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徐佳熹

兴业证券

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开立医疗 机械行业 2020-11-03 25.78 -- -- 27.49 6.63%
27.49 6.63%
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近日,公司发布2020年三季报,报告期内公司实现营业收入7.12亿元,同比下降9.80%;实现归母净利润2686.31万元,同比下降57.72%;实现扣非归母净利润-372.44万元,同比下降110.13%。 盈利预测与评级:公司作为国内超声设备的领军企业,有望将来实现对国际产品的进口替代;公司内窥镜产品也有望在未来几年内实现高速增长,迅速抢占空白市场。受疫情影响,今年业绩承压较大,我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年的EPS分别为0.25、0.40、0.52元,2020年10月30日股价对应PE分别为102X、65X、50X,维持“审慎增持”评级。 风险提示:疫情进展不确定性风险;产品销售
迈瑞医疗 机械行业 2020-11-03 390.01 -- -- 409.29 4.94%
496.00 27.18%
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近日,迈瑞医疗发布2020年三季报。报告期内,公司实现营业收入160.64亿元,较上年同期增长29.76%;实现归母净利润53.63亿元,较上年同期增长46.09%;实现扣非归母净利润为52.65亿元,较上年同期增长45.31%。 盈利预测与评级:公司作为我国医疗器械行业龙头,也是中国医疗器械国际化经营典范。我们看好公司强大的研发与销售能力,随着分级诊疗政策的推进以及国家政策对国产设备的倾斜,迈瑞的多条强势产品线将加速进口替代,我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年的EPS分别为5.22元、6.27元、7.46元,2020年10月30日股价对应PE分别为74X、62X、52X,维持“买入”评级。 风险提示:疫情不确定性风险;国内外市场竞争进一步加剧风险;产品研。发风险;汇率波动风险;中美贸易摩擦相关风险;经销商销售模式的风险。
万东医疗 医药生物 2020-11-03 12.12 -- -- 12.27 1.24%
12.27 1.24%
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近日,万东医疗发布了2020年三季报。报告期内,公司实现营业收入7.36亿元,同比增长15.59%;实现归母净利润1.48亿元,同比增长62.51%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比增长66.87%。 盈利预测与评级:公司产品线持续升级,中高端产品占比不断提升;通过在线远程读片中心及线下实体影像中心的相关投入,公司由设备制造商向服务提供商的转型途经较为清晰,也符合相关的政策导向;在新冠疫情影响下,公司移动DR和DR产品销量爆发式增长。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为0.40、0.43、0.51元,2020年10月30日股价对应PE分别为30X、28X、24X,维持“审慎增持”评级。 风险提示:疫情进展不确定性风险,产品销售低于预期,新产品研发进度慢于预期,新模式拓展低于预期,内部整合低于预期。
伟思医疗 2020-11-03 117.50 -- -- 119.97 2.10%
119.97 2.10%
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近日,南京伟思医疗科技股份有限公司发布了 2020年三季报。报告期内,公司实现营业收入 2.55亿元,同比增长 13.17%;实现归母净利润 0.86亿元,同比增长 22.48%;实现扣非归母净利润 0.8亿元,同比增长 19.87%;实现经营现金流净额 0.52亿元,同比变化-25.96%。 盈利预测:公司作为国内康复器械领域龙头,院内、院外均获得医生、患者和用户的好评,公司以优质的产品、全面的学术支持以及周到的售后服务搭建起了独到的壁垒,目前公司管线中孵化着多款涉及各领域的康复产品,未来随着管线产品逐步落地将将进一步激发公司活力,目前虽然短期受到疫情一定扰动但我们预计随着疫情逐步趋缓,公司的业绩也将继续恢复高速增长态势,我们维持“审慎增持”评级。预计 2020E-2022E 年公司EPS 分别为 1.87元、2.56元、3.54元,对应 2020年 10月 30日股价对2020-2022年 PE 分别为 63.2倍、46.0倍和 33.3倍。 风险提示 : 公共卫生 事件影响, 院外 业务 恢复 不及预期, 新产 品 上市 速度 不及预期
贝瑞基因 医药生物 2020-11-03 49.90 -- -- 55.00 10.22%
