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石岩

国泰君安

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亿纬锂能 电子元器件行业 2019-11-28 44.70 62.25 18.50% 52.53 17.52% -- 52.53 17.52% -- 详细
维持目标价62.25元,维持增持评级。市场担忧公司纽扣电池无法绕开瓦尔塔的专利封锁,实际上公司已经形成了完整的专利群,并通过国际性专业的专利事务所评估。公司产品性能优异,专利问题消除后,国际客户拓展只是水到渠成。维持2019-2021年盈利预测18、24、34亿元,对应EPS为1.86、2.49、3.52元,给予2020年25倍估值,维持目标价为62.25元,维持增持评级。 公司专利已经突破,形成了完整的专利群。公司的纽扣电池虽然也是卷绕技术,但是在密封结构、极片制作上和瓦尔塔显著不同,已经形成了31项综合专利,核心技术还申请了韩国、欧洲专利,形成了完整的专利群,并通过国际性专利事务所评估,稳定可靠。 产品性能优异,综合实力全球第一即将实现。公司产品性能和瓦尔塔齐平,优于国内竞争对手,且已经拓展了三星大客户,加上知识产品和产能保障,后续其他大客户水到渠成,考虑公司2020年产能、出货量分别可达2亿颗、8000万颗,综合实力将位居全球第一。 10年一次纽扣电池、5年二次纽扣电池技术积累是保障。公司在锂锰纽扣电池技术积累10年,此前还是瓦尔塔供应商;二次纽扣电池在2015年开始大规模投入研发,多年的技术积累是公司纽扣电池成功保障。公司产品线跨越多种锂电池,是锂电池技术专家,技术融汇贯通,纽扣电池可以在3-6月形成一次技术迭代,大幅领先竞争对手。 风险提示:TWS耳机市场推广不及预期,产能释放不及预期。
亿纬锂能 电子元器件行业 2019-11-18 39.91 62.25 18.50% 50.50 26.53%
52.53 31.62% -- 详细
提高目标价至62.25元,维持增持评级。我们原来的盈利预测中不含TWS电池,而这部分业务在2019-2021年释放0.6、3.8、9.8亿元,考虑2019年ETC集中释放能增厚不少利润,而麦克韦尔增速比之前预期有所放缓,因此上调2019-2021年利润为18(+4)、24(+3.6)、34(+6.2)亿元,对应EPS为1.86(+0.41)、2.49(+0.38)、3.52(+0.66),给予2020年25倍估值,对应目标价为62.25元(+9.75),维持增持评级。 苹果AirPodsPro切换为纽扣电池,成为标志性事件,全球高端主流的TWS耳机多采用纽扣电池,叠加TWS销量爆发,纽扣电池需求井喷。预计2020年电池需求为3.4亿颗(三年增长17倍),市场空间为51亿元。原三星、苹果核心电池供应商德国瓦尔塔(Varta)产能不足。扩产后明年产能为8000万颗,仅满足4000万套耳机的需求(约为AirPodsPro版需求),纽扣电池供需紧张是常态。 预计公司TWS电池毛利率可达70%。通过拆解瓦尔塔财报及对成本估算,预计其国产纽扣电池毛利率超过70%。公司快速扩张产能,当前产能为4000万颗/年,2020年5月达到2亿颗/年,增加利润弹性,公司技术领先,专利稳定可靠,已销往国际性的大客户三星,国内竞争对手实力一般,预计公司将在纽扣电池领域取得巨大成功。 催化剂:纽扣电池获得国际大客户的认证通过l风险提示:TWS耳机市场推广不及预期、公司产能释放不及预期。
宏发股份 机械行业 2019-11-15 28.06 35.93 21.18% 31.18 11.12%
31.18 11.12% -- 详细
