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曹佩

太平洋证

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浪潮信息 计算机行业 2022-06-24 24.76 -- -- 26.85 8.44% -- 26.85 8.44% -- 详细
多领域排名靠前。 根据IDC最新数据,浪潮信息的服务器产品 2021年全年位居全球前二,持续以30%+的市占率位居中国市场第一;2021年上半年浪潮信息的AI 服务器产品市场占有率位居中国第一,市占率超过20%。根据Gartner 最新数据,浪潮存储在2021年销量位居全球前五,在全球第二存储市场排名第二。 2022Q1业绩高增长,费用率逐步优化。公司2021年实现营业收入670.48亿元,同比增长6.36%;归母净利润20.03亿元,同比增长36.57%。2022年一季度公司实现营业收入172.77亿元,同比增长48.11%;归母净利润3.34亿元,同比增长38.33%。扣非后的归母净利润2.61亿元,同比增长32.90%。在营收保持稳步增长的同时,净利率持续增长,费用率保持稳步下降,公司的销售费用率为2.18%,相比于去年同期下降了0.78个百分点;管理费用率为1.08%,相比于去年同期下降了0.22个百分点;研发费用率为4.36%,相比于去年同期提升了0.18个百分点。 数字经济时代,公司所处行业长期看好。根据IDC 的报告《2021年全球服务器市场追踪报告》,2021年全球服务器市场出货量和销售额分别为1353.9万台和992.2亿美元,同比增长6.9%和6.4%。中国市场销售额达到250.9亿美元,同比增长12.7%。浪潮服务器以31.4%的市占率,继续保持中国市场第一。数字经济时代,对算力的需求将持续攀升,公司所处行业充分受益。2022年,国家出台了多个加强数据中心建设的文件,对于IT 信息基础建设超前布局,或对公司整体业务带来较大机遇。 投资建议:公司营收保持高速增长态势,服务器行业长期积极向好的发展态势不变。我们预计公司2022-2024年的EPS 分别为1.91元、2.44元、3.21元,维持“买入”评级。 风险提示:下游支出不及预期;行业竞争加剧。
楚天龙 计算机行业 2022-06-15 20.28 -- -- 22.54 11.14% -- 22.54 11.14% -- 详细
社保卡业务表现突出。截至2021年底第三代社会保障卡持卡人1.38亿人,渗透率约10%。第三代社会保障卡在第二代社保卡的基础上增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能。2022年社保发卡量有望加速增长。公司稳居社保卡细分领域龙头地位,继在湖北、四川、上海、山东等地方试点之后,第三代社保卡开始陆续向全国推广应用。 通信卡在物联网领域迎来增长点。物联卡是运营商基于公众物联网,面向物联网用户提供的移动通信接入业务,通过专用网元设备支持短信、无线数据和语音等基础通信服务,提供通信连接管理和终端等智能连接服务。物联网的应用场景包括了智慧企业、工业物联、智慧城市、公共安防等多个场景。物联网设备多带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。物联网的大规模应用有利于公司通信卡领域的发展。 软件占比不断提升。公司积极布局软件业务,依托社保、金融、通信等领域客户服务经验,积极布局智慧政务、“互联网+社保”、智慧档案等业务,提供智慧政府公共服务平台等一体化系统集成解决方案。2021年,公司软件实现收入4.77亿元,占营收比例为36.44%,相对于去年同期22.34%大幅提升。 数字人民币标准参与者。公司积极参与数字人民币相关技术规范与标准的研究和制定,其数字人民币产品包括用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发,其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。公司首家推出了双离线交易功能的数字人民币硬钱包,研发生产了“可视卡硬钱包”。 投资建议:作为智能卡行业的龙头厂商,公司的智能卡业务在社保卡、通信卡领域的发展潜力十足。公司前瞻性地布局了数字人民币相关业务,在国内逐步推广数字人民币的进展下有望受益。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.44/0.55/0.71元,给予买入评级。 风险提示:社保卡销售不及预期;数字人民币业务不及预期;行业竞争加剧。
