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通化东宝 医药生物 2017-11-13 23.25 -- -- 24.25 4.30% -- 24.25 4.30% -- 详细
2017年11月9日,公司发布公告称获得吉林省食品药品监督管理局签发的关于公司研究开发的重组赖脯胰岛素原料药和重组赖脯胰岛素注射液临床试验申请获得受理的通知书。 重组赖脯胰岛素是一种新型的胰岛素类似物,起效快,作用持续时间更短,控制血糖效果更好。 【评论】此次公司重组赖脯胰岛素及注射液申报临床获得受理,虽然还未进行临床试验甚至距离报产更远,短期内对公司股价影响有限,但其可与已获得报产受理的甘精胰岛素及其注射液、已结束临床的门冬胰岛素及其注射液和已获得临床试验批件的地特胰岛素及其注射液形成明显的产品梯队,至此,公司在四大胰岛素类似物的布局顺利且达预期,彰显公司深耕糖尿病市场且完成二代和三代胰岛素全布局的决心与实力,有助于进一步扩大公司产品优势并建立胰岛素类似物治疗的销售壁垒。 从重组赖脯胰岛素全球市场销售额来看,礼来的原研产品(优泌乐)近3年都在28亿美元左右,市场空间广阔。而目前国内企业仅有甘李药业的重组赖脯胰岛素注射液和精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)分别于2006 年和2014 年获得CFDA颁发的生产批件。从截止目前今年各省市中标情况来看,礼来和甘李基本处于分庭抗礼态势,二者双寡头格局已现。此外,重组赖脯胰岛素布局走在公司前列的还有江苏万邦医药,其已于去年获得临床批件。 我们认为重组赖脯胰岛素一旦临床获批公司应抓紧临床进度,和万邦医药抢时间,尽量加快上市步伐。而公司与已入市场的礼来和甘李相比,虽已失先发优势,但公司拥有多年深耕糖尿病市场的渠道优势和市场认可度。一方面公司二代胰岛素持续发力有望为三代胰岛素放量打开局面,另一方面三代胰岛素的研发报产也在一定程度上弥补了二代胰岛素在覆盖范围上的未达地,二者相辅相成,形成强烈的协同效应。 因此,此次公司重组赖脯胰岛素及注射液申报临床获得受理是公司完善胰岛素类似物布局的重要一步,我们认为凭借公司在胰岛素类似物研发上的丰富经验与研发实力,重组赖脯胰岛素及注射液获批临床进而报产上市都只是时间问题,持续看好公司作为国内糖尿病领军企业的未来发展。
深纺织A 计算机行业 2017-11-13 12.04 -- -- 11.93 -0.91% -- 11.93 -0.91% -- 详细
引进世界先进技术,加速升级偏光片产线。偏光片作为平板显示产业关键材料,广泛应用在消费电子,仪器仪表和摄影器材等领域。公司拥有5条产线,产品覆盖下游TN,TFT,OLED,触摸屏等领域,已经成为华星光电,京东方,龙腾光电等知名面板企业合格供应商。公司在建的6号线项目样品已通过信赖性试车,年底可试生产,正加速客户新机种开拓,积极准备提速放量,降低单位成本。目前公司正规划筹建7号线项目,且该项目已经得到国家超大尺寸电视用偏光片产业化项目专项资金3000万元的资助和相关政策支持。日本电工作为拥有世界最先进的偏光片制造技术的世界500强企业,此次将派遣拥有丰富经验的技术人员为公司2,500mm 偏光片7号线项目提供技术服务,将大大增强公司在超大尺寸偏光片方面的技术积累,加速升级偏光片产线。 全球面板国产化加速,偏光片需求旺盛。目前大陆正在进行大规模的面板新产线建设,全球面板重心逐渐转移。截至2017年上半年,中国大陆低世代LCD产线19条,产能达256.3万片/月,已投产8.5高世代LCD产线8条,产能72万片/月,在建和计划高世代LCD产线8条,产能达84万片/月,建成后中国将成为全球最大面板生产地。依据日韩经验,面板产能的转移将带动上游偏光片产能转移,据IHS预测,国内偏光片需求将从目前的1.25亿平方米增加到2.2亿平方米,目前1.5亿平方米的产能远不能满足需求。