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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
好当家 农林牧渔类行业 2010-11-05 14.74 8.95 226.63% 16.28 10.45%
16.28 10.45%
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支撑评级的要点 2010年上半年公司海参捕捞量达750吨,创历年同期新高;按海参养殖规律,上半年捕捞量对下半年捕捞量有较强参考意义,我们预计下半年海参捕捞量在600-650吨之间,全年合计达1,350吨以上。 10年捕捞量同比大幅提升缘于两个方面,一是09年四季度恶劣气候致使捕捞季提前结束,导致今年上半年可采参较多;二是07年开始的大规模投苗进入收获期。 产能扩张潜力大。公司2009年参池改造完成6,000亩,2010下半年对剩余6,000亩的参池进行改造,预计11年一季度完成,精养参池的产出效率将能进一步提高。此外公司新增万亩围堰已经开工建设,预计2011年7月份可顺利合围,当年可实现海蜇养殖和收获;预计2012年可实现海参养殖,完全达产可贡献至少600吨海参,在现有产量基础上可提升45%以上。 评级面临的主要风险 恶劣气候及海域污染影响海产品的生长和捕捞。 估值 预计2011-2012年每股收益平均增长54.4%,以2011年行业平均预测市盈率45倍进行估值,目标价格18.90元,首次覆盖给予买入评级。
欧菲光 电子元器件行业 2010-11-05 15.26 3.50 -- 19.79 29.69%
19.79 29.69%
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欧菲光科技是领先的精密光电薄膜元器件制造商,拥有较强的自主研发实力和较高的生产工艺控制水平。凭借在光学镀膜领域的雄厚技术积累,公司的红外截止滤光片市场份额连续三年位居全球第一;自主研发的纯平电阻式触摸屏已成为业绩快速增长点,而电容式触摸屏有可能成为未来最大的看点。我们预计公司2009-12年净利润复合增长65.6%。我们看好公司未来的触摸屏业务,给予目标价71.57元,首次评级买入。
西山煤电 能源行业 2010-11-04 27.66 22.11 520.33% 28.52 3.11%
28.52 3.11%
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公司2010年前三季度每股收益同比增长34%至0.82元,略低于预期。虽然第三季度兴县产量环比增长,且公司的投资亏损减少,但公司第三季度的净利润仅环比微涨3.2%,我们认为主要是由于公司第三季度焦化业务收入占比的提高。考虑到兴县的较低产量,以及公司焦化业务比重的快速提升,我们下调公司2010年的每股收益至1.12元。按照22倍的2011年目标市盈率,我们将目标价由24.55元上调至34.82元,继续维持买入评级。
锡业股份 有色金属行业 2010-11-04 38.05 42.01 254.48% 39.56 3.97%
39.56 3.97%
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支撑评级的要点 锡需求回暖并带动锡价走高; 锡、铅、铜的产能上升; 公司有较丰富的锡资源。 评级面临的主要风险 国内锡价在库存较高的压力下涨幅落后于国际市场; 锡深加工产品的市场开拓可能仍不顺利; 生产成本进一步下降的空间有限。 估值 我们将目标价格由27.30元上调为47.10元,这是基于8.3倍11年市净率。我们对该股维持买入评级。
中国铁建 建筑和工程 2010-11-04 7.04 6.75 104.75% 7.21 2.41%
7.44 5.68%
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内地会计准则下中国铁建公告2010年三季报收入3,021亿人民币,同比增长34.3%;归属母公司股东净利润20.18亿人民币,同比降幅为45.1%。经营活动现金流大幅下滑:存货较年初值增加61.87%,主要是房地产开发成本及原材料增加所致。资产减值损失较去年同期增加858.95%,主要是因为本期计提沙特麦加轻轨项目预计损失所致。 麦加轻轨项目巨亏41.5亿人民币,严重拖累2010年前三季度业绩。如不能在年报公告日之前就变更及索赔事宜获得业主批准,该项目将继续对公司全年业绩产生重大影响。索赔收回的比例很不确定,预计部分收回的可能性较大。公司目前共有187个海外项目,未完成订单额达250亿美元,其他海外项目目前进展顺利。我们下调A股目标价至8.70元,维持买入评级,下调H股目标价至10.10港币,维持持有评级。