楚天龙 计算机行业 2022-06-13 19.44 -- -- 22.54 15.95% -- 22.54 15.95% -- 详细
社保卡业务表现突出。截至2021年底第三代社会保障卡持卡人1.38亿人,渗透率约10%。第三代社会保障卡在第二代社保卡的基础上增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能。2022年社保发卡量有望加速增长。公司稳居社保卡细分领域龙头地位,继在湖北、四川、上海、山东等地方试点之后,第三代社保卡开始陆续向全国推广应用。 通信卡在物联网领域迎来增长点。物联卡是运营商基于公众物联网,面向物联网用户提供的移动通信接入业务,通过专用网元设备支持短信、无线数据和语音等基础通信服务,提供通信连接管理和终端等智能连接服务。物联网的应用场景包括了智慧企业、工业物联、智慧城市、公共安防等多个场景。物联网设备多带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。物联网的大规模应用有利于公司通信卡领域的发展。 软件占比不断提升。公司积极布局软件业务,依托社保、金融、通信等领域客户服务经验,积极布局智慧政务、“互联网+社保”、智慧档案等业务,提供智慧政府公共服务平台等一体化系统集成解决方案。2021年,公司软件实现收入4.77亿元,占营收比例为36.44%,相对于去年同期22.34%大幅提升。 数字人民币标准参与者。公司积极参与数字人民币相关技术规范与标准的研究和制定,其数字人民币产品包括用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发,其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。公司首家推出了双离线交易功能的数字人民币硬钱包,研发生产了“可视卡硬钱包”。 投资建议:作为智能卡行业的龙头厂商,公司的智能卡业务在社保卡、通信卡领域的发展潜力十足。公司前瞻性地布局了数字人民币相关业务,在国内逐步推广数字人民币的进展下有望受益。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.44/0.55/0.71元,给予买入评级。 风险提示:社保卡销售不及预期;数字人民币业务不及预期;行业竞争加剧。
奇安信 2022-04-28 43.52 -- -- 51.80 19.03%
57.86 32.95% -- 详细
事件:公司公布 2021年报,2021年实现营业收入 58.09亿元,同比增长39.60%;实现归母净利润-5.55亿元;实现扣非后归母净利润-7.88亿元。 公司发布2022年一季报,实现营业收入6.59亿元,同比增长44.52%;归母净利润-4.80亿元;扣非后的归母净利润-1.96亿元.财务指标有所改善。2021公司的毛利率为60.01%,同比提升0.44pct;扣除股份支付费用以后,2021年研发费用率、销售费用率,管理费用率分别下降1.38、2.90、2.21个百分点,公司2020年限制性股票激励计划在2021年产生的股份支付费用较2020年多2.56亿元,2020年公司因疫情社保减免费用为1.79亿元,剔除上述因素,报告期内净利润较去年同期亏损大幅收窄,减亏幅度超40%。 多项产品保持第一。2021年,根据IDC、赛迪的数据,在IT 安全咨询服务厂商、中国终端安全软件市场份额、中国安全分析和情报市场份额、中国政府行业IT 安全软件市场份额报告、安全服务市场份额等产品线均获得机构排名第一名。 数据安全业务发展潜力巨大。2021年,公司新赛道产品收入占安全产品及服务的收入比例超过70%,其中,数据安全与隐私保护产品收入突破11亿元,同比增长率超过50%,公司已发布数据安全创新产品五件套,包含特权卫士、权限卫士、API 卫士、隐私卫士和数据安全态势运营中心。 投资建议:公司营收保持高速增长态势,规模处于国内信息安全公司第一阵列。我们预计公司2022-2024年的EPS 分别为0.34元、0.95元、1.33元,维持“买入”评级。 风险提示:数据安全业务增长不及预期;行业竞争加剧。
捷顺科技 计算机行业 2022-04-26 7.16 -- -- 7.99 11.13%
8.51 18.85% -- 详细