偏光板是高壁垒技术行业,盛波光电作为国内为数不多的几家能够规模生产的企业,有望长期受益行业发展。此外,公司客户京东方OLED项目已经实现量产,OLED市场空间巨大,公司6号线已具备满足OLED产品的需求,未来有望切入京东方OLED产线。 公司偏光片产品良率和毛利率提升加快,盈利能力有所提升,公司前三季度收入同比增长24.77%,净利润同比增加164.28%。我们看好公司长期发展,预计公司2017/2018/2019年每股收益EPS为0.12/0.23/0.37元,对应市盈率PE为100.29/52.26/32.73,首次给予“增持”评级。
四维图新 计算机行业 2017-11-09 29.51 -- -- 32.50 10.13% -- 32.50 10.13% -- 详细
11月6日公司发布公告。近日,北京四维图新科技股份有限公司与宝马(中国)汽车贸易有限公司签署了导航电子地图许可协议,公司将为其在中国销售的宝马集团所属品牌汽车提供包括在2021年前量产上市的原有平台及2021年量产上市的新平台在内的导航电子地图产品。 公告显示:从2021年开始,公司为在国内销售的宝马汽车(宝马、MINI、劳斯莱斯)提供导航电子地图及其更新版本。公司提供的服务包括导航电子地图的开发、验证、交付、许可,以及将导航电子地图用于相应的车联网服务。 车载地图市场占有率稳固提升。公司在汽车前装电子导航地图领域一直处于行业领先地位,市占率行业第一。宝马汽车作为德国高端汽车品牌一直受到国内消费者的青睐,近五年来的销量保持11.64%的复合增长率,2016年宝马汽车在华销售量首次突破50万辆大关,同比增长11.35%。现有宝马汽车已经搭载由四维图新提供的车载电子导航系统,新许可协议的签署将合作延续至2021年以后。宝马汽车销量的稳步上升和合作关系的进一步确认,共同稳固公司在车载导航地图产品市占率第一的局面。 与宝马合作范围扩大,逐步向智能汽车全领域延伸。宝马作为全球知名汽车厂商,在车联网和自动驾驶领域一直处于行业领先地位。公司与宝马的合作由来已久,合作关系的建立可追溯至2011年,从2014年为宝马提供车联网服务到2015年提供全球NDS编译服务,直到2016年公司与宝马的合作已覆盖车上装载的传统导航电子地图、ADAS高级辅助驾驶地图、动态交通信息等领域,合作范围逐渐扩大。在首个ADAS芯片实现量产后,公司在稳固原有车载地图产业龙头地位的同时,已形成“芯片+地图+车联网+ADAS”智能汽车解决方案全方位布局。自动驾驶的实现的重要组成部分就是精确度达亚米级的高精度地图,再此方面,公司已具备芯片和高精度地图以及算法的自动驾驶核心能力。深化和扩大专宝马的合作有利于公司在智能汽车领域的发展,提升行业地位。 基于以上推断,我们预测:2017、2018、2019四维图新的每股收益分别为0.21、0.30、0.39元,对应的市盈率PE分别为144、98、76倍,维持“增持”评级。
海康威视 电子元器件行业 2017-11-09 40.09 -- -- 43.66 8.90% -- 43.66 8.90% -- 详细
月6日,海康威视官网发布消息称,公司与浪潮集团签署战略合作协议。双方将依托浪潮云数据中心、云服务、大数据平台、高性能计算、人工智能等领域全球领先的产品与技术,同时发挥海康威视前端物联网设备、视频及图像非结构化处理、大数据分析研判实战技术优势,以推动国内、外安防领域信息化跨越式发展为目标,积极推动创新型联合解决方案的构建,共同驱动全球安防行业向规模化、自动化、智能化转型升级。 浪潮集团,AI计算为智能安防打下基础。浪潮集团旗下的浪潮信息作为全球智慧计算服务器的引领者,近期加速推进全球化战略和AI智慧计算平台布局,这与海康威视的行业地位和战略相契合。目前,海外市场拓展进展顺利,上半年营收增长高达626%。国内市场上,公司人工智能计算领域的市场份额超过60%,市场占有率居全国第一,为一批高科技和互联网企业提供计算力支持。