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徐佳熹

兴业证券

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长春高新 医药生物 2020-03-30 549.00 -- -- 549.20 0.04% -- 549.20 0.04% -- 详细
盈利预测与评级:金赛药业受生长激素水针持续快速增长,新产品长效生长激素、重组促卵泡素等逐步放量驱动;百克生物受新产品鼻喷流感疫苗上市后快速放量拉动,公司整体经营趋势有望逐步向上。加之公司收购金赛29.5%股权,进一步增厚归母净利润。我们调整盈利预测,预计2020-2022年EPS分别为13.94元、18.50元、24.55元,对应3月26日收盘价PE 分别为36.8、27.7、20.9倍,维持“买入”评级。
一心堂 批发和零售贸易 2020-03-26 23.48 -- -- 25.99 10.69% -- 25.99 10.69% -- 详细
净利润和现金流稳定增长,再创新高。公司公告年报,实现营业收入104.79亿元(+14.20%);实现归属于母公司的净利润6.04亿元(+15.9%);实现扣非归母公司净利润5.91亿元(+16.22%);实现经营活动产生的现金流量净额9.83亿(+54.56%)。从单季度看,四季度单季度实现营业收入28.18亿元(+10.19%);实现归属于母公司的净利润1.20亿元(+16.87%)。 三阶段门店扩张稳步推进。公司已经完成了云南市场、西南市场的两阶段扩张,进入现阶段背靠胡焕庸线,以西南为核心,华南为纵深、华北为补充进行全国市场布局的阶段。截至2019年12月31日,鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店6,266家,拥有医保刷卡资质的门店达到5,221家。公司直营网络覆盖10个省份及直辖市,进驻280多个县级以上城市,云南省以外区域门店数量占比39.04%。在除云南以外的诸多市场,也具有较大品牌和服务影响力。其中四川、广西两省门店均突破500家,在四川、广西、山西、海南几省市的直营门店数量均排名当地前列。 线上电商业务增长迅速。2019年度实现电商业务交易额7,343万元。其中,第三方销售平台的交易额2,313.89万元。近两年公司依托门店网点优势,O2O业务较2018年加速增长。2019年同比2018年销售额增长222.30%,交易次数增长396.46%。 盈利预测:我们调整盈利预测,预计2020-2022年EPS分别为1.29元、1.59元和1.97元,对应2020年3月23日的股价的PE分别为17.56X、14.28X和11.48X。给予“审慎增持”评级。 风险提示:行业政策变化风险,整合门店不及预期。
恒瑞医药 医药生物 2020-03-26 88.15 -- -- 93.25 5.79% -- 93.25 5.79% -- 详细
2020年3月22日,恒瑞医药公布2019年年报,报告期内实现营业收入232.89亿元,同比增长33.70%,实现归属母公司净利润53.28亿元,同比增长31.05%,扣非后归母净利润49.79亿元,同比增长30.94%。按最新股本计算实现基本每股收益为1.20元。 公司业绩符合我们之前的业绩前瞻预期。 盈利预测:作为A股医药上市公司的龙头,公司产品梯队不断完善,研发/销售能力强,目前公司研发成果逐步兑现,PD-1单抗、瑞马唑仑等多个核心品种获批,后续多个创新药和难仿药上市将为公司提供新的增长动力,2020年创新模式进一步深化,公司业绩将进入新一轮增长阶段,经营趋势持续向好。按最新股本计算我们预估公司2020-2022年EPS分别为1.55元、2.02元和2.63元,对应2020年3月23日收盘价的市盈率分别为53.17X、40.82X和31.28X,公司目前成长性较为确定,维持“买入”评级,坚定看好公司的前景。
恒瑞医药 医药生物 2020-03-05 88.00 -- -- 93.80 6.59%
93.80 6.59% -- 详细
2月24日,恒瑞卡瑞利珠单抗肝癌适应症的上市申请(受理号CXSS1900023)变更为「在审批」状态,这预示着继2019年5月获批复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤后,卡瑞利珠单抗将在国内斩获第二个适应症,有望成为国内第一个获批肝癌适应证的PD-1抑制剂。 盈利预测与评级:受益于新药获批预期及新品放量,预计公司2020-2021年每股收益分别为1.59元、1.93元,对应2020年3月2日的股价,PE分别为54X和44X,维持“买入”评级。
长春高新 医药生物 2020-03-05 513.90 -- -- 552.60 7.53%
552.60 7.53% -- 详细