事件:公司公布 2021年报,2021年实现营业收入 15.05亿元,同比增长9.75%;实现归母净利润1.61亿元,同比增长0.93%;实现扣非后归母净利润1.45亿元,同比增加9.20%。 公司发布2022年一季报,实现营业收入1.49亿元,同比减少18.45%;归母净利润-0.48亿元;扣非后的归母净利润-0.52亿元。 新业务表现良好,全面推进云化战略。公司的新业务中:新签云托管车道4800多条,软件及云服务业务实现销售收入1.84亿元,同比增长63.88%;捷停车触达用户数达到7500万,相比21年初增加了4300万;智慧停车运营业务实现销售收入0.80亿元,同比增长41.45%。 公司传统智慧停车实现收入12.32亿元,同比增长2.84%。 整体费用保持平稳。2021年公司销售毛利率为45.41%,与去年相比提升了0.61个百分点。公司销售费用率为19.00%,相对于去年同期提升了1.86个百分点;管理费用率为7.86%,相对于去年同期减少了1.84百分点;研发费用率为7.64%,相对于去年同期提升了0.55个百分点。 不断推陈出新,适应发展智慧停车发展新机遇。面对智慧停车的行业发展,公司不断推陈出新,公司在行业内创新推出了停车时长业务,通过时长置换和时长才买两种方式,21年共签订1.3个亿的时长合同。公司考虑停车场内的充电设施建设和充电服务的发展,推出了《车位级充电运营解决方案》,旨在为用户提供“停车+充电+运营”的一体化解决方案。 投资建议:停车SaaS 业务的顺利展开以及捷停车的运营数据高增,为公司的转型打下了坚实的基础。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.34/0.42/0.52元,维持买入评级。 风险提示:停车SaaS 进展不及预期;行业竞争加剧。
金证股份 计算机行业 2022-04-19 11.35 -- -- 11.63 2.47%
11.74 3.44% -- 详细
事件:公司发布2021年报,2021年实现营业收入66.45亿元,同比增长17.76%;归母净利润2.49亿元,同比减少19.69%;扣非后的归母净利润1.93亿元,同比增长26.51%。 扣非利润业绩符合预期。公司归母净利润下降的原因由于1)由于2021年公司投资收益相对于去年减少了4500万元;2)计提预计负债4942万元。公司毛利率为19.65%,相对于去年同期下降了3.88个百分点。销售费用率为2.72%,相对于去年同期下降了0.34个百分点;管理费用率为5.26%,相对于去年同期减少了1.53个百分点;研发费用率为8.92%,相对于去年同期减少了1.69个百分点。 金融科技为主,寻找第二增长曲线。2021年对公司整体营收增长贡献较大的包括:创新业务实现收入9.11亿元,同比增长47.95%;资管IT业务实现收入1.72亿元,同比增长53.05%。公司在资管业务中标了建信金科、交银理财、中邮理财等金融理财子公司。 金融IT业务全力转向云原生平台。公司目前资管IT和证券IT大部分新增产品均采用KOCA平台研发,其他产品正逐步往KOCA平台迁移。公司FS2.0基于金证KOCA云原生技术平台开发,已在安信证券全面投产,交易、结算等核心子系统已在东方财富证券、中泰证券等多家券商上线。 投资建议:在管理层的变更下,公司迎来全新的发展机遇。公司所处的金融科技行业未来发展前景广阔。我们预计2022-2024年公司的EPS分别为0.36/0.40/0.48元,给予买入评级。 风险提示:股权激励行权条件无法完成;行业竞争加剧
致远互联 2022-04-15 51.19 -- -- 54.62 5.44%
53.97 5.43% -- 详细
事件:公司发布 2021年报,2021年实现营业收入 10.31亿元,同比增长 35.10%;归母净利润 1.29亿元,同比增长 19.69%;扣非后的归母净利润 1.20亿元,同比增长 35.92%。 业绩符合预期。公司毛利率为 72.29%,相对于去年同期下降了4.77个百分点。销售费用率为 38.94%,相对于去年同期下降了 4.15个百分点;管理费用率为 7.70%,相对于去年同期减少了 1.63个百分点;研发费用率为 17.56%,相对于去年同期增加了 1.89个百分点。 V8加速落地。公司研发的全新一代协同技术平台 V8完成整体基础架构和平台能力建设,进入客户验证期。目前技术平台完成微服务、容器化、多云适配、DevOps、多租户支持的能力建设,已有多家大型组织参与原型验证。 信创订单饱满,HR 产品线用户快速增长。