智能安防的前端信息采集设备数量多,后端处理的数据体量大,浪潮可发挥高性能服务器的优势,依托集团旗下的云数据和服务、高性能AI计算等领域全球领先的产品与技术,为智能安防提供后端计算能力的保证。 海康威视,前端数据为智能安防提供信息。海康威视作为全球安防行业的绝对龙头企业,市场覆盖程度高,安防行业经验充分。对于智能安防来说,图像识别技术中人工智能的深度学习是关键,平台、算法和数据缺一不可。平台和算法是基础,数据是AI的“教材”。前端数据方面,海康威视的视频监控产品覆盖面广,渗透率高,信息来源充分。同时,海康威视近期发布“AI-Cloud”框架,提出边缘计算概念,将AI芯片植入终端产品。AI芯片可在信息采集的终端就完成初步的计算,只向后端传输有用的信息,减少信息储存量和传输带宽的占用,大大提高计算效率。与浪潮展开深度合作,可充分利用浪潮AI计算服务器等平台,结合自身物联网设备、大数据优势,共同开拓智能安防海内外市场。 强强联手,共同开拓智能安防领域的广阔市场。海康威视与浪潮集团的合作,为公司提供强有力的智能计算支撑,补齐AI产业链短板,提速AI战略布局,推动全球安防行业智能化发展,后市表现值得期待。基于以上推断,我们继续维持预测:2017、2018、2019海康威视的每股收益分别为1.05、1.37、1.74元,对应的市盈率PE分别为38、29、23倍,维持“增持”评级。
海康威视 电子元器件行业 2017-11-03 38.62 -- -- 43.66 13.05% -- 43.66 13.05% -- 详细
10月31日公司发布2017年三季度报告。公司年初至报告期末实现营收277.30亿元,同比增长31.14%,归母净利润61.53亿元,同比增长26.82%。 业绩增速稳定,世界第一地位稳固。公司三季度业绩表现依旧稳定,单季度利润创新高。其原因除了营收的高速增长之外,还得益于公司实行收入和利润双重考核制度,同时注重规模和效益致使盈利能力继续提升,第三季度单季毛利率高达46%。随着安防市场规模的进一步扩大、存量产品的高科技更新换代以及营销和研发的持续投入,我们预计营收增速会继续保持在现有水平,高于国内外安防行业市场增速,行业集中度进一步提高,龙头地位进一步巩固。 核心员工跟投创新业务,加码AI布局。公司核心员工持股创新业务板块,充分调动员工积极性,创新业务继续保持上年度强劲三位数增速。萤石云用户数量持续增长,机器人、智能汽车板块不断发布新产品。公司近期推出“AICloud”框架,将人工智能渗透到“边缘”终端设备上。大量信息通过终端设备采集后经过AI梳理,仅传输储存有价值的信息,减少带宽和储存空间的占用,大大提高效率,实现AI的网络式布局。我们持续看好公司创新业务发展,预计安防解决方案AI全覆盖将引领行业未来发展趋势。 预测17、18、19年海康威视的每股收益分别为1.05、1.37、1.74元,对应的市盈率PE分别为35、27、21倍,首次给予“增持”评级。
浙江美大 家用电器行业 2017-11-02 17.35 -- -- 18.45 6.34% -- 18.45 6.34% -- 详细
浙江美大发布2017年第三季度报告,业绩符合预期。2017年前三季度公司实现营业收入6.55亿元,YOY+53.86%;实现归母净利/扣非后归母净利1.81亿元/1.59亿元,YOY+47.03%/39.01%。公司预计全年实现归母净利2.74-3.04亿元,YOY+35%-50%。 集成灶行业进一步获得市场认可,主营业务快速增长。2017年8月集成灶行业首份白皮书报告发布,数据显示2016年国内集成灶产量已达120万套,预计2018年达175万套,集成灶行业有望保持30%-50%的高增长。公司产能约占行业整体16.67%,随着产能扩建项目启动,公司市占率有望进一步提高。报告期内公司实现销售毛利率36.88%,YOY+1.11%,盈利能力稳步提高。预收款增幅达157.92%,经销商订货量增长充分展现市场信心。 