维持增持评级。维持2019-2021年EPS为0.96、1.14、1.33元,维持目标价35.93元,维持增持评级。 收购海拉继电器相关业务及资产进一步强化公司汽车继电器竞争力。宏发控股孙公司宏发汽车电子拟出资9240万元购买海拉汽车电子100%股权,以及海拉电气所有继电器业务涉及的存货和生产设备等资产;收购完成后宏发将承接海拉集团全球范围内所有继电器业务(售后市场除外)。我们认为本次收购对宏发的益处将体现在以下几个方面:1)市占率进一步提升:宏发目前汽车继电器的全球市占率约为8%,此次收购完成后汽车继电器市占率将提升至11%,进一步缩小与松下和泰科差距;2)加快欧洲市场开拓:宏发汽车继电器主要以国产车和美系车为主,而海拉汽车电子客户包括大众、奥迪、戴姆勒等,收购后将帮助公司加快汽车继电器海外拓展。 高压直流继电器迎海内外共振。公司高压直流产品国内份额已经超过40%,并且随着新项目的量产份额仍将持续提升;海外客户方面公司共也已经定点特斯拉、大众、奔驰等车企,后续随着标杆车企新车型的陆续推出,公司高压产品海内外均有望保持快速发展趋势。 电力继电器如期回暖。2019年国网两批电表招标量接近7500万只,同比增长35%;随着新一轮智能电表更换周期和泛在电力物联网的启动,公司凭借在国网超过60%的市场有望率先受益。 风险提示:新能源车销量不及预期,低压电器新增产能释放低于预期。
良信电器 电子元器件行业 2019-11-14 7.80 9.72 16.27% 8.40 7.69%
8.46 8.46% -- 详细
本报告导读: 公司立足低压电器领域中高端市场,未来有望受益房地产行业集中度的提升和智能家居的发展趋势,整体业绩将保持稳定向上趋势。 投资要点: 11. 首次覆盖,增持评级。公司专注于低压电器中高端领域,预计 2019-2021年 EPS 为 0.36、0.44、0.52元,参考 2019年行业平均估值水平25X PE,考虑公司智能家电业务的成长空间给予一定溢价, 给予 2019年 27X PE,目标价 9.72元,首次覆盖,增持评级。 12. 专注低压电器领域二十年,业绩持续稳定向上。公司深耕低压电器领域中高端市场,细分产品包括终端电器、配电电器等,下游应用包括房地产、工控、信息通讯、新能源、公共设施等市场。自上市以来公司业绩持续稳定向上,2019年前三季度营收达到 15.05亿元,同比增长 22.75%;实现归母净利润 2.53亿元,同比增长 15.14%。 13. 房地产市场受益行业集中度提升和现有客户份额的不断提升。公司下游应用以房地产市场为主,预计占比超过 50%。我们认为公司在房地产市场未来将受益几大趋势:1)房地产行业本身集中度的提高,目前公司在全国前十大房企中已经切入多家企业供应链;2)现有客户中公司在万科中已经占有较大份额,但在中海、碧桂园等其余房企中仍有较大的提升空间;3)地产商交付毛坯房向精装房的转变,也将进一步带动房企对低压电器产品的需求。 14. 收购良信智能电工,进军智能电工及智能家居业务。公司在 2017年收购良信智能电工后将智能电工低压电器作为公司低压电器的未来发展方向。智能家居作为千亿级别市场目前仍是一片蓝海,而公司进军智能家居行业能够与现有业务形成互补优势,协同增效,并为公司培育新的利润增长点。 15. 风险提示:房地产投资低于预期,行业竞争加剧影响毛利率
宏发股份 机械行业 2019-11-08 27.34 35.93 21.18% 31.18 14.05%
31.18 14.05% -- 详细
随着功率、汽车继电器业务的企稳,公司业绩有望触底回升;同时高压直流继电器海外客户的放量有望进一步打开公司成长空间。 投资要点:[lT abl维e_持Su增mm持a评ry]级 。公司前三季度业绩基本符合预期,考虑公司下游家电、汽车等行业现状,下调2019-2021 年EPS 为0.96(-0.11)、1.14(-0.15)、1.33(-0.26)元,考虑汽车、家电行业需求的企稳和新能源汽车海内外的发展空间,维持目标价35.93 元,维持增持评级。 业绩基本符合预期。2019 年前三季度公司收入达到51.48 亿元,同比增长1.87%;实现归母净利润5.56 亿元,同比下滑5.54%,业绩基本符合预期。 高压直流市占率稳步提升,海外客户放量打开成长空间。