2021年公司信创合同金额 22,913.85万元,同比增长 103.37%,其中,政务信创合同金额13,740.86万元,同比增长 37.23%;行业信创合同金额 9,172.99万元,同比增长 631.41%。公司全面提升数智人力资源云服务能力,优化以 AI 智能引擎、大数据服务 引擎、低代码 PaaS 平台引擎为基础的人力云平台能力,报告期内客户规模增长超过 125%,月活用户规模增长 715%。 投资建议:公司作为国内领先的专业化协同软件厂商,在享受信创的行业浪潮下,不断扩展协同软件生态,提升产品能力。预计公司2022-2024年的 EPS 分别为 2.56元、3.67元、4.99元,维持“买入”评级。 风险提示:信创落地不及预期;行业竞争加剧。
中科星图 2022-04-15 62.39 -- -- 67.50 7.83%
68.99 10.58% -- 详细
事件:公司发布 2021年报,2021年实现营业收入 10.40亿元,同比增长48.03%;归母净利润2.20亿元,同比增长49.41%;扣非后的归母净利润1.50亿元,同比增长22.04%。 业绩符合预期。公司毛利率为49.48%,相对于去年同期下降了5.13个百分点。销售费用率为9.63%,相对于去年同期提升了0.32个百分点;管理费用率为9.39%,相对于去年同期提升了0.66个百分点;研发费用率为13.66%,相对于去年同期增加了1.02个百分点。 遥感行业具备高增速。从发射卫星的数量上来看,2021年度,全球共发射卫星 1336颗,其中中国航天共实施宇航发射任务 55次,首次达到“50+”并位居世界第一。从行业测来看,应急行业成为了行业增长点,特种领域、海洋、生态环境、林业、农业等诸多行业仍然具备较大的发展空间。公司新发布产品GEOVIS 6,能够与行业测的增长相匹配。 定增加速数字星球建设。公司近期发布再融资方案,本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者,募集资金总额不超过人民币15.5亿,主要投向GEOVIS Online 在线数字地球建设项目。GEOVIS Online作为在线数字地球的国产化替代产品,旨在打造面向大众市场为主的在线数字地球平台,为国内用户提供高质量的在线数字地球服务体验,并初步形成全球运营服务能力。 投资建议:公司是国内遥感领域的领先企业,预计2022-2024年公司的EPS 分别为1.58/2.37/3.37元,维持买入评级。 风险提示:企业、行业拓展领域不及预期;行业竞争加剧。
恒生电子 计算机行业 2022-04-01 46.65 -- -- 44.62 -4.35%
46.98 0.71%
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事件:公司发布2021年报,2021年实现营业收入54.97亿元,同比增长31.73%;归母净利润14.64亿元,同比增长10.73%;扣非后的归母净利润9.47亿元,同比增长29.03%。 业绩符合预期。2021年公司毛利率为72.99%,相对于去年同期下降了4.10个百分点;销售净利率为27.11%,相对于去年同期下降了3.26个百分点;销售费用率为10.15%,相对于去年同期提升了1.67个百分点;管理费用率为12.40%,相对于去年同期下降了0.53个百分点;研发费用率为38.92%,相对于去年同期提升了3.07个百分点。 主营业务收入增速表现突出。分产品来看,2021年大零售IT业务实现营业收入21.11亿元,同比增长39.79%;大资管IT业务实现营业收入17.06亿元,同比增长39.84%;互联网创新业务实现收入8.03亿元,同比增长33.69%;数据基础设施IT、银行IT和非金融业务营业收入分别为3.54亿元、3.54亿元和1.63亿元。 并购完善资金交易系统布局。公司在收购了恒新利融公司的基础上,收购了Finastra 在中国大陆和港澳地区的资金管理系统Summit 和Opics 相关业务及知识产权,并与控股子公司云赢网络进行业务整合,完善了在资金交易系统领域的布局。 投资建议:公司是我国金融科技公司的龙头企业之一。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.25元、1.49元和1.78元,维持“买入”评级。 风险提示:金融IT监管政策从严;行业竞争加剧。
中科创达 计算机行业 2022-03-17 97.16 139.52 5.74% 110.39 13.62%
133.26 37.16%