加强渠道整合优化,品牌影响力进一步提高。公司加强对专卖店渠道的优化,深耕三四线城市,开拓一二线城市,上半年新增110家经销商,一二线城市和三四线城市分别占比20%/80%,预计全年新增经销商300家。同时公司在电商、KA和工程渠道方面也取得较大突破,与红星美凯龙家居集团股份公司签订了战略合作协议,全面进军KA主流渠道。报告期内公司销售费用同比增长102.31%,主要系公司加大广告宣传投入,进一步提升其品牌影响力。 【投资建议】预计公司17/18/19年归母净利分别为人民币293/373/461百万元,EPS分别为人民币0.45/0.58/0.71元,维持“增持”评级。
汉得信息 计算机行业 2017-11-02 11.15 -- -- 11.89 6.64% -- 11.89 6.64% -- 详细
10月27日公司发布2017年三季度报告。公司年初至报告期末实现营收15.94亿元,同比增长37.25%,归母净利润1.97亿元,同比增长19.17%。与之前公布的三季度业绩预告相符。 软件实施等传统业务收入持续稳定增长。根据Gartner统计,目前国内企业软件投入较低,但持续保持两位数增速。公司在Oracle、SAP等高端ERP实施业务方面增速超过国内企业软件投入增速,在市场规模扩大的同时提升市场份额。报告期内业务团队的扩大和承接订单量的增加是营收实现接近40%同比增长的主因。本土化丰富经验、稳定的客户基础和客户关系同样是收入保持稳定增长的重要原因。预计未来传统业务营收增长维持在20%左右。 紧跟“企业上云”步伐,SaaS类产品及保理等新兴业务有望持续高增长。公司自有的SaaS产品云SRM和汇联易,今年以来累计合同金额已达3000万元,增速较快,有望成为公司下半年新的业务增长点。另一方面,公司依托ERP实施传统业务客户资源,以数据为依托,积极开拓应收账款保理业务,上半年创收超过1500万元,促进营收增速进一步提升。 【投资建议】 预测17、18、19年汉得信息的每股收益分别为0.34、0.45、0.58元,对应的市盈率PE分别为33、25、20倍,首次给予“增持”评级。
大族激光 电子元器件行业 2017-10-31 50.00 -- -- 58.78 17.56% -- 58.78 17.56% -- 详细
公司发布2017年三季度财报。2017年前三季度公司实现收入89.14亿元,同比大幅增长78.69%,实现归属母公司净利润15.02亿元,同比增长137.31亿元。其中,第三季度,公司实现收入33.78亿元,同比增长81.01%,归母净利润5.88亿元,同比增长151.98%。展望全年,公司预计2017年净利润变动区间为16.22-17.72亿元,对应115%-135%的增长。 三季报符合预期,规模效应提升盈利能力。公司表示,业绩大幅增长主要是由于消费类电子?新能源?大功率及PCB设备需求旺盛,订单较上年同期有大幅增长所致。消费类电子业务方面,2017年是公司大客户创新年,与市场预期的Q3非需求旺季不同的是,8月份时订单达到历史峰值,远超年初预期,同时国产手机布局及新业务也推动消费电子业务增长。另一方面,规模效应推动公司盈利能力上升,Q3公司毛利率保持稳定,净利率达到16.93%,同比大增4.23个百分点,Q3公司管理费用率及销售费用率同比有明显的下滑,规模经济效应明显。 业绩周期性变化不再明显,多业务高增长可期。公司多业务开花,业绩已表现出明显抗周期性。新能源方面,公司内生外延切入下游并获取优质客户资源,大力打造新能源产业链闭环,或将继续保持一倍以上增长;大功率设备方面,积极自研激光器,切入航空航天,汽车等领域,设备国产化替代空间巨大;OLED方面,公司具备OLED生产全过程设备供应能力,OLED替代LCD趋势及国产化趋势都存在巨大需求。 【投资建议】 预计公司17/18/19年净利润为16.71/20.49/28.46亿元,EPS为1.57/1.92/2.67元,维持“增持”评级。