尽管2019年国内新能源汽车销量放缓,但公司高压直流产品通过市占率的稳步提升依然实现了快速增长;目前在国内乘用车市场份额接近40%,预计后续仍将持续提升。海外市场方面公司相继进入特斯拉、奔驰、大众、路虎等一线车企供应链,随着上述车企新车型的陆续上市,公司高压直流业务有望进入发展快车道。 电力继电器海内外共振,功率继电器有望企稳回暖。2019 年国网两批电表招标量接近7500 万只,同比增长35%;随着新一轮智能电表进入更换周期,公司凭借国网60%的份额有望集中受益本轮招标回升。海外市场方面随着公司在美网、英网等市场份额的提升迎来电力继电器海内外共振局面。功率继电器方面传统市场逐步企稳,光伏和智能家居市场有望接棒助力后续增长。 风险提示:低压电器产能投放不及预期,新能源汽车销量不及预期
星源材质 基础化工业 2019-10-24 24.80 32.80 25.86% 28.24 13.87%
28.24 13.87% -- 详细
公司前三季度业绩基本符合预期,后续常州工厂湿法隔膜产能的陆续释放和国内外大客户的持续开拓有望带来较大业绩弹性。 投资要点: [Tabe_Summary] 维持增持评级。 受新能源汽车行业整体销量欠佳和公司常州工厂转固影响,前三季度业绩略低于预期;考虑公司隔膜出货量以及产品价格的变化,下调 2019-2021年 EPS 至 1.02(-0.1)、1.37(-0.07)、1.65(-0.09)元,对应下调目标价至 32.8元(原目标价 36元) ,维持增持评级。 业绩基本符合预期。公司 2019年前三季度营业收入达到 5.15亿元,同比增长 22%;归母净利润达到 1.96亿元,同比增长 9.5%;扣非后归母净利润为 1.09亿元,同比增长 27%。其中 Q3收入为 1.62亿元,同比增长 53.6%,扣非后归母净利润为 1868万元,业绩基本符合预期。 整体出货量继续上升,常州工厂转固影响短期收益。公司上半年公司隔膜销量达到 1.53亿平,Q3出货量接近 9000万平,预计全年整体出货量在 3.5-4亿平。具体来看公司第三季度对常州工厂部分产线进行转固处理,短期内对隔膜盈利有一定影响,但随着后续整体产能利用率的提升,公司盈利能力有望持续好转。 湿法隔膜产能陆续释放,持续开拓国内外大客户。公司合肥工厂今年实现扭亏为盈,目前基本处于满产状态;常州工厂 8条湿法隔膜产线其中部分已经量产,部分产线处于试生产状态,预计全部产线将于今年全部投产,届时将有效缓解公司湿法产能不足问题。此外今年以来公司相继与亿纬锂能、欣旺达、比克、孚能、合肥国轩等企业签订战略合作或者是供货协议,新增产能消化得以有效保证。 风险提示:新能源汽车销量不及预期,大客户拓展进度低于预期
大洋电机 机械行业 2019-09-27 4.10 4.60 23.32% 4.20 2.44%
4.20 2.44% -- 详细
首次覆盖,谨慎增持评级。公司从家电电机拓展到新能源汽车电机和燃料电池领域。预计2019-2021年EPS为0.17、0.10、0.12元,参考行业平均估值23X PE,考虑燃料电池后续成长空间给予一定溢价,给予2019年27X PE,给予目标价4.6元,首次覆盖,谨慎增持评级。 受商誉减值影响,公司2018年业绩大幅下滑。公司2018年收入达到86.38亿元;归母净利润为-23.76亿元,同比大幅下滑。主要原因包括:1)受关税和市场竞争因素影响公司毛利率同比下滑;2)子公司上海电驱动和佩特来分别计提商誉减值21亿元和3.1亿元,对公司净利润影响较大。 成立车辆事业集团,充分发挥各方协同效应。目前公司将上海电驱动、佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家子公司整合为大洋电机车辆事业集团,产品包括车辆旋转电机、新能源汽车驱动系统、汽车起动机等。我们认为通过业务整合能够充分发挥各方在产品、渠道客户等方面的协同作用,同时有效控制相关费用,避免资源的浪费。 参股巴拉德,加码布局氢燃料电池。2016年以来公司相继通过参股燃料电池领域领先企业布局相关业务:1)2016年8月公司全资子公司出资2830万美元认购加拿大企业巴拉德9.9%股权;2)公司子公司有权受让巴拉德与潍柴动力合资公司10%股权,进一步深化三方合作。目前公司燃料电池产品包括电池模组、整车控制器、电机驱动系统等,并通过参股产业链相关公司打通氢气储运、加氢、燃料电池系统开发等环节,未来有望率先受益燃料电池行业的发展。 风险提示:新能源汽车销量不及预期,公司计提商誉减值。