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公司以智能硬件和操作系统技术为核心,业务涵盖智能手机软件、智能汽车软件、智能物联网等优质赛道,旨在建立基于公司核心技术和产品的生态。公司各赛道面临快速发展机遇和巨大成长空间,生态战略布局未来可期。 智能手机软件是公司发展的基础。公司深耕操作系统技术,形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面技术体系,贯穿移动智能终端产业链。5G升级,移动智能终端软硬件面临升级换代新需求,公司有望基于“芯片+全栈”的技术优势和优质客户资源从中获益。 内生外延布局智能汽车软件赛道。以汽车智能操作系统为核心,公司布局智能汽车软件。随着汽车产业步入软件定义汽车时代,汽车软件价值量快速提升,软件厂商定位也快速提升。公司通过内生外延增强在汽车软件的竞争力,并结合最新的芯片推出智能驾驶舱解决方案。 定增加持,展望AAIIToT巨大成长空间。本次定增计划募集不超过31亿元,主要投向整车操作系统研发项目、边缘计算站研发及产业化项目、扩展现实(XR)研发及产业化项目、分布式算力网络技术研发项目。整车操作系统项目为公司适应新一代电子电气架构集中化而进行下一代汽车操作系统的研发,边缘计算旨在提供边缘计算站设备、开发云边协同的软件平台以及形成面向多个行业的解决方案。 业绩持续高增长。从17年-21年,公司收入从11.62亿元增长至41.27亿元,归母净利润从0.78亿元增长至6.47亿元,尤其是近两年与前几年相比,受益于汽车软件业务和智能物联网业务的增加,公司业绩呈现加速增长的趋势,未来公司的高速增长态势有望持续。 投资建议:公司布局的赛道都具备高速增长的潜力。暂不考虑定增因素,预计2022-2024年公司EPS分别为2.27元、3.06元、4.02元,给与买入评级。 风险提示:智能汽车、边缘计算业务发展低于预期;行业竞争加剧。
中科创达 计算机行业 2022-03-08 102.53 -- -- 110.77 7.67%
123.92 20.86%
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事件:公司公布 2021年报,2021年实现营业收入 41.27亿元,同比增长57.04%;实现归母净利润6.47亿元,同比增长45.96%;实现扣非后归母净利润5.76亿元,同比增长57.29%。 公司公告《2022年度向特定对象发行A 股股票预案》。 业绩符合预期。2021年公司整体毛利率为39.40%,相比于去年减少了4.82个百分点;整体净利率为15.27%,相比于去年减少了1.84个百分点。主要因商品销售及其他业务的毛利率下滑所致。分业务来看:智能手机业务实现收入16.31亿元,同比增长40%;智能汽车业务实现收入12.24亿元,同比增长59%。智能物联网业务收入为12.72亿元,同比增长83%。 定增加码智能汽车及边缘计算。本次定增计划募集不超过31亿元,主要投向整车操作系统研发项目、边缘计算站研发及产业化项目、扩展现实(XR)研发及产业化项目、分布式算力网络技术研发项目。 整车操作系统项目为公司适应新一代电子电气架构集中化而进行下一代汽车操作系统的研发,边缘计算旨在提供边缘计算站设备、开发云边协同的软件平台以及形成面向多个行业的解决方案。 产品不断推陈出新。2022年CES,公司发布了基于高通SA8295硬件平台的全新智能座舱解决方案以及智能泊车技术与解决方案。在与华为合作方面,公司成为业内率先完成HarmonyOS Connect 集成适配的企业,加入了开放原子开源基金会,并且成为OpenHarmony 项目群成员。 投资建议:叠加智能汽车和智能物联网的行业浪潮,公司有望充分享受行业红利。我们预计公司2022-2024年的EPS 分别为2.27元、3.06元和4.02元,维持“买入”评级。 风险提示:智能汽车落地不及预期;行业竞争加剧。
安恒信息 2022-03-01 192.12 -- -- 197.53 2.82%
197.53 2.82%
