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王聪

国泰君安

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工作经历: 证书编号:S0880517010002...>>

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视源股份 电子元器件行业 2018-09-04 60.82 70.00 14.70% 63.55 4.49% -- 63.55 4.49% -- 详细
Q2收入增长69%大于Q1的64%,大于扣非净利润增长(26%),主营的教育平板收入增长超预期,带动毛利率和净利率环比上升2.6%和2.8%。 投资要点:维持“增持”评级。2017年Q3至2018年Q2,公司单季归母净利同比增速为6%/-36%/14%/30%,毛利率为21%/18%/18%/21%,净利率为8%/3%/5%/7%,季度向上拐点得到确认。公司公告1-季度预测是20-40%,从预收款(+75%)和存货(+71%)来看,我们认为三季度会接近增长上限,超出市场预期。考虑到分红除权原因,调整公司2018/19/20年EPS 预测为1.41/1.92/2.64元(原为2.26/3.08/4.22元),考虑到公司业绩增长的确定性,我们给予2018年50倍PE(原为46倍),略上调目标价至70元(原64.59元),维持增持评级。 主要利润来源的教育产品希沃和会议产品MAXHUB 收入分别增长47%和128%,整个交互智能平板业务的毛利率为33%(同比+3.5%),主要原因是规模增长和教育平板向大尺寸高价格方向变化液晶显示主控板卡收入增长73%,全球市占率再度大幅提升7%到36%,单位毛利为11.8元/片(2016年为11.3,2017年为11.5),单位毛利稳定。毛利率同比下降3.4%至11.7%,源于原料成本提升和汇率贬值带来的单价上升,预计后续毛利率几无下降空间。 催化剂:财报公布,新业务拓展取得进展。 风险提示:核心管理人员流失,新产品节奏不及预期。
崇达技术 电子元器件行业 2018-08-27 17.48 21.30 28.08% 19.05 8.98%
19.05 8.98% -- 详细
归母净利增速快于营收增速,维持“增持”评级及目标价 21.3 元:H1 实现营业收入18.14 亿元,同比增长22.58%;营业利润3.27 亿元,同比增长35.59%;实现归母净利润2.81 亿元,同比增长38.62%,业绩增速符合预期。维持之前预测2018-20 年EPS 为0.71/0.94/1.23 元,考虑公司扩产节奏和客户需求旺盛,给予2018 年30 倍PE。 新增产能陆续开出,原有产线持续优化。公司在产能稳步扩张的同时,通过技术改进和市场拓展,持续优化客户和产品结构,在扩产的同时保证了主营业务毛利率的稳定。公司加强内部管理,费用率同比降低0.86%。公司老厂上半年全部满产运作,新厂江门二期产能稳步提升,从年初的2 万平米/月已提升至3 万平方米/月,预计下半年逐步提升至6 万平方米/月。我们预计江门二期18 年全年新增有效产能40 万平方米,新增产值有望超过6 亿元。 收购三德冠,有望实现”1+1>2”。三德冠为国内FPC 领先企业,在国内CPCA 的内资FPC 榜单中排名第5。其2017 年净利润率和ROE 均优于同行业上市公司和新三板挂牌公司。我们认为下游应用对轻薄,高可靠性,高密度FPC 的持续需求,将带动FPC 成为PCB 板块近几年增长最迅速的子板块。公司通过收购三德冠成功进入FPC 市场,与其原有产品线发挥协同效应,对接多个市场需求。我们预计最快在今年年底实现对三德冠控股,并表后将大幅提升公司营收。 风险提示:扩产节奏不及预期,汇率波动。
胜宏科技 计算机行业 2018-08-23 14.82 18.90 27.27% 16.30 9.99%
16.30 9.99% -- 详细