卧龙电驱 电力设备行业 2019-09-27 8.69 10.50 -- 8.81 1.38%
10.98 26.35% -- 详细
首次覆盖,增持评级。公司是国内电机龙头企业,预计2019-2021年EPS为0.68、0.75、0.89元,参考行业平均估值19X PE,考虑公司部分收益来自于非经常性损益从而给予一定折价,给予2019年15XPE,给予目标价10.5元,首次覆盖,增持评级。 传统电机领先企业,资产剥离聚焦电机主业。2016年起公司为进一步聚焦电机及控制主业,逐步剥离了变压器资产;此外公司还收购高压变频企业荣信传动等三家公司和通用电气小型工业电机业务,不断增强公司主业竞争力。我们认为公司通过一系列资产收购和处置将使得公司更为专注电机及控制主业,同时还将充分发挥变频+电机的协同效应和通用品牌的海外优势,不断壮大公司原有主业。 海外突破,切入全球领先的汽车零部件企业供应链。公司新能源汽车电机已经成为北汽、东风小康、上汽通用五菱等企业重要供应商,商用车方面也覆盖宇通、福田、中通、厦门金龙、南京金龙等一线品牌,2018年新能源汽车电机全年产量接近8万台。公司在大力发展国内业务的同时也在积极开拓海外市场,2019年公司成为德国采埃孚新能源汽车电机的零部件供应商,实现了国际品牌零的突破。本次定点预估金额为人民币22.59亿元,主要在2020-2026年实现大批量交付。我们认为此次全球领先供应商的突破再次彰显公司在电机领域的实力,有助于公司国内重点客户的开拓和享受海外市场放量红利。 催化剂:新能源汽车国际客户定点 风险提示:市场竞争加剧影响盈利能力,固定资产投资增速低于预期。
亿纬锂能 电子元器件行业 2019-09-05 41.91 52.50 -- 45.10 7.61%
48.66 16.11%
详细
业绩大超预期,提高盈利预测和目标价。由于 ETC 在三季度开始集中放量,且圆柱电池出货量不断创新高,麦克韦尔持续高增长,考虑公司上半年已经实现 9亿元归母利润,提高 2019-2021年盈利预测为 14(+1.6)、20.4(+1.7)、27.8(+1.3)亿元,对应 EPS 为 1.45(+0.17) 、2.1(+0.18) 、2.86(+0.13)元,给予 2020年 25倍估值,提高目标价为 52.5(+13)元,给予增持评级。 公司本部发力,是本次业绩超预期的核心因素,预计 Q3本部增长200%,麦克韦尔增长 150%。按照业绩预告上限计算,我们推测,Q3麦克韦尔实现利润 6亿元,同比增长 150%,归属亿纬利润为2.25亿元;判断 Q3锂原电池收入达到 5.5亿元,环比增 45%,同比增 74%,考虑 ETC 电池价格进一步提升,预计锂原电池净利率从25%提高到 30%,实现净利润 1.65亿元;消费电池预计实现利润0.45亿元。综合来看,本部 Q3增长 200%,麦克韦尔增长 150%。 ETC 是锂原电池的核心驱动力。公司采用的 ETC 方案为“锂亚+电容+光伏”,是推广最成功的方案,预计公司市占率在 70-80%。预计下半年装机 8000万套,实现收入为 5亿元。目前 ETC 电池已经开始出现大规模涨价,预计公司的毛利率可达 60%以上,显著超过之前的一般锂原电池 40%毛利率,带动公司净利率从 25%提高到 30%左右。 催化剂:动力电池收获大单
宁德时代 机械行业 2019-09-02 71.46 105.40 13.33% 81.08 13.46%
89.60 25.38%
详细