55.00 10.22%
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2020年 10月 30日, 贝瑞基因发布 2020年三季报。 2020年前三季度,公 司实现营业收入 10.88亿元,同比下降 7.37%;归母净利润 1.51亿元,同 比下降 51.87%;扣非归母净利润 1.16亿元,同比下降 46.11%。 2020年第 三季度, 公司实现营业收入 3.67亿元,同比下降 12.78%;归母净利润 0.33亿元,同比下降 47.68%;扣非归母净利润 0.26亿元,同比下降 57.74% 盈利预测与估值: 尽管受到疫情影响,短期公司主营医学检测类服务业绩 承压,但基因测序行业具有广阔的市场前景, NIPT、肿瘤早筛及检测服 务需求旺盛。近期公司两大重磅产品“和全安”和“莱思宁”的上市,证明了 公司对肿瘤检测及早筛的前瞻性布局获得了阶段性成果,未来具有良好的 发展前景。我们调整盈利预测,预计 2020-2022年 EPS 为 0.83元、 1.04元、 1.33元,对应 10月 30日收盘价 PE 分别为 60.5倍、 47.8倍、 37.5倍, 给予“审慎增持”评级。
华兰生物 医药生物 2020-11-02 50.00 -- -- 50.00 0.00%
53.39 6.78%
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盈利预测与评级:公司是国内血制品企业的龙头之一,同时疫苗和单抗领域产品线不断丰富,“血液制品+疫苗+单抗”三轮驱动战略稳步推进,产业格局进一步完善。目前不考虑疫苗板块拆分,我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年EPS为0.83元、0.96元、1.11元,对应2020年10月30日收盘价,PE分别62.0、53.3、46.1倍,维持“审慎增持”评级。
博雅生物 医药生物 2020-11-02 37.79 -- -- 39.77 5.24%
41.45 9.69%
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近日,博雅生物制药集团股份有限公司发布了 2020年三季报。报告期内, 公司实现营业收入 19.89亿元,同比变化-5.39%;实现归母净利润 2.24亿 元,同比变化-29.69%;实现扣非归母净利润 2.17亿元,同比变化-27.88%; 实现经营现金流净额 4.82亿元,同比变化 289.23%。 盈利预测与估值: 公司以血制品作为主导业务的同时,积极发展非血制品 业务。公司目前拥有 12个单采血浆站,而广东丹霞目前是血制品行业中 采浆站最多的企业,拥有 25个单采血浆站,预计未来丹霞血浆调拨获批 后,公司将有望成为血制品龙头企业之一。 我们调整盈利预测,预计 2020-2022年公司 EPS 分别为 0.82元、 0.94元、 1.05元,对应 2020年 10月 30日收盘价,市盈率分别为 46.47倍、 39.70倍、 35.63倍;维持“审 慎增持”评级。
迈克生物 医药生物 2020-11-02 52.00 -- -- 54.20 4.23%
55.98 7.65%
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盈利预测与评级:公司是体外诊断领域龙头企业,通过自主研发+代理+并购的方式不断扩充产品线,自主产品涵盖生化、免疫、临检、分子、病理、快检等,在中长期产品规划有序部署下,各产品平台将不断推陈出新,自主产品已成为公司长期可持续发展的源动力。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年EPS分别为1.38、1.71、2.14元,对应2020年10月30日股价PE分别为37.5、30.3、24.2倍,维持“审慎增持”评级。
华润三九 医药生物 2020-11-02 26.75 -- -- 28.07 4.93%
28.07 4.93%
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盈利预测:考虑到公司未来几年中药配方颗粒预计依旧保持高位,自我诊疗板块随着品牌年轻化建设将依旧稳健增长,我们维持盈利预测,预计2020-2022年EPS分别为1.93、2.22、2.38元,2020年10月30日股价对应PE分别为14.05、12.22、11.36倍。作为国内OTC领域龙头企业和具有一定影响力的处方药企业,未来公司通过进一步优化品牌渠道优势,推进在研项目以及外延项目进度,在行业整合中存在进一步提升优势地位的机遇,有望通过内生+外延保持长期稳健较快增长。目前公司估值依然不高,有望保持稳定业绩增长,继续维持其“审慎增持”评级。
安图生物 医药生物 2020-11-02 175.13 -- -- 180.99 3.35%
180.99 3.35%