本报告导读: 公司中报业绩符合市场预期,部分新增产能已经进入爬坡期,预计H2可以完全投产。 公司是全球显卡板龙头企业,H2Nvidia 新显卡发布后需求有望得到显著带动 投资要点:主营业务稳步增长,维持“增持”评级及目标价18.90元:公司上半年实现营收15.35亿元,同比增长48.76%;实现归母净利润2.00亿元,同比增长74.36%,扣非后归母净利润2.04亿元,同比增长82.55%,符合预期。其中双面板业务营收同比增长13.19%,多层板业务营收同比增长60.71%。维持之前预测2018-20年EPS 为0.63/1.08/1.61元,考虑行业平均估值,给予2018年30倍PE。 新增产能稳步投放,18H1净利润同比大幅增长:Q2归母净利润达到1.12亿元,同比增长62.33%。受PCB 行业逐步向龙头厂商集中的趋势推动,综合毛利率同比提升3.08%。报告期内公司新厂车间1-3层已正式投产,其中3层工厂Q1投产,Q2已经满产。4层工厂二季度逐步投产完成产能爬坡,5层工厂有望Q3正式投产。公司新厂全部投产后,预计总产值可达每年50亿元。 Q2相较Q1营收略有下滑,下半年旺季拉动回暖趋势明显:由于上半年显卡市场需求疲软,同时受新增产能爬坡影响,公司营收环比下降14.76%,毛利率下降2.60%,若回加汇兑损益,Q1、Q2归母净利润基本持平。公司积极通过提升服务器产品订单缓解显卡板影响,新厂产能爬坡结束后公司毛利率有望稳步回升。市场预计2018H2Nvidia将发布新一代消费级显卡,显卡市场有望再度爆发。公司作为全球显卡板龙头企业,需求有望得到显著带动。 风险提示:产能爬坡期延长,下游需求不及预期。
欧菲科技 电子元器件行业 2018-08-21 15.97 29.91 122.38% 17.55 9.89%
17.55 9.89% -- 详细
维持“增持”评级,目标价29.91元:光学龙头欧菲科技在经历投入期后迎来收获,毛利率、净利率、ROE、存货周转率等各项指标明显向好。从2018Q3开始,公司布局三年的新产品将陆续迎来收获期,我们看好公司前景。考虑大客户调整产品路线、人民币汇率大幅波动以及公司计提存货减值等因素影响,我们调整2018-20年EPS预测至0.76元(原1.00元)、1.16元(原1.48元)、1.87元,增速为149%、54%、60%。参考光学公司2019年平均25倍PE,维持目标价29.91元,维持“增持”评级。 引领光学创新,龙头地位不断巩固:2018H1公司摄像头模组业务实现营收102.36亿元,同比大幅增长54.3%。半年度出货量高达2.45亿颗,其中双摄出货量为5200万颗。因为产品结构的优化,上半年光学业务整体毛利率提升4.35个百分点至15.16%,大幅超越竞争对手。我们判断从2018Q3开始安卓双摄模组持续放量,国际大客户新项目前置单摄与3D接收端开始量产。后续公司将在三摄,3D成像等最前沿光学创新领域大展拳脚。 国际大客户触显业务良率提升,卡位屏下指纹迎来产业爆发:得益于垂直一体化布局及国际大客户触控业务良率提升,2018H1触显类业务毛利率同比提升2.5个百分点。伴随下半年国际大客户PadSensor和贴合产品开始满产,触控业务将渐入佳境。在传感业务方面,公司卡位光学式及超声波指纹方案,将为屏下指纹爆发下的最大受益方。
联创电子 电子元器件行业 2018-08-21 10.79 22.00 118.91% 11.61 7.60%
11.61 7.60% -- 详细
维持增持评级,下调目标价至22元:公司具备光学和触摸屏两大主业,触控屏业务配合大客户京东方,以稳健获利为导向。光学业务紧贴下游消费市场。由于光学新业务推进速度低于预期,下调盈利预测至2018-20年EPS为0.67元(-24%)、0.89元(-30%)、1.05元,增速为34%、33%、18%。参考行业PE均值25倍,下调目标价至22元,维持“增持”评级。 车载镜头通过Mobileye验证,手机镜头产能不断扩大:目前公司已有三颗镜头通过了国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye的认证。公司研制的车内监控、前视ADAS、盲区监控等镜头已应用于Tesla汽车上。