零部件销售等高附加值业务有望实现进一步放量。 盈利预测: 我们认为,公司作为我国主战机型发动机龙头供应商,正处于产品交付提速、现有型号需求放量、未来型号 pipeline、后端维修市场稳步增长的阶段,公司短中长期均具备良好发展趋势;当期收入端的高景气增长及新产品的落地更值得关注。 综上所述,我们预测公司在 2022-2024年归母净利润分别为 16.08/20.91/27.12亿元,对应 PE 为 79.85/61.40/47.35x,维持“买入”评级。 风险提示: 军品业务波动的风险,供应配套的风险,客户订单的风险,新型号推出不及预期的风险等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名