云海金属 有色金属行业 2010-11-04 14.25 6.50 78.79% 14.45 1.40%
15.74 10.46%
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公司三季报公告,2010年前三季度营业收入同比大增106.7%,净利润同比上升约100%至2,649.6万元,基本每股收益攀升100%达0.14元。我们注意到虽然公司前三季度盈利情况同比有大幅攀升,但7-9月公司盈利环比下滑约68%,仅为0.02元。这主要由于公司产品40%出口大陆以外地区,而作为镁合金最大的下游产业——海外汽车产业(包括港、澳、台)下半年恢复速度有所放缓。其次人民币升值也对企业海外业务盈利产生了一定的压力。但是我们认为在节能环保和新能源汽车这两大战略新兴产业的重大历史机遇前,镁合金将在未来汽车轻量化趋势中发挥愈发重要的作用,镁合金下游长期市场需求增长必将进一步释放。由于行业良好的发展前景和目前A股有色金属公司估值提升,我们将目标价格上调至21.50元。 我们维持对云海金属的买入评级。
中国南车 机械行业 2010-11-04 5.69 6.05 77.35% 6.76 18.80%
8.50 49.38%
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2010年前三季度,公司实现收入431亿元,同比增长46.8%,净利润实现18.06亿元,同比上升73.7%,对应每股收益0.15元。其中第三季度收入150亿元,同比增长39.2%.净利润7.02亿元,同比增长69.9%。业绩强劲增长主要得益于政府大力投资建设铁路系统拉动下国内轨道交通设备需求强劲增长。由于公司生产规模扩大导致固定成本分摊减少以及公司动车组和城轨地铁等高毛利产品比重提高,前三季度公司整体毛利率同比上升0.6个百分点到16.9%。三季度单击毛利率达到17.8%。我们将A、H股目标价格分别上调至7.92元及9.21港币,维持买入评级。
锦江股份 社会服务业(旅游...) 2010-11-04 22.41 21.48 67.44% 26.35 17.58%
26.35 17.58%
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锦江股份前三季度营业收入同比增长19.9%至16.6亿元,净利润同比增长106.5%至2.92亿元,折合每股收益0.58元。上海锦江之星及肯德基业绩超预期。公司经济型酒店业务长期成长性可期,同时兼具管理层激励机制升级、持续兼并收购的预期。我们上调公司盈利预测,维持现有目标价,上调A股评级至买入,维持B股买入评级。
江南高纤 基础化工业 2010-11-04 5.39 3.25 29.61% 6.10 13.17%
6.10 13.17%
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2010年前三季度公司实现营业收入9.88亿元,同比增加50.77%;归属母公司净利润6,679万元,同比增加26.66%;前三季度实现每股收益为0.19元。考虑到未来三年公司净利润复合增长率有望超过30%,另外,涤纶纤维正处于景气上升期,我们认为给予2011年公司25倍的市盈率是合理的,上调目标价至15.00元,维持买入评级。
三一重工 机械行业 2010-11-04 15.82 -- -- 16.05 1.45%
16.05 1.45%
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2010年1-9月三一重工(600031.SS/人民币21.17,买入)净利润同比增长125%至44.5亿元人民币,收入同比上升820%至259亿人民币,在经济复苏、四万亿投资的收尾效应以及出口市场逐渐回暖的背景下,作为行业龙头,公司通过产品结构的优化和新产品的开发,保证了公司收入和业绩高速增长。由于期间原材料(尤其是钢材)价格大幅下降,公司整体毛利率同比上升2.1个百分点;由于管理层在成本控制上有所加强,公司的管理费用出现下降,导致经营利润率水平提升3.5个百分点;净利润率上升了3.3个百分点。受二三线城市禁止混凝土现场搅拌的影响,混凝土相关产品的销售情况非常好,2010年混凝土泵车的销量创出历史新高。履带式起重机受到下游核电以及风电市场的带动,未来增速将保持快速增长。挖掘机是公司这几年发展的重点,公司在品牌技术和营销网络都积累了不少资源,我们预计2011年挖掘机业务将实现100%的增长,此外,汽车起重机也将实现超过100%的增长。我们对该股维持买入评级。
开滦股份 能源行业 2010-11-03 19.76 17.03 378.89% 21.41 8.35%
21.95 11.08%