公司与Mobileye、NVIDIA等知名方案公司形成了战略合作,并与法雷奥等知名汽车电子厂商广泛开展合作。手机镜头方面,单月出货量在3.5KK左右,以韩系客户为主,像素主要为8M、13M。随着产品能力提升,后续产能有望扩到9KK/月。 3D准直镜头量产出货,重庆触控项目进展顺利:在光学创新方面,公司也获得了突破,用于3D成像的准直镜头已供货华为,未来有望拓展安卓阵营其他客户。公司于重庆投资投资年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目,目前一期产能3KK每月已达成,二期项目开始试生产,进展顺利。 风险提示:品牌客户导入不顺,良率爬坡进度不及预期
水晶光电 电子元器件行业 2018-08-21 10.90 19.00 75.93% 12.07 10.73%
12.07 10.73% -- 详细
维持增持评级,下调目标价至19元:水晶光电在IRCF领域具备领先优势,同时为国内窄带滤光片唯一供应商。我们看好公司在3D、AR等光学创新领域的实质性卡位,考虑到投资收益及3D成像业务进展较慢,调整2018-20年EPS预测至0.68元(+4%)、0.74元(-20%)、0.96元,增速为64%、9%、30%。参考到光学行业可比公司2019年25倍PE,下调目标价至19元,维持“增持”评级。 深度布局3D业务,未来受益行业增长:公司于2017年切入iPhoneX窄带滤光片镀膜及WLO镀膜业务,预计2018年公司在3款iPhone新机中将保持以上业务。在安卓3D业务方面,公司向客户提供窄带滤波片成品供应,2018年切入小米8、OPPO,后续有望拿下安卓阵营窄带滤光片大部分份额。我们预计2018年公司来自3D业务的营收有望超4亿元,未来后置ToF的导入将进一步加大窄带滤光片用量,水晶光电在3D成像领域具备业务布局,未来将受益于行业增长。 出让光驰股权投资收益大幅增加,主营表现受到新品良率爬坡影响:公司于2018Q2出售其持有的日本光驰90.1万股股份,预计获得投资收益为1.34亿元。公司预告2018H1业绩增速为60%-90%,如果剔除该因素影响,则增速区间为-27%~3%。主营业务出现下滑预期的原因在于:1)2018苹果新机用IRCF参数调整,Q2良率爬坡不佳进而影响盈利表现;2)2018H1转债费用影响2700-2800万元。 风险提示:3D成像导入低于预期,行业竞争加剧
生益科技 电子元器件行业 2018-08-20 10.87 14.75 41.83% 11.70 7.64%
11.70 7.64% -- 详细
成本短期承压 ,下半年有望改善。维持“增持”评级,目标价 14.75元。公司上半年实现营收58.09亿元,同比增长19.66%;归母净利润5.33亿元,同比下降1.25%,综合毛利率下跌3.02%,符合预期。主要由于18H1原材料铜箔和环氧树脂价格处于高位,公司为维持客户结构稳定并未选择提价导致成本承压,6月原材料价格开始回调,我们预计公司成本承压问题将得到有效改善。维持之前预测2018-20的EPS 为0.59/0.78/0.94元, 参考行业平均估值给予2018年25倍PE。 上半年持续满产,下半年旺季带动供需紧张:由于下游PCB 厂商持续扩产,公司产品需求旺盛,常熟厂从今年年初开始持续满产。公司客户资源优质,以PCB 大厂为主,深度受益于下游产能集中度提升的影响。上半年公司通过自动化改造提升生产效率,满足下游订单需求。下半年旺季到来,供需关系趋紧,预计公司下半年有提价可能。 FCCL、5G 高频用板产品放量在即: 5G 通讯板目前已经进入测试阶段,公司是国内首先突破高端高频PTFE 材料的覆铜板企业,打破了高频材料原有的寡头垄断格局。公司南通一期目前已经开始投产。随后还有南通二期和广东的高频板扩产计划。公司同时收购了LG 的FCCL 生产技术,预计8月投产,全年新增FCCL 产能250万平米。我们预计市场对5G 高频板和FCCL 的巨大需求将显著提升公司营收并有效改善公司毛利水平。 风险提示:扩产项目延缓推进,下游需求不及预期。
