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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
三安光电 电子元器件行业 2013-08-21 20.50 -- -- 21.30 3.90%
24.80 20.98%
详细
资本: 市场的先入者带来的政策倾斜;与政府的良好关系;利用二级市场。 技术: 配方、生产工艺的专利和技术积累沉淀;熟练工程师的培养;生产流程的完善。 举例:MOCVD的升级改造能提升单位产能和良率;及时告诉工程师外延片配方,也无法在短期内制造出产品,好比告诉普通人炒菜的配料,也无法炒出美味的佳肴;培养一个熟练的工程师至少需要2年时间,1台机器需要1个工程师;目前国内MOCVD的开工率仅50%,公司在工程师和技术上有足够的储备,可以应对产能的扩张。 规模: 国内早期进入这个行业的不乏优秀的企业,三安在起步的时候芯片并不是最好的,但是依靠规模优势,从而迅速赶超,达到行业龙头。规模效应可以体现在这几个方面:蓝宝石衬底的采购,虽然公司现在也开始制作蓝宝石衬底,但是自己生产的远远不够需要的,按目前产能估计,2寸大约需要60~70万片,这时候,由于采购量大,就具有议价权;从配套设施来看,生产LED外延片需要特殊气体,由于产量大,特殊气体供应商可以在公司厂房内设厂中厂,以管道供气方式专供公司生产使用,节约运输成本,同时保障生产效率。 管理: 规模做大了,管理很重要,公司在前几年市场环境不好的时候,仍注重自身的修养,完善管理体系,从而使得规模经济得以体现,并为后期的扩张打下坚实的基础。 结果: 公司的起步早,具有先入优势,在技术储备和人才队伍培养上占有优势,随着市场集中度的提高,后期进入的厂商比较难超越。同时,公司对市场未来发展的把脉是正确,敢于投入,扩大规模,使得公司能赶超同期进入市场的同行,坐上龙头交椅,任凭行业的动荡,地位不变。
圣农发展 农林牧渔类行业 2012-01-10 13.84 11.36 70.24% 14.66 5.92%
15.72 13.58%
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我们于2011年的最后一天走访了位于福建省与江西省交界处的上市公司——圣农发展。公司是一家现代化的白羽鸡一体化养殖企业,产能增长迅速,销售渠道广阔,经验管理团队出色。 预计公司2011年肉鸡养殖和屠宰规模将达到1.2亿羽,2012年达到1.8~2亿羽,2013年达到2.6亿羽,公司3年的复合增长率有望保持在35%~50%。我们给予公司买入的首次评级。为了将所获取信息及时反馈给大家,我们此次报告以调研简报的形式发布,主要呈现投资者所关心的核心问题,具体的详细内容敬请参阅随后发布的研究报告!
冠城大通 电子元器件行业 2011-06-08 5.16 6.20 19.17% 5.71 10.66%
5.71 10.66%
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一季报业绩增长稳定,现金充裕:2011年,公司一季报显示,营业收入19.1亿元,同比增长35%;实现净利润2.3亿元,同比增长58%,合每股0.31元。1季报末,公司手持货币资金为6.23亿,长期借款为3.54亿,净负债率为50%,远低于公司历史同期水平。 漆包线产品结构调整,房地产未来三年稳定增长确定性高:在房地产业务上,公司将调整产品结构,并计划在未来5年内将产能提升至15万吨;在房地产业务上,由于公司的低价拿地和稳健推盘政策,未来3年的增长确定性高。 未来亮点不断:公司通过海科健股权收购获得新增资源并有望借助海科健海淀区国资背景平台为北京项目拓展注入源头活水,海西经济区整体规划为公司带来投资亮点。 盈利预测与评级:我们预计公司2011年~2012年EPS分别为1.05元和1.47元,动态市盈率分别为8.48倍和6.05倍,考虑到公司正在与北京科技园建设股份有限公司谈判收购其拥有的20%海科健股权,以及公司摘牌整个海西文化创意产业园项目可能性较大,因此给予首次评级为“增持”,目标价11.5元。 主要风险:漆包线消费需求增长下降;漆包线原材料价格大幅上涨;房价大幅下滑;房地产市场出现长期萧条。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名