通化东宝 医药生物 2017-10-31 22.02 -- -- 24.25 10.13% -- 24.25 10.13% -- 详细
通化东宝发布2017年第三季度报告。2017年前三季度,公司实现营业收入18.53亿元,同比增长25.28%;实现归母净利6.49亿元,同比增长29.60%。第三季度公司实现营业收入/归母净利6.71亿元/2.38亿元,同比增长14.06%/28.55%。连续三季度归母净利润增速保持在30%左右,整体业绩保持较快增长态势。 二代胰岛素市占率稳中有升为业绩持续提供强大支撑,三代胰岛素即将接连而上成为中长期最大看点。公司核心产品重组人胰岛素依托公司多年深耕糖尿病市场建立的渠道优势保持稳定增长,且随着公司加大市场开拓有望进一步扩大市占率。而本月甘精胰岛素报产受理和地胰岛素获批临床都显示公司在三代胰岛素的研发布局将步入收获期,受益于国内良好的竞争格局和公司在糖尿病市场构筑的销售壁垒,三代胰岛素销售前景良好。 搭建糖尿病慢病管理平台,公司糖尿病产业链均辐射受益。公司加强糖尿病慢病平台建设和升级,使之成为营销团队独家的医患专业沟通工具,增加患者粘性,有利于宣传推广公司围绕糖尿病治疗领域布局的产品(胰岛素类似物、化学口服降糖药等),提升公司品牌形象。 【投资建议】 预计公司17/18/19年归母净利分别为人民币790/961/1172百万元,EPS分别为人民币0.46/0.56/0.68元,继续维持“增持”评级。
四维图新 计算机行业 2017-10-31 27.00 -- -- 32.50 20.37% -- 32.50 20.37% -- 详细
10月25日公司发布2017年三季度报告。报告显示,公司年初至报告期末营收为13.25亿元,同比增长26.15%。归母净利润1.58亿元,同比增长57.33%。预计2017年度归母净利润变动幅度为40%到70%,变动区间为2.19到2.66亿元。公司解释,业绩变动主要原因是汽车电子芯片收入增长。 芯片业务贡献显著,公司三季度营收同比大幅增长。回顾公司2017半年报,杰发科技并表后,主营业务收入增加“芯片”科目,半年度营收占比约20%。据此估计,三季度芯片业务为公司带来约1亿元营收,总营收比上年同期增加共计45.96%。杰发并表对公司营收贡献显著性增长。 发挥传统地图优势,以芯片、车联网为切入点,进一步落实产业链上下游以及软硬件一体化整合战略。汽车电子芯片是智能汽车的大脑,是未来整合传感器数据、车联网、高精度地图联网联控等一系列大数据,实现汽车智能化的基础。公司在车载芯片硬件领域,通过收购杰发科技,具备了为车厂提供高性能汽车电子芯片的能力。同时依靠自身地图业务的市场渗透基础,为杰发科技打通汽车前装市场,实现软硬件一体化,向高精度地图、车联网、芯片、自动驾驶解决方案等全产业链布局转变。 【投资建议】 预测17、18、19年四维图新的每股收益分别为0.21、0.30、0.39元,对应的市盈率PE分别为123、84、65倍,首次给予“增持”评级。
信立泰 医药生物 2017-10-27 37.00 -- -- 39.45 6.62% -- 39.45 6.62% -- 详细
信立泰发布2017年第三季度报告。2017年前三季度,公司实现营业收入31.02亿元,同比增长9.64%;实现归母净利10.94亿元,同比增长5.24%。第三季度公司实现营业收入/归母净利10.67亿元/3.64亿元,同比增长13.85%/5.33%。今年以来各季度营收和归母净利增速双双见底回升,全年表现可期。 氯吡格雷继续为业绩奠基,比伐芦定和阿利沙坦有望贡献新增量。公司核心产品泰嘉保持稳定增长,随着今年在各省市中标情况良好推进,在新一轮药品销售中有望扩大增长态势。且泰嘉一致性评价已完成并报审,看好其借此进一步抢占原研药市场份额。新产品比伐芦定和阿利沙坦与氯吡格雷同属心血管领域药物,销售队伍和渠道优势凸显。比伐芦定良好的抗凝效果和阿利沙坦已进入医保使二者颇具市场竞争力,有望进一步增厚业绩。 内生+外延不断拓宽产品线,多点布局初显。公司一方面注重研发立本,不断提高自身研发能力,研发管线顺利推进,多个重磅产品为国内首仿;另一方面强调外延并购,具备高效的产品获取能力,近年来通过并购拥有了多个研发平台和产品管线,快速实现多点布局全面发展。 预计公司17/18/19年归母净利分别为人民币4216/4727/5295百万元,EPS分别为人民币1.48/1.67/1.88元,首次给予“增持”评级。