深南电路 电子元器件行业 2018-08-09 61.61 80.50 6.76% 79.19 28.53%
79.63 29.25% -- 详细
三大业务稳步增长,维持“增持”评级及目标价80.5元:公司上半年实现营收32.4亿元,同比增长18.7% ;实现归母净利润2.8亿元,同比增长11.31% ;扣非后归母净利润2.6亿元,同比增长17.06%,符合预期。其中PCB业务同比增长19.61%;IC封装业务同比增长;电子联装业务同比增长16.67%。三大业务增长主要来自通信、服务存储及MEMS-MIC(硅麦克风)领域需求拉动。维持之前预测2018-20年EPS为2.3/3.10/4.19元,考虑到公司在5G通信板及存储类封装载板领域具备核心的技术壁垒,给予2018年35倍PE。 率先布局,研发能力行业领先:公司自主研发的“通信基站RRU系统用集成化PCB解决方案”,与5G基站中RRU与天线集成为AAU单元的设计变化相对应。我们认为公司在通信板的技术优势有助于公司在5G通信市场中快速抢占优势地位。目前5G通信基站相关设备已经进入测试阶段,预计19年下半年5G基站进入集中建设期。公司是华为、中兴等公司通讯用板的主要供应商,将深度受益5G周期,打开中长期成长空间。 新增产能释放在即,业绩弹性即将提升:公司南通智能制造专业化工厂项目建设基本完成,目前已完成第三方体系认证,预计年末可逐步释放产能;无锡工厂封装载板项目建设完成近一半,重点布局存储领域,产能接近目前封装载板产能三倍,明年逐步投放。 风险提示:中美贸易政策波动,汇率波动。
士兰微 电子元器件行业 2018-08-01 12.90 15.12 50.30% 12.86 -0.31%
12.86 -0.31% -- 详细
首次覆盖,给予谨慎增持评级,目标价15.12元。受益于物联网和智能化的浪潮,公司集成电路收入保持高速;分立器件收入在公司营业收入中占比最大,功率半导体器件下游应用景气;随着LED市场的回暖,发光二极管的销量逐步增长。我们预计公司2018-20年EPS为0.18、0.27、0.32元,给予公司2019年56倍PE,目标价15.12元。 设计与制造并驾齐驱,未来成长可期。在芯片设计方面,公司IPM功率模块产品在国内白色家电、工业变频器等市场持续取得突破,IGBT器件、IGBT大功率模块(PIM)、超结MOSFET等产品继续保持较快地成长,发光二级管产能不断释放;在制造方面,2017年8寸线建设完成,并开始量产,与厦门半导体投资集团有限公司拟共同投资220亿元人民币,在厦门规划建设两条12寸65-90nm的特色工艺芯片生产线和一条4/6寸兼容先进化合物半导体器件生产线。未来产能将大幅提高。 公司重视技术研发,具有产品群协同效应。公司建立了新产品和新工艺技术研发团队,不断研发出新产品,形成了特色工艺的制造平台。公司产品可以协同、成套进入整机应用系统,市场前景较为广阔。 催化剂:募投项目前景广阔 风险提示:行业周期风险,募投项目建设进度低于预期。
太极实业 电子元器件行业 2018-07-31 7.52 9.32 47.00% 7.47 -0.66%
7.47 -0.66% -- 详细
首次覆盖,给予增持评级,目标价9.32元。公司的传统业务半导体和涤纶化纤发展向好,2016年通过重大资产重组收购十一科技,新增工程技术服务和光伏电站投资运营两大业务板块,业绩具有增长潜力。我们预测公司2018-2020年EPS为0.31、0.37、0.45元,给予公司2019年25倍PE,合理估值9.32元。 公司覆盖业务广泛,市场空间广阔。公司的半导体业务是提供后工序服务,公司是国内领先的半导体封装测试企业,未来封测业将继续保持快速增长;工程技术服务行业与固定资产投资正向关联,我国全社会固定资产投资规模不断增加,国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化;光伏发电市场仍有较大的市场空间,全面进入规模化发展阶段。 子公司业绩亮眼,前景看好。十一科技在EPC行业处于领先地位,是半导体上游洁净室行业的稀缺标的,2017年中标众多大型项目,未来有望受益于洁净室行业的产能逐渐向国内转移;海太半导体与SK海力士建立了稳定的合作关系,技术日益成熟;太极半导体与一线品牌客户持续深化合作,营收同比大幅上涨。 催化剂:大基金入股 风险提示:行业竞争剧烈,过分依赖大客户的风险。