业绩符合预期,维持目标价和增持评级。上半年新能源汽车销量61.4万辆,同比增49.6%,公司动力电池装机量为13.8Gwh,同比增112%,市占率高达46%,实现扣非利润18.2亿元,增长161%,符合预期。维持2019-2021年每股收益盈利预测为2.06、2.59、3.07元,维持目标价105.40元,维和增持评级。 三元占比迅速提高,价格较为坚挺。2018年全年动力电池销售21.3Gwh,装机为23.4Gwh,三元占比为55%,本次半年报三元占比提高至75%,已是绝对的大头。2018年全年公司锂电池单价为1.15元/wh,考虑到去年装机中2Gwh流转到今年,上半装机为13.8Gw,实际销量可能为15.8Gwh,按此计算锂电池单价为1.07元左右,降幅为7%,价格较为坚挺。 毛利率略有下滑,盈利能力强劲。动力电池毛利率为28.88%,同比降低3.79%百分点,综合毛利率环比提高2个百分点,得益于规模效应,公司扣非净利率9.1%,相比2018年全年仅降低1.4%。经营活动现金流净额72.8亿元,增560%,在手货币资金325亿元,财务费用为负4亿元,主要是大量的在手现金理财,带来正收益。 继续加强研发投入。目前拥有研发人员4678名,拥有博士学历110名、硕士学历的1002 名,上半年研发投入14亿元,增长97%,研发费用占比6.97%,强大的研发团队和投入使得竞争对手难以匹敌。 风险提示:动力电池系统价格大幅下滑。
比亚迪 交运设备行业 2019-08-29 50.30 59.00 36.04% 51.87 3.12%
51.87 3.12%
详细
维持增持评级。考虑Q3新能源汽车销量增速放缓,下调公司2019-2021年EPS为1.08(-0.34)、1.25(-0.51)、1.58(-0.57)元,下调目标价至59元(原目标价68.26元),维持增持评级。 业绩基本符合预期。2019年上半年公司营收为621.84亿元,同比增长14.84%;归母净利润为14.55亿元,同比增长203.61%,基本符合预期。同时考虑Q3新能源汽车销量增速将放缓,公司预告预计2019年1-9月归母净利润为15.55-17.55亿元,同比增长1.83%-14.93%。 新能源汽车占比提升,汽车业务毛利率整体改善。2019年上半年新能源汽车收入为254.48亿元,同比增长38.8%,占汽车业务比重从2018年69%提升到75%。此外公司还通过降低整车重量、提升电池性能等措施进一步降低整车成本,新能源汽车毛利率有所提升。受此拉动公司上半年汽车业务毛利率达到23.22%,同比上升5.89%。 新能源汽车市占率稳步提升,预计全年销量将在35万辆左右。2019年上半年我国新能源汽车销量达到61.7万辆,同比增长49.6%。比亚迪上半年新能源汽车销量达到14.6万辆,同比增长96.5%,远超行业增速;市场占有率从2018年的20%提升到2019年上半年的24%,行业龙头地位进一步稳固。进一步来看公司元EV、e5和唐DM分列中国新能源乘用车销量前五名,累计销量近10万辆;下半年公司还将推出e2、e3、全新秦EV等车型,预计全年销量将在35万辆左右。 风险提示:新能源汽车销量不及预期,市场竞争加剧影响毛利率
汇川技术 电子元器件行业 2019-08-29 23.05 30.00 4.24% 25.50 10.63%
27.68 20.09%
详细
维持增持评级。公司上半年业绩符合预期,考虑下半年行业形势尚未出现明显好转,下调 2019-2021年 EPS 为 0.78(-0.05)、0.91(-0.11)、1.08(-0.16)元,考虑公司龙头地位和业务长期成长性,维持目标价 30元,维持增持评级。 业绩基本符合预期。 2019年上半年公司收入为 27.19亿元,同比增长10%;归母净利润为 3.99亿元,同比下滑 20%;业绩基本符合预期。 受下游需求放缓通用自动化影响面临压力,收购贝思特进一步强化电梯业务。尽管上半年工控行业需求面临一定,但公司依然行业营销+行业解决方案的模式超越行业平均水平,上半年公司通用自动化收入为 12.16亿元,同比增长 3%。