智飞生物 医药生物 2017-10-25 26.96 -- -- 30.67 13.76% -- 30.67 13.76% -- 详细
【投资要点】 智飞生物发布2017年第三季度报告。2017年前三季度,公司实现营业收入7.69亿元,同比增长181.46%;实现归母净利2.85亿元,同比增长4118.66%,扣非后归母净利2.80亿元,同比增长7951.12%。第三季度公司实现营业收入/归母净利3.24亿元/1.13亿元,同比增长262.74%/2249.55%。实际业绩数据与业绩预告中的情况相符,公司凭借销售工作恢复+推广服务费增加实现了业绩同比大幅增长。 市场恢复带动业绩迅速回弹,看好四价HPV疫苗的即将放量促使业绩持续攀升。2017年疫苗行业恢复,公司二类疫苗销售工作重回正轨,带动业绩同比大幅增长。首批次四价HPV疫苗已获得通关单正式进入中国大陆境内,并在部分省市已中标,且公司在未来三个完整销售年度的基础采购量较之前的协议量增加,彰显公司对HPV疫苗市场信心,业绩有望持续攀升。 多种自主研发疫苗临床获批,有助完善产品梯队和巩固行业地位。今年以来公司自主研发的冻干Hib疫苗、二倍体狂苗和15 价肺炎结合疫苗相继获得临床批件,体现公司强劲的疫苗研发实力和研发多联多价产品的战略布局,将进一步完善公司产品梯队,有利于巩固公司在国内二类疫苗领域的行业地位。 【投资建议】 预计公司17/18/19年归母净利分别为人民币560/1106/1384百万元,EPS分别为人民币0.35/0.69/0.87元,继续维持?增持?评级。
海信科龙 家用电器行业 2017-10-24 14.95 -- -- 16.18 8.23% -- 16.18 8.23% -- 详细
海信科龙发布2017年第三季度报告。2017年前三季度,公司实现营业收入263.94亿元,同比增长29.19%;实现归母净利17.30亿元,同比增长100.34%,扣非后归母净利9.09亿元,同比增长13.45%。第三季度公司实现营业收入/归母净利87.88亿元/10.58亿元,同比增长20.26%/247.77%。归母净利实际业绩情况与预告中的数据相符,公司凭借主营业务的快速发展实现了良好的业绩增长。 空调业务加速发展,市场份额迅速提升。2017冷年我国空调行业整体向好,在空调行业整体量价齐升的趋势下,公司2017年上半年空调业务收入达85.25亿元,YOY+57.38%。第三季度公司的空调业务继续保持上半年的高速增长态势,据中怡康监测数据显示,截至2017年7月底,海信空调线上+线下合计同比增幅达130.38%,线下市场销售额同比增长69.66%,均居行业首位。 科技立本,研发塑造核心竞争力。公司近年来持续加大研发投入以提高产品的智能化水平。家用空调方面,公司通过打造智能化变频产品定位高端市场,旗下品牌海信推出“男神”系列空调拥有“湿度控制”的独特技术优势,荣获“2017艾普兰创新奖”。商用空调方面,参股公司海信日立规模连续四年保持60%以上的高速增长,报告期内海信日立的签单、回款实现巨大突破,营业收入达YOY+56.92%。
中兴通讯 通信及通信设备 2017-10-23 32.71 -- -- 38.18 16.72% -- 38.18 16.72% -- 详细
