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姚丹丹

兴业证券

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水晶光电 电子元器件行业 2020-01-14 16.51 -- -- 18.24 10.48%
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水晶光电作为国内优质的光学零组件龙头,深耕镀膜和冷加工两大核心技术,长期和日本、北美客户的接触,沉淀了公司深耕技术、研发创新的文化,在手机多摄定制化越来越高的时代,公司在光学赛道布局的生物识别、光学棱镜、晶圆镀膜等技术相应迎来爆发。 经过多年布局,公司生物识别已经进入全面收获期,3D窄带镀膜公司成功切入国际客户,单价和利润弹性可观;另外在晶圆镀膜、DOE和扩散片等光学元件,公司也积极准备技术,有望挖掘生物识别更多价值量。 公司在镀膜和冷加工的技术储备,也横向延伸到外观件加工,5G时代手机外观件需要更高集成度和实现更多功能,公司从客户前期研发阶段导入,协助客户完成多功能外观件镀膜工艺的量产,明后年该产品成为公司爆发点。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年收入分别为30.73、46.99和58.33亿元,同比增加32.1%、52.9%和24.1%。归母净利润分别为5.34亿、5.63亿和6.82亿,同比增长13.9%、5.5%和21.3%,对应2020年1月9日收盘价估值分别为37.55、35.60、29.36倍,给予“审慎增持”评级。 风险提示:中美贸易战加剧,5G手机销量不及预期,定增扩产进度低于预期,行业竞争加剧。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名