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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
丽江旅游 社会服务业(旅游...) 2011-03-11 19.11 10.58 81.69% 19.80 3.61%
20.39 6.70%
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丽江旅游2010年营业收入同比增长4.0%至1.90亿元,实现净利润1,009万元,同比下跌73.6%,扣除非常性损益后为1,722万元,同比下降56.9%。印象丽江股权注入获批之后,将追溯调整2010年业绩,预计最终每股收益达0.16元。我们看好公司产业结构优化后重归较快发展轨道及其立足于丽江地区优质资源的做大做强预期,待10送3资本公积转增股本方案通过后调整目标价,维持买入评级。
欧菲光 电子元器件行业 2011-03-11 17.08 3.81 -- 17.22 0.82%
17.22 0.82%
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2010年欧菲光实现营业收入6.2亿元,同比增加66%。公司录得归属母公司净利润5,208.8万元。公司年报公布,向全体股东每10股派发现金1.6元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。我们看好公司未来触摸屏业务发展,预计2011年-2013年公司业绩将受益募投触摸屏产能爆发,实现快速增长。我们预测2011-2013年归属母公司净利润分别为1.6亿元、2.3亿元和3.2亿元。 我们上调公司目标价至77.98元,维持买入评级。
天威保变 电力设备行业 2011-03-10 22.08 27.42 455.06% 25.47 15.35%
25.47 15.35%
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天威保变2010年报披露,公司实现营收76.30亿,增长26.96%;净利润6.19亿,增长5.57%;扣除非经常性损益的净利润2.98亿,下滑42.74%;每股收益0.53元,扣除非经常性损益的每股收益0.26元。主营业务业绩略低于市场预期。目标价格上调至30.00元,评级上调至买入。
驰宏锌锗 有色金属行业 2011-03-10 22.15 11.46 184.69% 27.26 23.07%
27.88 25.87%
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云南驰宏锌锗股份有限公司(驰宏锌锗)公告10年净利润同比增长75%至4.61亿人民币,这主要是由于国内市场铅、锌平均价格同比分别上涨17%和26%。公司公布了每10股派发现金股利3元,同时以资本公积金每10股转增3股的分红方案。另外,10年4季度净利润为1.85亿人民币,环比大幅增加91%。锗是中国具有优势的稀有金属,锗价格今年以来大幅上升,目前价格较去年底上升了近67%,中国政府在今年可能推出收储等扶持稀有金属的政策,我们预期锗价仍有继续上升的空间,锗可能成为公司一个新的利润来源。公司在昭通地区的整合在10年取得了初步成果,我们预计今年可能会有进一步的进展。公司已形成了立足云南、发展东北、面向世界的资源战略格局,前景十分乐观。我们将2011-12年的盈利预测分别上调了22%和29%,我们对公司的目标价格提高至36.00元。我们维持对该股的买入评级。 支撑评级的要点 内蒙古地区开拓资源的机会大大增加。 昭通地区资源整合在逐步推进中。 公司未来5年内的铅锌总产能可能较目前翻一番。 评级面临的主要风险 铅锌矿的供应过快增长。 债务负担加重。 资源整合进展低于预期。 估值 我们对公司的目标价格由30.00元提高至36.00元,这是基于约50倍11年市盈率(较09年的高点水平有近30%的折价),我们维持对该股买入评级。
彩虹股份 电子元器件行业 2011-03-10 16.17 18.52 102.85% 16.30 0.80%
16.30 0.80%
