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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
呈和科技 2022-06-29 45.76 -- -- 46.49 1.60%
48.27 5.49% -- 详细
事项: 根据我们对于行业发展动态的跟踪, 我国改性塑料在政策支持下发展迅速, 国内改性聚丙烯广泛应用于汽车及家电功能结构件的制造, 尤其在汽车零部件领域, 有逐步替代 ABS、 PS、 PVC 和部分工程塑料的趋势。 并且国内相关高分子助剂进口依赖度较高, 国产化率亟待提升, 细分龙头公司发展空间广阔。 国信化工观点: 1) 公司系国内高分子材料助剂的优质企业, 其两大单品成核剂和合成水滑石产能在国内位于前列, 未来在新产能投产的带动下业绩有望持续稳定增长; 2) 改性塑料应用领域广阔, 随着经济发展, 对改性塑料的需求将逐步提升, 相关高分子材料助剂具备良好发展前景; 3) 公司成核剂产品进口替代空间广阔, 目前国内产品主要由外资主导, 公司作为国内成核剂龙头公司,在国产替代进程中显著受益; 4) 公司已经成为中国石化唯一指定的合成水滑石国产供应商, 达到国际领先水平, 未来随着 PVC 改性需求的不断增长以及进口替代需求的提升, 公司合成水滑石发展空间也在逐步扩大。 5) 预计 2022-2024年公司归母净利润为 1.95/2.55/3.33亿, EPS 为 1.46/1.91/2.50元/股, 对应 PE 为31/24/18x, 首次覆盖给与“增持” 评级。 风险提示: 在建产能投产不达预期风险; 公司产品市场拓展不达预期风险; 新产品替代风险等。 评论: 国内高分子材料助剂的优质企业, 业绩稳定增长呈和科技成立于 2002年, 主营产品成核剂、 合成水滑石和复合助剂是制造高性能树脂的关键材料, 处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游。 公司的技术、 产品处于国内领先、 国际先进的地位。 公司拥有完善的产品体系, 目前已覆盖超过 160种细分产品型号, 能够有效满足下游厂商生产高熔融指数聚丙烯、 新型高刚性高韧性高结晶聚丙烯、 高耐环境老化改性聚丙烯、 β晶型聚丙烯、 车用薄壁改性聚丙烯材料、 新型改性聚氯乙烯材料等高性能树脂材料和改性塑料的需求。 目前, 公司已经进入包括中国石化、 中国石油、 中海壳牌、 延长石油、 北欧化工、 博禄化工、 利安德巴塞尔、 TPC、 HMC 等国内外大型能源化工企业的供应链体系。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名