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崔文娟

太平洋证

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工作经历: 证书编号:S1190520020001...>>

20日
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最新买入评级

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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
博实股份 能源行业 2020-03-02 10.87 13.58 7.27% 11.14 2.48%
11.36 4.51%
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事件:公司发布2019业绩快报,2019年实现营业收入14.60亿元,同比增长59.43%;实现归母净利润3.10亿元,同比增长70.18%,符合预期。 下游景气及新产品驱动智能装备快速增长,环境订单步入收入确认阶段。分产品看,2019年下游聚乙烯、聚丙烯经历了快速扩产,存量包装产线也在自动化升级,公司粉粒料全自动包装线业务继续保持较快增长。同时装车机等新产品进展顺利,进一步提升装备业务景气度。完成P&P收购后,公司进行了高效整合,新签单快速增长,2019年起首次开始确认收入,后续预计仍将持续对公司收入及业绩形成重要支撑。 国内烯烃扩产高景气,口罩消耗增强确定性。聚乙烯、聚丙烯由于稳定的表观消费量增速、进口依赖度高、煤制烯烃经济性提升等因素,2018年起国内产能加速扩张,我们预计2020年聚乙烯、聚丙烯扩产量同比增速分别为100%和44.4%;2019年国际龙头埃克森美孚、BSF在国内均有独资大项目落地,验证行业高景气。防治新型肺炎使得口罩、防护服等消耗量上升,上游原材料为聚丙烯,虽然增量部分较小,但增强了聚丙烯表观消费量稳健增长的确定性,这将坚定企业扩产信心。 盈利预测与投资建议:预计2019年-2021年公司归母净利润分别为3.09亿元、4.08亿元和5.14亿元,对应EPS分别为0.30元、0.40元和0.50元。维持买入评级,6个月目标价14.00元,相当于2020年35倍动态市盈率。 风险提示:国际油价波动,行业竞争加剧,订单验收不顺。
晶盛机电 机械行业 2020-02-27 27.50 -- -- 25.90 -5.82%
25.90 -5.82%
详细
神工股份科创板上市,募投半导体级单晶抛光片项目。神工股份2月21日于科创板上市,其当前主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料(根据公司公告,纯度10-11个9,份额13%-15%),单晶生长设备主要从晶盛机电采购。本次科创板上市后,神工股份募集资金中11亿元用于8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目,建设期2年,建成后将具备年产180万片8英寸半导体级硅单晶抛光片以及36万片半导体级硅单晶陪片的产能规模,目标客户为台积电、中芯国际等。此项目设备购置费预计7亿元。 中环股份发布定增预案,拟建设半导体硅片生产线。2月19日晚,中环股份公告,拟定增募集资金50亿元,其中45亿元投入“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”,建设月产75万片8英寸抛光片和月产15万片12英寸抛光片生产线,建设期为3年;项目设备购置费、调试费、安装工程费合计50.18亿元。 公司为两家客户重要设备供应商,有望受益。若按晶体生长设备(包括单晶炉、切片、CMP抛光、测试等)占整体晶圆生产设备全部投资的25%测算,本次两个客户扩产对应晶体生长设备需求14.3亿元。公司为两家的重要设备供应商,当前公司8寸单晶炉已产业化销售,并成功研发了滚圆机、截断机、双面研磨机、抛光机等加工设备,在抛光液、阀门、磁流体部件、坩埚等新品领域仍在积极培育;随着两家客户的扩产落地,公司有望陆续获得半导体设备订单。 盈利预测与投资建议。预计2019-2021年公司归母净利润分别为6.61亿元、9.81亿元和12.83亿元,对应EPS分别为0.51元、0.76元、1.00元,维持“买入”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名