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事件:公司发布《2022年限制性股权激励计划(草案)》,此计划拟向公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员在内的313名员工授予306.15万股限制性股票,占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.90%。激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为178.00元/股。首次授予的限制性股票的考核条件为以2021年营业收入为基数,2022-2025年的收入增长率不低于30%/60%/90%/120%。多次股权激励留住核心人才,彰显公司增长信心。公司于2020、2021年均实施了股权激励计划,20/21年激励计划人数占公告时员工比例为9.32%/4.93%,拟授予限制性股票数量占激励草案公告日股本总额的1.89%/1.97%。同前两次股权激励相比,此次范围更广,力度更大,此次激励计划占公告日员工总数比重为11.51%,拟授予限制性股票数量占激励草案公告日股本总额的3.90%,彰显公司留住人才的决心。数字经济时代下,数据安全领军厂商将持续受益。2022年1月13日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,将大力推进产业数字化转型,并量化数字经济发展的各项指标。数字经济的发展离不开相关安全保障,《规划》中指出,将着力强化数字经济安全体系,增强网络安全防护能力;提升数据安全保障水平;切实有效防范各类风险。公司作为数据安全的探索者与领军者,将受益于数字经济的发展与《数据安全法》相关等法律政策的实施。公司深耕数据安全垂直领域,产品与服务处于行业领先水平。公司具备包括“CAPE”数据全生命周期防护体系、数据安全咨询服务体系、AiLand数据安全岛、AiTrust零信任解决方案、AiDSC数据安全管控平台、EDR与数据勒索防护在内的六大数据安全产品及解决方案。其中Ailand数据安全岛平台能够实现共享数据的所有权与使用权的分离,保障数据共享过程的可靠与可追溯,主要包含隐私计算与数据交易中心两部分业务,是公司助力数字化转型的重点业务。投资建议:公司是国内领先的新型网络安全厂商,我们预计公司2021-2022年的EPS分别为2.41、3.37元,给予买入评级。 风险提示:数据安全业务进展不及预期;行业竞争加剧。
神州信息 通信及通信设备 2022-01-27 14.61 -- -- 16.02 9.65%
16.02 9.65%
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国内领先的银行 IT 核心系统提供商。神州信息成立于 1984年,1987年进入金融信息化领域,始终保持敏锐洞见并引领行业趋势。2007年率先在银行业推广 SOA 架构,2013年登陆深交所主板,2016年在业内首发“新一代分布式银行核心系统”,2018年推出“区块链技术平台”,2019年发布“企业级微服务平台”,2021年发布“企业级 AI 金融平台”。 金融信创全栈服务,订单高速增长。公司拥有从金融基础设施到金融行业应用全栈金融服务能力,形成信创架构规划及设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系。2021年第三季度公司中标多家国有大行、政策性银行、股份制银行、城商行、农商行及证券、保险在内的金融机构信创订单,前三季度累计中标 4.41亿,相较去年全年取得近十倍增长。 打造互联互通的数字人民币银行解决方案。2020年公司发布区块链平台 Sm@rtGAS 和数字钱包解决方案。截止 2021年 10月,公司已实现帮助建设银行、广发银行、北京银行、广州银行、贵州银行在内的近 20家机构,完成数币相关系统不同阶段的建设,并尝试数币在预付卡、物流、供应链金融等多领域场景中的创新应用,已推出基于智能合约技术的“预付式消费服务平台”。公司开发完善基于数字人民币各类功能模块的新型解决方案,包括数字人民币互联互通系统,基于企业钱包、商户钱包和个人钱包的相关解决方案。 投资建议:公司是银行核心系统的领先企业。金融信创和数字人民币的落地有助于公司的未来发展。预计公司 2021-2023年的 EPS 分别为 0.56元、0.72元和 0.95元,维持“买入”评级。 风险提示:数字人民币落地不及预期;行业竞争加剧
用友网络 计算机行业 2022-01-27 38.56 -- -- 37.69 -2.26%
