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罗四维

东兴证券

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
苏博特 基础化工业 2019-10-21 13.69 -- -- 15.99 16.80%
17.77 29.80%
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事件:公司发布公告称2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加2200万元到3300万元,同比增加10%到15%。其中扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加1.22亿元到1.64亿元,同比增加120%到160%。 科技研发转化成果显著,扩大产品竞争优势。公司主要产品-高性能减水剂(第三代减水剂)需求逐年增加。并且公司早期实现聚醚的自主化生产,以聚醚单体上游的环氧乙烷为高性能减水剂的核心原材料,产品综合毛利率高于竞争对手,进一步增加产品竞争力。 市场需求持续上涨,开拓力度逐渐加强。国家对天然砂石资源的限采政策趋严,机制砂替代天然砂石带来减水剂用量增加。同时,国家对混凝土性能的要求越来越高以及政府加大基建计划,市场对高性能减水剂需求会不断增大。公司已与多家央企合作,参与多个国家基建工程项目,提升公司在行业中的公信度和知名度,进一步开拓外加剂产品市场。 募投项目维持后续发展潜力。公司于2019年投资1.38亿元用于在泰州建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目,提高产能,以跟上业务扩张的脚步;同时,并购建科院旗下检测中心,业务规模可观增长稳健,有较高的盈利水平以及抗风险能力,使公司进一步维持行业领先地位。 公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2019-2021年营收分别为28.20、33.31和40.17亿元,归母净利润分别为3.08、4.00和4.98亿元,EPS分别为0.99、1.29和1.61元,对应当前股价的PE值分别为14、11和9倍,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:原材料价格大幅波动;下游需求不及预期。
中旗股份 基础化工业 2019-10-16 25.60 -- -- 29.60 15.63%
30.76 20.16%
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事件:公司发布公告称2019年三季度归母净利润2000万-2500万元,同比增长-61%--52%。短期业绩波动主要由于报告期内江苏省化工行业整治带来的短期影响。公司长期利润增长的核心驱动力是新产品的推出以及新产能的持续释放,具有很好的持续性及确定性。 技术研发创新打开新产品市场,为公司业绩不断注入活力。公司有较强的自主研发能力和较强的市场判断力。截至目前,公司获得约50件专利权证书,另有约40件发明专利申请被国家专利局受理。此外,公司储备大量新产品的生产技术,在手农药原药登记证数量位居行业前列。预计公司未来规划车间产能完全投产后,年盈利有望达5亿以上。 投入项目有序推进,新产能的释放带动企业利润加速增长。公司募投项目产能不断释放,目前已取得试生产备案并正在进行试生产的项目有:淮安年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目:达产后预计贡献利润3400万;南京年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目:达产后预计贡献利润2900万;南京年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目:达产后预计贡献利润4000万。 外界影响不改公司长期向好趋势。报告期内由于江苏省对化工行业的整治对公司正常生产节奏造成影响,实际产出量未达原定生产计划,单季业绩受到一定影响,但公司环保治理能力相对于竞争对手遥遥领先,产品结构科学合理,长远发展路径清晰,未来成长空间广阔。 公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2019-2021年营收分别为13.83、19.79和23.54亿元,净利润分别为2.04、4.13和4.96亿元,EPS分别为1.55、3.13和3.76元,对应当前股价的PE值分别为17、8和7倍,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:新建项目释放产能不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名