近日,公司发布公告,公司控股子公司长春百克生物于2020年2月29日收到了国家药监局核准签发的关于“冻干鼻喷流感减毒活疫苗”的药品注册批件(国药准字S20200002)。 盈利预测与评级:金赛药业受生长激素水针持续快速增长,新产品长效生长激素、重组促卵泡素等逐步放量驱动;百克生物受新产品鼻喷流感疫苗上市后快速放量拉动,公司整体经营趋势有望逐步向上。我们调整盈利预测,预计2019-2021年EPS分别为8.42元、13.86元、18.17元,对应3月2日收盘价PE分别为58、35、27倍,维持“买入”评级。 风险提示:主力品种销售低于预期;新品上量低于预期。
艾德生物 医药生物 2020-01-23 71.15 -- -- 80.92 13.73%
84.21 18.36% -- 详细
事件:近日,艾德生物发布2019年度业绩预告,报告期内公司实现营业收入5.71亿元-5.93亿元,同比增长30%-35%;实现归母净利润1.27亿元-1.39亿元,同比增长0%-10%。2019年度,公司计提股权激励费用约3,578万元,若剔除报告期内股权激励费用摊销的影响(不考虑所得税影响),则2019年度归母净利润预计为1.63亿元-1.75亿元,同比增长28.23%-38.23%。 l 盈利预测与估值:公司聚焦肿瘤精准医疗分子诊断细分市场,拥有国内首批获得CFDA和欧盟CE认证最齐全的肿瘤精准诊断产品线,公司自主知识产权的核酸分子检测技术(ADx-ARMS? 、Super-ARMS?、ddCapture?)是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域最领先的技术之一。伴随肿瘤靶向药物临床推广产生的巨大市场需求,公司持续增长可期,预计今年公司检测试剂收入仍可维持30%以上的快速增长。考虑到股权激励费用影响,调整盈利预测,预计2019-2021年的EPS分别为0.93、1.31、1.84元,对应2020年1月17日的股价,PE分别为78X、55X、40X。
丽珠集团 医药生物 2020-01-13 36.10 -- -- 42.05 16.48%
42.05 16.48% -- 详细
盈利预测和估值:整体来看,公司员工激励不断改善,研发进度逐步提速,辅助用药对公司业绩的边际影响进一步减弱,产品结构不断改善,受带量采购政策的影响较小,分红比例进一步提升也将进一步增强公司股东的回报率。我们调整公司盈利预测,预计19-21年EPS分别为1.39、1.69、2.04元,对应2020年1月9日收盘价其动态PE分别为25X、21X和17倍,继续维持“审慎增持”评级,建议稳健性投资者积极配置。
长春高新 医药生物 2020-01-07 470.11 -- -- 526.00 11.89%
552.60 17.55% -- 详细
盈利预测与评级:金赛药业在生长激素水针持续保持快速增长,新产品长效生长激素、重组促卵泡素等新产品逐步放量下,公司整体经营趋势有望逐步向上。我们调整盈利预测,预计2019-2021年EPS分别为9.76元、12.99元、17.04元,对应1月2日收盘价PE 分别为45、34、26倍,上调至“买入”评级。
科伦药业 医药生物 2019-11-06 24.06 -- -- 24.97 3.78%
27.08 12.55%
详细
盈利预测:公司所在的大输液领域景气度恢复向上,竞争格局逐步改善。虽然短期川宁板块业绩承压,但后续抗生素板块业绩改善成为公司新的业绩贡献点。公司的研发布局较为完善,研发成果逐步进入收获期,未来研发效果逐步展现将带来公司业绩和估值的双重提升。我们调整公司盈利预测,预计公司2019-2021年EPS分别0.84、1.06、1.31元,对应11月1日收盘价其动态PE分别为28X、22X、18X,维持“审慎增持”评级。 风险提示:产品降价风险;汇兑损益风险;伊犁川宁项目和海外项目盈利不达预期。
益丰药房 医药生物 2019-11-04 84.00 -- -- 90.87 8.18%
91.30 8.69%
详细
公司公告三季报,实现营业收入 73.89亿元(+58.36%);实现归属于母公司的净利润 4.18亿元(+35.48%);实现扣非归母公司净利润 4.12亿元(+42.75%);实现经营活动产生的现金流量净额 5.85亿元(+81.71%)。 从单季度来看,第三季度公司实现营业收入 23.40亿元(+39.95%);实现归属于母公司的净利润 1.10亿元(+31.99%);实现扣非归母公司净利润 1.09亿元(+32.82%);实现经营活动产生的现金流量净额 1.52亿元(+4.03%)。 盈利预测:考虑老店的内生式增长以及新开门店、收购门店的外延式增长以及管理效益的提升,我们调整了盈利预测,预计 2019-2021年 EPS 分别为 1.48、 1.98和 2.59元,对应 2019年 10月 29日的股价的 PE分别为 59.19X、44.36X 和 33.90X。给予“审慎增持”评级。 风险提示:外延扩张不及预期,药店整合不及预期。