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产品综合化,PaaS 化是 Salesforce 成功的关键。纵观 Salesforce的发展历程,有两条路线公司一直在坚持:一条路线是综合化的产品,公司既有包括销售云、营销云、客服云、商务云这样的传统产品,也有包括 Experience Cloud(体验云)、Industry Cloud(行业云)等新产品;第二条路线则是 Salesforce Platform(云平台):面向开发部门,用于构建企业级应用,增强 Salesforce 应用的功能。 Salesforce 提供一系列自有的工具、框架和服务来帮助客户和合作伙伴快速构建应用。 完善的云计算产品线,Yonbip 赋能企业数字化升级。公司面向大型以及超大型的客户的产品线包括 YonBip 和 NC Cloud;面向中型的客户产品线包括 Yonsuite 以及 U8Cloud、U9Cloud;针对小型客户的产品线为畅捷通。除了云 ERP 之外,公司还拥有行业云和领域云产品,领域云包含财务云、营销云、采购云、人力云等多种产品线。 YonBIP 定位于商业创新平台。通过“云服务包”的便捷形式助力企业上云,采用开放的平台与架构,以业务中台、数据中台和技术中台为核心,聚焦财务/人力/协同/采购/营销/供应链/制造七大企业核心领域的云服务,基于统一的平台与服务整体提高行业的效率与质量。 定增助力公司跨越式发展。2022年 1月,公司发布 2020年非公开发行 A 股股票发行情况报告书,本次非公开发行募集 53亿元,发行价格为 31.95元/股,投资者包括 HHLR(高瓴旗下)、中金公司、申万宏源、GIC、万家基金、JP Morgan 等 17名发行对象。募集资金用于用友商业创新平台 YonBIP 建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目以及补充流动资金及归还银行借款。用友商业创新平台 YonBIP 建设项目拟投资 46亿元,YonBIP 是公司云服务的旗舰产品,定增的顺利发行有助于公司的跨越式发展。 投资建议:用友的旗舰级云产品 Yonbip 在定增后将获得充足的发展资源,公司的云产品线齐全且获得已获得大型用户的认可。考 虑到 21年开始公司持续增加投入。预计公司 2021-2023年的 EPS分别为 0.16元、0.29元和 0.48元,维持“买入”评级。 风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推广进度不及预期。
古鳌科技 机械行业 2022-01-20 19.16 -- -- 22.24 16.08%
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事件:公司发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》。 股权激励计划奠定业绩反转基础。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1800.00万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额30404.70万股的5.92%。激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为19.31元/股。股权激励的考核条件为2022-2024年的收入不低于6.00/7.90/10.68亿元。 东方高圣是公司转型金融软件平台商的重要一步。北京东高(北京东方高圣投资顾问有限公司)成立于1998年,是国内领先的证券信息综合服务商,致力于打造“平台+专家+场景化”证券信息服务新模式,以金融科技、投研能力为核心驱动,以投研中台系统、教学系统、多场景支持系统实现运营管理数字化,赋能证券投资领域的专家、投顾和服务人员。 数字人民币业务有望成为公司放量增长点。公司已设计并研发出的分体式柜员出纳机。该出纳机是根据国内银行现状量身定做的一款现金循环柜员出纳机,该设备可支持软、硬钱包充值提现。数字人民币硬钱包方面,公司正参与部分银行的数字人民币硬钱包产品试点。 考虑到数字人民币落地的进程在加快,数字人民币业务有望成为公司的放量增长点。 投资建议:公司总经理宣布增持公司,彰显对公司未来前景发展的信心,同时我们看好公司极具潜力的数字货币业务。由于公司新发布了股权激励计划,我们相应调高公司21-23年的EPS为0.11元、0.39元和0.61元,给与买入评级。 风险提示:数字货币落地不及预期;行业竞争加剧。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名