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曹倩雯

广发证券

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工作经历: 登记编号:S0260520110002, 高级分析师,南开大学学士,北京大学与新加坡国立大学双硕<span style="display:none">士, 2020年加入广发证券发展研究中心。</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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最新买入评级

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(相对现价)
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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
裕同科技 造纸印刷行业 2020-12-03 27.30 31.44 10.98% 29.69 8.75%
36.50 33.70%
详细
裕同科技发布发布20年业绩预告年业绩预告。预计营收同比增长15-20%,预计归母净利同比增长5-15%,公司在疫情及原材料涨价影响下仍稳定增长。 裕同科技发布转债赎回公告与筹划第二期员工持股计划的公告。11月28日裕同科技发布转债赎回公告,截至2021年1月4日收市后仍未转股的“裕同转债”将被强制赎回。公司同时发布筹划第二期员工持股计划的公告,设立集合信托计划,委托金额上限预计6.6亿元,按1:1设立优先信托份额和一般信托份额。 20年收入预计稳健增长年收入预计稳健增长,主要系,主要系5G换机潮催化消费电子包装增长换机潮催化消费电子包装增长,而且领域拓展带来增量需求,一方面,5G商用落地催化换机潮,Q4大客户手机出货情况较好,智能穿戴设备也有放量,预计公司Q4收入增速提升。另一方面,裕同科技持续拓展覆盖领域,酒包烟标等多元业务积极布局,陆续中标优质客户,H2增速较H1明显改善,明年预计维持高增。此外,发改委新版限塑令推动纸塑包装替代塑料包装,各省市也相应出台落地措施,公司布局环保包装产能,未来有望受益。 20年盈利端略有承压年盈利端略有承压,但仍维持稳定。由于人民币升值带来汇兑损失,原材料涨价带来盈利压力,裕同科技20年净利率预计略有下滑,但我们预计公司通过精细化生产与管理提升运营效率,缓解盈利压力。 员工持股计划彰显信心。公司筹划员工持股计划彰显对未来发展信心。 盈利预测与投资建议。预计公司20-22年EPS分别为1.33/1.59/1.87元/股,对应PE分别为19.8/16.6/14.1倍。公司有望受益于5G换机潮,客户结构持续优化,参考可比公司估值,给予21年合理估值20倍PE,对应合理价值31.75元/股,维持“买入”评级。 风险提示。疫情影响订单;环保项目不及预期;3C回暖低于预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名