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开滦股份2010年前3季度每股收益0.52元,同比增长3.4%。其中第三季度每股收益0.18元。鉴于公司焦炭价格低于我们之前的预期,以及公司在介休的整合主体资格被取消,我们下调了公司2010年的每股收益由0.74元至0.68元。我们认为公司原煤产量的内生成长性一般,但看好母公司的资产注入预期。按照26倍的2011年目标市盈率,我们将目标价由18.44元上调至22.09元,继续维持买入评级。
金钼股份 有色金属行业 2010-11-03 29.66 25.38 358.23% 32.89 10.89%
32.89 10.89%
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金钼股份公告2010年3季度净利润同比大幅下降54%至1.16亿人民币,环比也下降42%,这主要是由于3季度国内钼均价同比下降近13%。环比也下降约8%左右。3季度净利润占我们全年盈利预测的13%,低于我们预期。金钼汝阳的采选工程在逐步推进中,这使得公司未来钼矿产量可逐步提高。9月底国内钼精矿价格降至国内众多小矿山的成本线,使得许多小矿山停产,而10月河南地区受节能减排影响许多钼选厂停产,这些使得供应变得较为紧张并推动钼价开始逐步走高。中国政府逐步出台的钼行业政策有利于钼资源的保护性开采,从而进一步提升钼价。我们将2010-12的钼价假设分别上调了0.6%、2.6%和2.6%,虽然如此,由于3季度盈利表现低于我们预期,我们将2010-12年盈利预测分别下调20.6%、7.1%和3.5%。由于对钼行业未来较乐观的预期以及A股有色金属公司估值上升,我们将目标价由18.60元上调为30.20元。我们对该股维持买入评级。
东方电气 电力设备行业 2010-11-03 36.67 38.37 256.77% 37.52 2.32%
37.52 2.32%
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2010年前三季度东方电气A股收入同比增长13.6%,归属于母公司净利润同比增长59.3%,每股收益0.85元。公司业绩增长的主要原因是毛利率增长明显以及期间费用率有所下降。我们上调A、H股目标价格至43.00元和45.00港币,维持A股和H股买入评级。
山东黄金 有色金属行业 2010-11-03 62.28 31.14 230.60% 67.06 7.68%
67.06 7.68%
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山东黄金公告2010年3季度净利润同比增长157%至3.6亿人民币,同时环比上升19%,盈利上升主要是得益于金价同比上升近27%以及环比上涨近2%,另外我们估计3季度矿产金的单位克金营业成本可能较上半年下降10%以上。公司3季度净利润占我们全年预测的32%,高于我们预期。考虑到今年以来金价的强劲表现以及对未来金价的乐观预期,我们上调了2010-12年的金价假设,同时我们将2010-12年盈利预测分别上调15%、14%和14%。由于A股金属公司估值上升以及盈利预测上调,我们将目标价由46.30元上调至63.60元人民币,我们维持对该股的买入评级。
兰花科创 能源行业 2010-11-03 20.69 18.40 177.12% 24.42 18.03%
24.42 18.03%
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季报要点 公司第三季度的主营收入环比下滑27%。受亏损和限电影响,公司的化肥业务分别于7月15日和8月25日停产检修。 公司第三季度净利润环比下降35%或1.51亿元。参股矿亚美大宁煤矿自6月13日至9月3日停产,导致公司第三季度的投资收益环比下降65%或1.11亿元。 我们预计亚美大宁矿复产后,公司第四季度的业绩将会反弹。 公司未来成长性较好。不考虑未来亚美大宁矿产量的并表,我们预计公司2010-13年煤炭产量分别为565万吨、754万吨、1,003万吨和1,315万吨,增速分别为1.1%、33%、33%和31%。 公司现有煤炭产量540万吨/年,我们预计公司将于2012年建成产能240万吨/年的玉溪矿。 公司将整合产能630万吨/年。我们预计公司的整合产能将在4年内逐渐投产,预计2010-2013年分别释放0万吨、189万吨、378万吨和630万吨产量。 亚美大宁矿目前的产能为400万吨/年,计划在2012年将产能扩建至600万吨/年。我们预计公司将继续争取2010年底获得亚美大宁矿的控股权,争取持股46%-47%。 估值 我们预计公司第4季度的业绩将会反弹。我们预计公司2010-13年的煤炭产量复合增长率为24%,成长性较好。按照18倍的2011年目标市盈率,我们上调目标价由33.93元至49.30元,继续维持买入评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名