国科微 电子元器件行业 2018-07-31 53.77 62.04 32.39% 57.90 7.68%
57.90 7.68% -- 详细
首次覆盖,给予谨慎增持评级,目标价62.04元。公司作为国内广播电视与智能监控芯片主流供应商,近年逐渐转移业务重心,在固态存储和物联网芯片领域进行战略布局,主控产品已实现量产并全面进军消费市场,业绩具有增长潜力。我们预计公司2018-20年EPS为0.67、1.32、1.60元,给予公司2019年47倍PE,目标价62.04元。 公司覆盖业务广泛,传统业务仍具成长性,新兴业务市场空间广阔。公司拥有广播电视芯片、智能监控芯片、固态存储芯片、物联网芯片四大产品线,一方面将会受益于广播电视、智能监控市场高清化、网络化升级趋势,另一方面固态存储和物联网市场需求在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家居、智能汽车拉动下不断提升,为公司相关芯片细分业务提供增长空间。 持续进行高强度研发投入,提前布局固态存储和物联网领域。公司每年研发支出占营收比例高于20%,在维持传统广播电视和智能监控业务技术优势的同时,在固态存储和物联网板块上倾注大量研发资源,提前进行战略布局,目前已通过认证并实现量产,切入消费类市场,不断拓宽产品覆盖领域,未来有望在国家战略导向下,在半导体国产化进程中不断突破。 催化剂:国内广播电视、智能监控市场升级及固态存储、物联网市场快速增长驱动。
长川科技 计算机行业 2018-07-27 41.40 45.70 11.74% 43.95 6.16%
49.49 19.54% -- 详细
公司是国内测试设备领先企业,行业发展前景较好,下游应用市场广阔,公司重视研发并掌握了稳定的客户资源,进口替代可期。 投资要点: 首次覆盖,给予谨慎增持评级,目标价45.76元。公司作为国内测试设备领先企业,主营业务为测试机、分选机产品的设计、生产与销售主要为芯片设计企业、晶圆制造企业和集成电路封装测试企业提供测试设备。近年来得到国家政策扶持,营业收入不断增长。我们预计公司2018-20年EPS 为0.58、0.88、1.30元,根据可比公司平均估值给予公司2019年52倍PE,合理估值45.76元。 公司设备应用广泛,拥有较大的市场份额。公司是国内自动化测试设备龙头企业,主要产品有测试系统和自动分选系统,两者均是半导体检测重要设备。一方面将会受益于国内封测行业良好的发展前景另一方面在嵌入式系统和智能手机与汽车电子的高需求拉动下不断提升,为公司业务提供增长空间。 持续进行高强度研发投入,国内客户资源稳定,进口替代可期。公司是国内少有的几家可自主研发、生产集成电路测试设备的厂商,每年研发支出占营收比例高于15%,2017年超过20%,建立了一支高学历的研发团队。公司产品受到了国内多家优质半导体企业的认可2017年前五大客户集中度达到 76.82%,并且为越来越多的客户所接受,完成测试设备国产替代可期。 催化剂:国内封测行业前景较好,不断缩小与国际企业的差距风险提示:客户集中度高、受行业景气影响的风险。
海康威视 电子元器件行业 2018-07-26 36.93 49.20 70.07% 36.75 -0.49%
36.75 -0.49% -- 详细