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彩虹股份10 年实现归属母公司净利润1,213.7 万元,扭亏为盈,进一步稳定了全球显像管生产第一的地位。公司的玻璃基板业务进展顺利,目前二期项目分别在咸阳、张家港、合肥三地完成了首条产线的建设。咸阳CX02 和张家港CZ01产线已经产出合格产品;合肥国内首条6 代线已经有首块半成品下线。同时在客户方面也有进展,公司目前已经分别为一家台湾和大陆企业实现小批量出货,我们预计2011年开始玻璃基板业务将对公司业务形成实质性贡献。我们将目标价格下调至18.52 元,维持买入评级。
好当家 农林牧渔类行业 2011-03-09 14.05 8.98 226.63% 13.82 -1.64%
13.82 -1.64%
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好当家2010年实现主营收入7.74亿元,同比增长46.53%;实现归属上市公司母公司股东净利润1.43亿元,同比增长89.68%,扣除非经常性损益后净利润1.38亿元,同比增长92.53%。每股收益0.23元,符合我们之前预期。
万科A 房地产业 2011-03-09 8.09 7.25 51.50% 8.89 9.89%
8.89 9.89%
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万科2010年实现营业收入507.1亿元,同比增长3.75%,净利润72.8亿元,同比增长36.65%;每股收益0.66元,符合我们的预期。2010年,万科继续在优化管理、推进工业化体系建设方面作出努力,迎来了超千亿的历史性一年。2011年,我们继续看好公司在调整中优于市场的表现,重申买入评级,但下调A股目标价至10.54元。
金瑞科技 基础化工业 2011-03-09 11.38 11.15 -- 13.27 16.61%
13.43 18.01%
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金瑞科技是五矿旗下唯一锰业上下游一体化企业,也是我国主要电解锰和四氧化三锰生产商。2010年12月公司公告计划增发新股收购湖南桃江锰矿,收购完成后公司的锰矿石储量将增加近2倍达到约1,000万吨,从而根本上改善公司矿产资源不足的发展瓶颈,公司盈利也将随矿产量的大幅提升而面临重大拐点。公司主要产品电解锰90%运用于钢铁行业,“十二五”期间,我国高铁和保障房建设步入高潮,受惠于此钢铁产业有望经历持续增长,并使得锰价维持在较高水平。我们相信作为五矿唯一的锰业平台,公司未来或将获得五矿集团的鼎力支持,公司未来矿产资源增长潜力仍十分巨大。我们预计公司2011-13年全面摊薄每股收益复合增长率可高达107%,我们给予公司目标价格为28.80元人民币,首次评级为买入。
株冶集团 有色金属行业 2011-03-08 17.20 26.80 375.18% 24.68 43.49%
24.70 43.60%
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株冶集团公告2010年实现每股盈利0.03元,而上半年是亏损0.42元。公司下半年能扭亏并实现全年盈利主要依靠下半年铟业务的贡献。铟主要以ITO靶材的形式应用于LED和LCD等平板电视领域,更为吸引人的是铟在太阳能薄膜电池以及LCD通用照明领域的应用正处于加速商用化的阶段。2011年春节以来,在美、日、韩等主要平板显示市场需求增加的推动下,铟价已出现快速持续上涨。此外中国政府可能对铟等具有资源优势的稀贵金属制定包括战略收储在内的扶持政策。我们预计在供给收紧和需求旺盛的背景下,目前仍处于历史低位的铟价未来上升空间巨大。此外作为五矿集集团的铅锌平台,我们相信公司的铅锌主业将会得到进一步发展。我们维持对公司的盈利预测不变,目标价格为26.80元,重申对该股的买入评级。
海印股份 批发和零售贸易 2011-03-08 16.85 5.06 97.82% 21.15 25.52%
24.08 42.91%
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在发展商业地产的大军中,我们欣赏海印在商业经营方面20 年的经验和独具优势的核心竞争力——即其在商业机会发现、商业价值创造和商业平台运营方面的独特优势。海印股份作为目前A 股市场唯一的以轻资产的转租业务和重资产的商业综合体业务两轮驱动的商业运营商,核心优势突出,定价能力强,且具备商业地产运营商中难得的扩张潜力。我们首次覆盖给予买入评级,按2010 年末每股NAV27.11 元的25%的折价将目标价格定为20.33 元。
山东黄金 有色金属行业 2011-03-07 48.44 31.22 230.60% 53.86 11.19%