此外公司电梯业务上半年收入达到6.2亿元,同比增长 12.32%;目前公司已经完成贝思特 51%股权的过户并积极推进剩余股权收购,我们认为公司收购贝思特能够有效整合双方在产品、渠道和客户方面的优势,帮助公司继续开拓外资客户和海外市场,推动电梯业务的进一步发展。 受补贴退坡影响新能源汽车承压,乘用车定点快速推进。2019年上半年公司新能源汽车销售收入为 2.26亿元,同比下滑 20%。其中商用车受补贴退坡影响产品价格继续下滑,但公司在乘用车领域快速推进,上半年获得多家主机厂数个车型的定点,部分车型有望在明年实现批量供货;预计 2021年有望实现了新能源乘用车的大规模放量。 风险提示:新能源汽车销量低于预期,市场竞争加剧影响产品价格
恩捷股份 非金属类建材业 2019-08-27 31.99 39.07 -- 33.33 4.19%
42.17 31.82%
详细
业绩符合预期 ,维持目标价和增持评级。上半年实现利润 3.89亿元,处于此前预告业绩3.8-4.6亿元的下限,主要是6月行业景气度下降,且新投产线费用较高等缘故。利润拆分来看,非经常性损益为6000多万元,主要是政府补贴,隔膜实现扣非归母利润3亿元,原有主业利润2000万元,维持2019-2021年EPS 为1.12、1.50、1.82元,维持目标价39.07元,维持增持评级。 隔膜单价环比有所提升,单平利润有所下滑。Q1、Q2销量为1.67亿平、1.83亿平,实现收入3.6亿元、4.73亿元,单价分别为2.16元/平、2.56元/平,价格环比反而有所提高,判断主要是海外出货量有所提升,Q1海外出货量仅为1000万平,Q2提高至3000多万平;利润方面,Q1、Q2单平扣非利润分别为1.08元/平、0.89元/平,环比下降了18%,主要是6月份出货量有所下降,产能利用率下滑,导致综合成本较高 。 隔膜继续保持良好的经营。恩捷隔膜净资产为28.5亿元,上半年实现总利润4亿元,对应 ROE 为14%,扣非ROE 为12%。上半年出货量3.5亿平,处于全球第一的水平,国内湿膜总产量为8.39亿平,公司市占率为41.7%,隔膜业务扣非利润率为41%,环比有所下滑。 风险提示:隔膜价格大幅下滑l 催化剂:持续收获海外大订单
杉杉股份 能源行业 2019-08-26 10.55 13.30 10.28% 11.70 10.90%
11.70 10.90%
详细
业绩符合预期, 维持盈利预测和目标价,维持增持评级。 上半年实现收入 44.4亿元,增 3.58%,实现利润 2.19亿元,下滑 53%, 符合预期,主要是钴价下跌加上消费电子市场低迷拖累钴酸锂销售, 使得正极业绩大幅下滑, 但是判断最困难时期已过, 公司维持 2019-2021年盈利预测 EPS 为 0.38、 0.52、 0.64元,维持目标价 13.3元,维持增持评级。 正极压力较大,但最困难时间已过。上半年正极销量为 1.02万吨,增长 1.2%,消费电子疲软,公司钴酸锂下滑 29%,三元增 48%。由于价格下滑,正极收入为 19.1亿元,下降了 21%,正极净利润为1.2亿元,下降 60%,加上公司持有杉杉能源的股权从 80%下降为69%,因此归属上市公司的利润为 8500万元,下降 65%。正极业务利润大幅下滑,是公司业绩低迷的主要原因。正极两大拖累因素: 金属钴价下跌,消费电子市场低迷,目前来看,最困难时期已过,反转在即。 负极表现极为亮眼。 上半年负极销量为 2.27万吨,增 55%,收入为12.1亿元,增 69%,主要原因是动力负极出货量增速较快,另外海外出货量增长了 167%,也是一大亮点。负极毛利率提升了 4.42%,极为难得,使得公司负极实现 1.2亿净利润,增长了 130%,负极良好的盈利一定程度反映了当前行业处于良性竞争的态势。 风险提示: 正极价格持续低迷
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名