国内需求放量+海外市场拓展+行业集中度提升,传统安防业务将继续高增长,AI Cloud打造物联网生态圈,将带来公司价值的重估。 维持“增持”评级,下调目标价至49.2元。国内需求放量+海外市场拓展+行业集中度提升,传统安防业务将继续高增长;智能化升级将打开安防行业新的成长空间,AI Cloud布局助力公司从安防综合服务商升级为以视频为核心的物联网解决方案提供商。我们维持2018年EPS预测1.27元,对行业增速进行了重新评估,下调19年EPS预测至1.64元(-5%),给予2020年EPS预测2.09元,下调目标价至49.2元(-2%),维持增持评级。 传统安防监控业务延续稳定增长。(1)“雪亮工程”迎来建设高峰期,三年年均600亿投资规模,带给国内市场新增量。(2)相比海外对手公司具备全方位的竞争优势,公司海外市场份额可期持续拓展。(3)行业的集中度不断提升,国内市场前两大厂商的份额已经超过50%,行业格局向好使得公司利润率尚有提升空间。 智能化打开成长天花板,带来公司价值重估。(1)安防智能化趋势明确,将带动硬件产品价值量提升;(2)安防智能化时代,软件、数据和服务将会为安防厂商创造更多价值;(3)掌握核心数据入口,公司将从安防综合服务商走向以视频为核心的物联网解决方案提供商,公司通过AICloud架构率先构建物联网生态圈,从安防市场迈向智能家居、智慧零售、智能汽车等物联网市场,打开新的成长空间。 催化剂:国内各省市落实“雪亮工程”建设。 风险提示:地方政府财政缩紧;贸易摩擦加剧导致海外开拓受阻。
捷捷微电 电子元器件行业 2018-07-26 37.70 48.00 62.66% 38.24 1.43%
38.24 1.43% -- 详细
首次覆盖,给予增持评级,目标价48元。公司作为国内功率半导体分立器件的主流厂商,晶闸管系列产品保持行业龙头地位,市场不断扩大,同时公司已经逐步介入并扩大半导体防护器件的研发和制造,业绩正稳步提升。我们预计公司2018-2020年EPS为1.00、1.28、1.65元,给予公司2018年48倍PE,目标价48元。 公司产品市场竞争力强,需求不断提升。功率半导体分立器件受益于下游行业应用广阔,市场需求将持续增加,传统市场仍有较大发展空间,汽车电子、手机、电脑、户外安防等新兴领域的快速发展也成为强劲需求来源。公司的晶闸管系列产品成功实现在国内市场替代进口,并延伸至国外市场;半导体防护器件受益于手机的普及和汽车市场的发展,需求旺盛,成为公司收入的重要增长点。 公司重视研发,积极扩张产能,未来有望加速增长。公司研发费用逐年提升,制定各项规范加强研发管理,并将建立工程技术研究中心,围绕公司主营业务研发新产品。公司投产“功率半导体器件生产线建设项目”和“半导体防护器件生产线建设项目”,达产后将新增90万片(4英寸)芯片产能和11.48亿只器件封装产能。 催化剂:募投项目投产
超声电子 电子元器件行业 2018-07-13 6.93 13.80 100.58% 8.69 25.40%
8.69 25.40% -- 详细
首次覆盖给予“增持”评级,目标价13.8元。公司在PCB行业已经有30多年的深厚积淀,是国内最早具备HDI生产工艺的企业,目前也是高阶HDI领域的佼佼者。其产品品质极具竞争实力,是苹果、博世、法雷奥等全球知名企业的长期供应商。我们预计公司2018-20年的EPS分别为0.46/0.57/0.63元,参考行业平均估值,给予公司2018年30倍PE,目标价13.8元,首次覆盖给予“增持”评级。 上游垂直布局,技术研发实力领先。公司从2000年开始切入上游覆铜板产业,将其在HDI领域积累的产品经验,成功应用在覆铜板薄板的生产上。目前80%的覆铜板产能都用于外销,随着PCB厂商的加速扩产,覆铜板需求未来增长可期。公司在高阶HDI领域已经可以做到任意层互连,且产品良率有到90%以上,达到全球领先水平。下半年手机市场旺季到来,公司深度获益。 加码汽车电子,未来增长可期。公司看好汽车电子市场的发展优势,积极调整产品结构,不断提升车用板占比。公司目前针对汽车不同部位用板都有供货,尤其在安全相关的部件,具备一定的竞争壁垒。公司新增车用高频雷达板,最快明年投产。随着汽车智能化、网联化的不断推进,车用板的需求也将不断升级,利好技术、品质兼具的品牌生产商。 人民币兑美元升值趋势有所逆转,公司利润环比大幅提升。一季度人民币升值,导致公司汇兑损失高达4620万。二季度汇率走势开始逆转,对公司业绩将产生正面影响。 风险提示:人民币升值导致汇兑损失,宏观经济下行。
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