56.85 17.36%
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山东黄金公告10年净利润同比大幅增长63%至12.23亿人民币(每股收益0.86元),但却比我们的预测低7%。盈利同比上升主要是得益于金价同比上升近25%以及矿产金产量增加10%。净利润低于预期主要是由于4季度管理费用较3季度增加了近1.2亿人民币。公司公布每10股派发现金红利1元。另外随着金价上升我们估计10年矿产金的单位克金营业成本可能同比上升13%。我们估计10年底公司黄金储量同比增加了近43%,未来2-3年储量增加的空间巨大。我们将2011-12年矿产金产量假设上调了6.5%和2%,同时上调了金价假设,由此我们将2011-12年盈利预测分别上调9.1%和5.6%。我们目标价为63.60元人民币,我们维持对该股的买入评级。
华侨城A 社会服务业(旅游...) 2011-03-07 5.92 5.51 54.59% 6.66 12.50%
6.92 16.89%
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华侨城2010年实现营业总收入173.2亿元,同比增长58.1%,归属于股东的净利润30.4亿元,同比增长78.2%。 每股收益0.978元。公司旅游综合业务、主题地产和演艺业务获得了快速发展,我们上调了2011-12年盈利预测至1.22元和1.52元,重申买入评级。
重庆百货 批发和零售贸易 2011-03-04 43.46 38.79 96.95% 43.47 0.02%
45.88 5.57%
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重组后的重庆百货(包括老重百/新世纪百货和商社电器) 2010年全年销售收入212亿元,同比增长18.96%;其中主营业务收入206亿元,同比增长18.7%。公司扣除非经常性损益后的净利润4.85亿元,同比增长26.4%。每股收益约为1.41元。
成商集团 批发和零售贸易 2011-03-03 10.60 9.22 146.31% 11.30 6.60%
11.30 6.60%
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2010年公司百货零售主营业务收入15.5亿元,较去年同期增长22.39%。归属母公司股东的净利润1.38亿元,同比增长8.2%。折合每股收益0.378元。剔除非经常性损益净利润约为1.25亿元,同比增长22.4%,折合每股收益0.342元,略高于我们0.36元预期。我们将目标价格下调至19.00元,维持买入评级。
合肥百货 批发和零售贸易 2011-03-03 11.79 11.70 146.24% 12.53 6.28%
13.16 11.62%
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2010年合肥百货营业收入同比增长20%至70.62亿元,与我们预测的70.46亿元基本一致。剔除投资收益和政府补贴等非经常性损益,公司净利润同比提高61.8%至2.58亿元,略高于我们预测。我们将目标价格小幅上调至21.30元,维持买入评级。 支撑评级的要点 百货(含家电)业务毛利率小幅下滑0.16%,超市和农批业务毛利率分别同比提高64和70个基点。 公司百货可比门店收入增长在15%左右。2010年末将鼓楼店七、八层的办公区域压缩。我们预计此次调整可能带来门店经营面积提升10%左右。 合家福超市全年新开28家门店,通过并购获得淮南市食品公司下属集萃华联超市八家门店,全年新增网点36家。我们不排除公司在省内和省外临近区域再次进行收购的可能,目前暂时维持未来三年年均新增超市30家预测不变。 公司以2.0亿元底价捆绑转让拓基地产、蚌埠百大置业、铜陵拓基地产股权。此次转让将带来2011年每股收益增厚0.28元。 评级面临的主要风险 更多竞争对手进入安徽市场以及大体量商业物业涌现将可能导致竞争环境恶化。 估值 我们根据公司新项目进展情况对模型进行调整,不考虑非经常性损益影响,我们对2011-2013年每股收益预测为0.667元、0.844元和1.026元,上调4-6%。我们的目标价格由20.00元上调至21.30元,维持对合肥百货买入评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名