10月19日,中兴通讯公布了2017第三季度业绩快报。公告显示,2017年前三季度,集团实现营业收入人民币76,579,739千元,较上年同期增长7.01%;营业利润为人民币5,286,675千元,较上年同期增长455.11%;利润总额为人民币5,290,544千元,较上年同期增长26.38%;归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币3,904,652千元,较上年同期增长36.58%。 关于公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升的原因,公告称,主要是由于运营商网络、消费者业务收入同比增长。本报告期集团综合毛利率为31.64%,同比基本持平。 中兴通讯同日发布公告称,中兴通讯股份有限公司全资附属公司中兴通讯荷兰控股有限公司与OEP Turkey Tech. B. V.确定收购土耳其上市公司NETA?TELEKOMüN?KASYON A.?.48.04%股权已确认。最终交易价格为101,280,539 美元,双方已完成相关股权交割事宜。
海信科龙 家用电器行业 2017-10-18 14.95 -- -- 16.18 8.23% -- 16.18 8.23% -- 详细
10月16日,海信科龙发布2017年前三季度业绩预告。公告称,经初步测算,公司今年前三季度归母净利为15.54-18.13亿元,同比增长80%-110%;第三季度归母净利达到8.82-11.41亿元,同比增长190%-275%。公司主营业务继续保持快速发展的势头,推动前三季度业绩实现显著增长。 公司业绩实现快速增长的主要原因是股权出售所获的非经常性损益以及公司家用空调、商用空调业务保持快速增长,带动了经营业绩的提升。报告期内公司出售佛山市顺德区宝宏物业管理有限公司股权,非经常性损益大幅增加;同时,公司家用空调业务以及青岛海信日立空调系统有限公司的商用空调业务保持快速上升势头,2017年上半年公司空调业务的营业收入相比去年同期增长57.38%。三季度空调业绩预计大幅提升,将有效带动公司整体业绩增长。 空调业务整体向好,家用空调定位高端,商用空调持续增长。受2016年空调行业去库存、三四线市场回暖以及连续的高温天气等原因的影响,2017冷年我国空调行业表现亮眼,成家电行业中涨幅最大子行业。据中怡康推总数据显示,截至2017年6月,空调市场累计零售量YOY+26.3%,累计零售额YOY+31.9%。尽管原材料价格上涨以及行业竞争加剧使得公司空调业务毛利率较同期下降了2.64%,但在空调行业整体量价齐升的趋势下,公司2017年上半年空调业务收入达85.25亿元,YOY+57.38%,占主营业务收入比重为53.32%。其中,家用空调方面,公司通过打造智能化变频产品定位高端市场,旗下品牌海信推出的“男神”系列空调在2017年中国家电及消费电子展览会上荣获“2017艾普兰创新奖”。商用空调方面,参股公司海信日立在商用空调上拥有世界领先的核心技术,其规模连续四年保持60%以上的高速增长,报告期内海信日立的签单、回款实现巨大突破,营业收入YOY+56.92%,经营效益进一步释放。 重视开发海外市场。公司的海外收入占整体营业收入的比重约为30%,因此十分重视海外市场的发展。产品方面,公司以量取胜保持其海外出口优势,2017年上半年公司空调产品的出口量同比增长70.8%,远高于行业平均水平12.3%。渠道方面,公司采取体育营销方式,2016年通过赞助欧洲杯、F1车队、澳大利亚网球公开赛等重大体育赛事扩大其在海外市场的品牌知名度,同时加大出口力度,加快步入高端化国际市场。 我们看好基于技术领先优势、空调产品的持续创新能力以及海外市场不断扩大,公司的空调业务有望步入快速上升通道,中央空调在国内的普及度上升也将为公司带来新的盈利增长点,首次给予“增持”评级。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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