华东医药 医药生物 2019-11-04 26.24 -- -- 27.45 4.61%
27.45 4.61%
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盈利预测:我们维持此前的深度报告《优质白马的新征程》中对华东医药的投资逻辑,即公司作为国内内分泌和免疫抑制剂领域的双料龙头企业,产品竞争优势明显,销售能力强大,百令和阿卡波糖持续稳定较快增长。公司有望凭借产能和一致性评价的进度优势在价格维护较好的情况下进一步扩充阿卡波糖的市场份额。产品线不断丰富+国际化战略有望提升公司估值水平。我们维持公司盈利预测,暂不考虑后续带量采购政策的影响,预估公司2019-2021年EPS分别为1.61、1.98、2.40元,对应10月29日收盘价其2019-2021年估值分别为16、13、10倍。公司估值水平不高,产品线不断丰富,是当下行业内为数不多的增速和估值相匹配的品种,我们维持对其的“买入”评级。 风险提示:产品销售低于预期,新产品研发慢于预期,原有品种受竞品冲击超预期,带量采购降价超预期。
复星医药 医药生物 2019-11-04 25.62 -- -- 27.93 9.02%
28.13 9.80%
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盈利预测:公司业务布局合理,研发管线渐入收获期,且海外并购标的并表也将为公司业绩不断提供增量。由于公司业绩自去年公司三季度开始承压,在基数效应下,叠加达芬奇机器人销售加速、万邦和gland表现良好,我们认为公司今年业绩增速将呈现逐季改善趋势,全年扣非净利润增速有望回升至10%以上。我们维持公司盈利预测,预计2019-2021年EPS分别为1.15、1.36、1.65元,2019年10月29日股价对应估值分别为22、19、16倍,继续维持“审慎增持”评级。 风险提示:工业核心产品销售低于预期;在研产品上市时间不及预期;研发费用投入超预期;投资收益波动风险。
西藏药业 医药生物 2019-11-04 32.38 -- -- 34.18 5.56%
38.50 18.90%
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盈利预测:我们看好新活素进入新版医保目录,未来三年有望快速放量,驱动公司较快发展。我们预计公司2019-2021年EPS 分别为1.99、2.60、3.28元,对应10月25日收盘价PE分别为18、14、11倍。 风险提示:新活素推广不达预期;依姆多销售不达预期;业绩不达预期。
健康元 医药生物 2019-11-04 9.25 -- -- 10.76 16.32%
11.15 20.54%
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近日,健康元发布 2019年三季报,公司实现营业收入 92.91亿元,同比增长 7.58%,实现归母净利润 7.79亿元,同比增长 21.41%,实现扣非后归母净利润 7.32亿元,同比增长 28.21%。 盈利预测:公司业务布局涵盖原料药、制剂和生物药,在抗菌、消化道、妇科、生殖等领域具备较好的产品集群,公司研发以单抗和呼吸科品种为特色,后续呼吸科和生物药等高端品种上市也有助于进一步丰富公司产品线提升盈利水平。我们调整公司盈利预测,预计公司 2019-2021年 EPS 分别为 0.44、0.52、0.60元,对应 10月 28日收盘价其估值分别为 22、18和 16倍,公司研发具备特色且逐步进入收获期,继续维持公司“审慎增持”评级。 风险提示:原料药价格波动;新产品放量不达预期;部分品种受控费影响超预期
康缘药业 医药生物 2019-11-04 17.63 -- -- 18.19 3.18%
18.19 3.18%
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盈利预测:作为研发实力国内领先的现代中药企业,公司产品线丰富,拥有一批独家品种和潜在大品种,尽管中药注射剂增长逐步放缓,但二线品种的放量促使公司业绩稳定较快增长。重磅品种银杏二萜内酯进入医保目录后已进入快速放量阶段,是促使公司业绩进入加速期的主要原因。此外,公司加大研发投入,逐渐将目光投注于仿制药和创新药领域,逐步走上转型之路。公司三季报符合我们预期,维持盈利预测,预计公司2019-2021年EPS分别为0.89、1.08、1.30元,2019年10月25日股价对应估值为20、16、13倍,继续维持“审慎增持”评级。 风险提示:银杏二萜内酯谈判降幅超预期,主力品种增长低于预期,销售费用增长超预期,政策风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名