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盈利预测与评级:化学发光是IVD行业市场容量较大、增速较快的细分领域,公司作为国内化学发光的龙头,采取“技术+产品线+渠道”全方位发展模式,IVD产品线布局日益丰富,市场份额逐步扩大,有望将来实现对国际产品的进口替代。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2020-2022年的EPS分别为1.97、2.86、3.83元,对应2020年10月30日收盘价,PE分别为88.3、60.8、45.5倍,维持“审慎增持”评级。
国际医学 医药生物 2020-11-02 7.87 -- -- 9.46 20.20%
13.10 66.45%
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盈利预测与估值:2018年公司剥离零售业,全面转型高端医疗服务业。西安国际医学中心已于2019年Q4顺利投入运营,开诊后,服务规模实现快速增长;高新医院二期、商洛国际医学中心新院区有望于2020年年底陆续开业,三大院区协同发展。公司体内医疗机构定位面向西安,辐射西北五省,区位优势明显;同时,拥有大型综合医院管理的丰富经验,专家库储备充足,确保盈利能力。在政府采取多种举措鼓励社会办医,引导社会力量发展医疗卫生,逐步形成多层次多样化医疗服务新格局下,公司业绩有望持续快速增长。我们调整了公司盈利预测,预计2020-2022年EPS分别为-0.27、0.02、0.26元,对应2020年10月29日收盘价的PE分别为-29.6X、372.6X、30.6X,维持“审慎增持”评级。
药明康德 医药生物 2020-11-02 113.00 -- -- 121.80 7.79%
179.62 58.96%
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盈利预测:正如我们在《乘风破浪潮头立,论我国CXO发展的现在与未来》中分析,海外疫情蔓延并未对CRO/CDMO需求造成太大扰动,头部企业二季度订单增长仍然强劲。我们维持此前发布公司深度报告《CRO行业巨鹰鹏程万里,研发领跑者赋能创新》中的总体观点,公司作为国内CRO领军企业,凭借全产业链优势、客户资源优势、质量效率优势等,在现有业务健康发展下不断开拓新的增长点,有望驱动公司中长期保持稳定较快增长。短期来看,公司业绩增长从Q2开始发力,Q3延续快速增长趋势,预计全年收入增速有望保持在30%左右。展望未来,中国区实验室服务业务及CMO/CDMO业务收入预计均将保持稳定较快增长,同时公司积极发展潜力业务,一体化服务平台、临床CRO、细胞和基因治疗CDMO等业务均将成为新的增长点,为公司未来业绩增长提供弹性。我们上调盈利预测,预计2020-2022年EPS分别为1.24/1.63/2.08元,2020年10月29日股价对应PE分别为91X、69X、54X。
泰格医药 医药生物 2020-11-02 126.50 -- -- 130.79 3.39%
189.53 49.83%
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盈利预测:泰格医药作为国内临床CRO的龙头,受益于创新药市场的较快发展,有望长期实现稳定较快增长。今年疫情的影响存在一过性,对项目和订单影响相对有限,预计公司业绩后续将呈现加速趋势。我们上调盈利预测,预计2020-2022年EPS分别为1.99、2.06、2.42元,对应10月29日收盘价PE为64、62、53倍。
康泰生物 医药生物 2020-11-02 179.78 -- -- 181.50 0.96%
185.20 3.01%
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盈利预测与投资评级:随着四联苗的产能提升与新剂型的补标陆续完成并开始销售,及乙肝疫苗厂房搬迁完成并恢复生产,公司现有产品的盈利能力有望进一步大幅提升;同时,13价肺炎、二倍体狂苗等重磅在研品种即将进入收获期。我们调整了公司的盈利预测,若暂不考虑在研与合作新冠疫苗的预期销售,预计公司2020-2022年EPS为1.07元、1.88元、2.67元,对应10月29日收盘价PE分别为168.4倍、95.9倍、67.2倍,维持“审慎增持”评级。
心脉医疗 2020-10-30 270.00 -- -- 283.98 5.18%
318.88 18.10%
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盈利预测与估值:公司作为血管介入领域医疗器械的国产先锋,在主动脉领域已布局了多款独家及创新产品,并有多款创新产品将在未来2-3年内陆续上市,有望维持公司在该领域的领先地位;随着今年药物球囊的获批上市,外周领域或将进入快速成长期。我们调整了盈利预测,预计2020-2022年公司EPS分别为2.80元、4.20元、5.97元,对应10月28日收盘价,市盈率分别为97.0倍、64.7倍、45.5倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:短期事件影响终端销售,核心产品销售不及预期,新产品获批及研发失败风险,高值耗材集采等行业政策风险等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名